1931년 금주법 시대의 뉴욕. 마르티조 패밀리의 간부 필로와 간돌 패밀리의 럭 간돌은 누군가의 총격을 받고 쓰러진다. 하지만 필로와 간돌은 아무런 상처 없이 일어나 오히려 자신들을 습격한 사람을 사로잡는다. 한편 루노라터 패밀리의 행동대장 구스타보는 보스로부터 댈러스 제노아드라는 청년을 찾으라는 명령을 받는다.

아이작과 밀리아는 잠시 강도질을 접고 폐광에서 금을 캐는 일상을 보내고 있었다. 하지만 시간이 지나도 금은 하나도 나오지 않았고, 결국 두 사람은 열차 강도를 하기로 한다. 그렇게 아이작과 밀리아는 뉴욕행 대륙 급행열차 플라잉 푸시풋호에 오르고, 그곳에서 얼굴에 검의 문신을 새긴 어떤 남자와 만나게 된다.

뉴욕 차이나타운에 있는 신문사 '데일리 데이즈'는 정보를 팔고 사는 정보상으로 유명한 신문사이다. 그런 데일리 데이즈에 마피아 루노라터 패밀리가 찾아온다. 잠시 후, 제노아드 가문의 막내딸 이브도 신문사로 찾아온다. 기묘하게도 신문사를 방문한 두 사람은 제노아드 가문의 차남 댈러스와 관련된 정보를 알고 싶어 했는데...

여러 집단의 꿍꿍이가 오고 가는 플라잉 푸시풋호가 뉴욕으로 출발하기 하루 전. 불량배 집단의 리더 자쿠지 스플롯은 루소 패밀리에게 죽은 동료의 복수를 위해 그들의 앞마당을 들쑤신 것이 발각되어 고초를 받고 있었다. 한편 마르티조 패밀리의 사무실에서는 필로의 간부 승진을 앞두고 어떤 의식이 벌어지고 있었는데...

필로에게 복수를 하기 위해 간돌 패밀리의 사무소를 찾아온 댈러스는 럭과 키스에게 도움을 요청하지만, 댈러스를 도와줄 이유가 없는 럭은 댈러스를 사무실에서 내쫓는다. 한편 자쿠지 일행은 플라잉 푸시풋호에서 래드 루소와 마주치지만 래드의 변덕으로 아무 일 없이 목숨을 부지한다. 그리고 화물실에서 끔찍한 광경을 보게 되는데...

1711년, 신대륙을 목표로 대서양을 항해 중인 아드베나 어비스호에서 사람들이 점점 사라지는 괴현상이 발생한다. 그런 행방불명 사건이 벌어지기 하루 전, 마이저는 연금술사들의 비원인 위대한 만능 약을 만들기 위해 연금술사들 앞에서 금지된 악마 소환 의식을 펼치기로 한다. 과연 마이저의 의식에 따라 악마는 소환될까...?

연방수사국 특별수사관인 빌 설리번과 도널드 브라운은 미국의 모든 도시에서 벌어진 연속강도 사건의 범인, 아이작과 밀리아를 쫒고 있었다. 지금까지는 수사 대상에도 올라가지 않았던 좀도둑들이었지만, 대부호 제노아드 가문의 유산을 통째로 훔쳐버린 대형 사건이 벌어진 이후, 두 사람을 찾기 위해 뉴욕 경찰도 두 팔을 걷기로 하는데...

플라잉 푸시풋호에서 레무레스와 루소 패밀리의 습격을 받은 비노, 클레어 스탠필드는 두 집단을 죽이기 위해 움직이기 시작한다. 래드 루소는 동료를 죽인 괴인과 레무레스를 죽이기 위해 움직인다. 한편 총격전이 시작됨과 동시에 창문으로 도망간 수수께끼의 여성의 목적은? 그리고 전설 속 괴물, 레일 트레이서의 정체는?

레무레스의 리더인 휴이 라폴레트는 뉴욕의 교도소에 수감 중이다. 그런 휴이를 찾아온 상원의원 맨프레드 벨리엄은 아내와 딸을 살리기 위해서 레무레스가 투항하도록 요청하지만, 휴이는 의외의 답변을 한다. 한편 체스워프 메이엘은 래드에게 20만 달러를 보수로 플라잉 푸시풋호의 승객을 모두 죽여달라는 부탁을 하는데...

1931 on top of the Flying Pussyfoot, Chane is fighting Ladd but is forced to run away. After discovering this Goose orders his men to kill Chane if necessary and Ladd is able find out about this, after squeezing one of their men for information. Meanwhile Czeslaw is plotting his next move when all of a sudden Claire appears before him and enacts his one form of torture. After taking care of him, Claire goes on top of the Flying Pussyfoot to greet Ladd and Chane. New York in 1930, Maiza goes to the restaurant where he discovers Szilard who is waiting for him. Szilard reveals to Maiza what he's been getting up to and what he hopes to achieve, with the Immortal Elixir. In 1932, following all the commotion; Runorata enters the Gandor's office, desiring to know Dallas's whereabouts.

1932 in the Daily Days news office, Rachel continues to give her account on what she did that led up to her leg injury. After rescuing the Mary and Natalie, she moves on to the next cart to risk her life by saving Nice and Nick. 1930 in New York, Firo and Ennis are held at gun point by Dallas when all of a sudden the Gandors arrive to return Dallas the favour. During all the commotion Maiza finds an opportunity to escape and when Szilard tries to pursue him he gets hit by a car that Isaac is driving. 1931 on board the Flying Pussyfoot, Claire forces Ladd to risk his life to save Lua, whilst Jacuzzi is trying save everyone on the train but gets caught in a fire-fight with Goose.

1931 on top of the Flying Pussyfoot, Claire is thinking whether he should kill or not kill Chane but instead comes out and proposes to her. Meanwhile Jacuzzi is having a stand off with Goose when he finally gets an opportunity to use the gift Nice gave him early. Isaac and Miria are also on the train roof when they see something coming towards Czeslaw and try to protect him thinking it's the Rail Tracer. New York in 1930, Ennis betrays Szilard and just when he is about to finish Ennis off all the guys who were shot early, including Firo, suddenly emerge. It is time for Szilard to receive his retribution. New York in 2001, Isaac and Miria are up to their usual mishaps.