Der Geheimdienst verliert den Verstand: Während einer Routineuntersuchung manipuliert ein zwielichtiger Arzt Lees Gehirn.

Amanda verliebt sich ausgerechnet in Delano. Er ist der Mittelsmann zu einem gefährlichen feindlichen Agenten. Dabei hatte sie eigentlich nur die Aufgabe, ihn mit ihren Verführungskünsten von einem Manöver von Lee Stetson abzulenken.

Ein wichtiger Doppelagent will aus seiner aufreibenden Agententätigkeit aussteigen. Deshalb kommt es zu einem blutigen Machtkampf zwischen Ost und West. Lee und Amanda haben alle Hände voll zu tun, ihn beizulegen. Und das so kurz vor Weihnachten.

Amanda soll sich um einen italienischen Forscher kümmern, der aus russischer Gefangenschaft befreit wurde. Da taucht plötzlich dessen totgeglaubte Ehefrau Eva auf. Lee hatte mit Eva ehemals ein Verhältnis. Prompt verliebt er sich erneut in sie.

Auf der Suche nach dem Mörder seines Freundes Allan stößt Billy auf die „Zyklopen“: Ein mächtiges Verbrechersyndikat, das einen Milliardencoup plant. Will er die Verbrecher unschädlich machen, ist Billy auf Hilfe angewiesen.