この国では、地上に住む一級市民と、地下のどぶ街をネズミみたいに暮らす人々、そして奴隷から成り立っていた。入国したキノは、自動的に一級市民になれるというトーナメント式の戦いの参加資格が与えられる。戦いへの選択の返事を迫られ、参加することを決めたキノは、この戦いで何を見るのだろうか!?

トーナメントに勝ち抜いたキノ達4人は王宮に呼ばれ、褒美にと人形劇を見ることになる。その人形劇はこの国と王の悲劇の歴史そのものであった。そこで「こんなことを続ければ俺もこの国もやがて破滅する」という王の告白を聞かされるキノ。そんな王に対してキノは「それなら、どうして続けるのですか？」と聞き返すが…。