Ein junges Mädchen erwacht nach einem lebhaften Traum in einem Kokon. Als sie ausschlüpft, trifft sie auf geheimnisvolle, engelsgleiche Wesen, die Haibane, die ihr den Namen Rakka geben.

Die Haibane führen Rakka in die nahegelegene Stadt Guri, die von einer soliden Mauer umschlossen ist. Rakka erfährt, dass die Haibane arbeiten müssen und ihr Alltag von dem Haibane Verband streng geregelt ist.

Rakka Zeigt Reki die Box, die sie von dem Communicator bekommen hat. Als Reki Rakkas neuen Namen sieht, überkommt sie Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und wirft Rakka aus ihrem Zimmer. Rakka erkennt endlich die Wahrheit über Rekis Kampf, und versucht ein letztes Mal Reki zu retten.