Es 1931 y Carol, la asistente del vicepresidente del Daily Days, Gustav St-Germain, está investigando un montón de eventos asombrosos que han estado ocurriendo durante los últimos años. Ella lucha por determinar el personaje principal de todo y, en medio de esto, profundiza en la historia que comienza con la guerra territorial entre la familia Runorata y la familia Gandor. Se dice que Gustavo de la familia Runorata mató a Luck y Firo, por lo que para encubrir su desastre necesita cuidar a Dallas. Mientras tanto, ha ocurrido un incidente en Flying Pussyfoot y Ludd y Lua se encuentran como sobrevivientes, pero no sin sufrir heridas.

fines de la década de 1930 en California, Isaac y Miria se encuentran en una mina excavando en busca de oro y pasan los meses sin ningún éxito. Reciben una carta de Ennis en Nueva York, quien les pide que regresen pero no tienen dinero. Entonces, después de robar algo de dinero de la mafia, abordan el Flying Pussyfoot a Nueva York, donde descubren muchos personajes sospechosos. Mientras Isaac y Miria se familiarizan con Jacuzzi y Niza, algo relacionado con los "Lémures" está a punto de comenzar.

En 1932, Eve está viendo cómo excavan el río Hudson en Nueva York. La historia luego se traslada a 1931, cuando los hombres de Runorata acuden al Daily Days en busca de información sobre Dallas. Mientras tanto, en Nueva York, dos idiotas terminan prendiendo fuego accidentalmente a un almacén, donde el viejo Barnes ha podido obtener el Elixir de la Inmortalidad. Barnes logra escapar con 2 botellas, pero termina metiéndose en problemas poco después. De vuelta en Flying Pussyfoot, todo está a punto de derrumbarse.

10 horas antes de la partida del Flying Pussyfoot, en California, Russo se entera de que una pareja le robó su dinero y uno de sus subordinados fue asesinado. Luego, Ladd irrumpe y le muestra a Russo cuán maníaco homicida es antes de dirigirse al Flying Pussyfoot con sus subordinados. Volviendo a Flying Pussyfoot, Vicky ha sido asesinada por los "Lemurs" y, una vez más, Ladd muestra cuán maníaco es. En Nueva York, Isaac y Miria entran felices a la sombrerería y después de su compra son atropellados por el automóvil que conduce Ennis. Da la casualidad de que está llevando a Szilard a la sociedad secreta de viejos vejestorios.

Es 1931, el día anterior a la partida del Flying Pussyfoot, y Jacuzzi está a punto de ser asesinado por algunos de los hombres de Russo. De regreso al Flying Pussyfoot, Jacuzzi descubre los cadáveres del conductor, y Nice y Donny también llegan a la cabina del conductor. En Nueva York en 1930, el Sr. Barnes se despierta y descubre que está en la ubicación de la sociedad social secreta y Szilard quiere averiguar qué sucedió exactamente. Volviendo a 1931, Gustavo está molesto porque sus subordinados no pudieron obtener ninguna información sobre la ubicación de Dallas, por lo que personalmente va allí para averiguarlo. Mientras tanto, Firo es investido en las Camorras después de una ceremonia de juramento y una pelea a cuchillo con Maiza.

1931 a bordo del Flying Pussyfoot, el "Rail Tracer" parece estar matando a miembros de los "Lumeres" por razones aún desconocidas. En Nueva York en 1930, Dallas y su pandilla acuden a Luck en busca de ayuda después de tener algunos problemas, pero los echan y terminan dejando la caja que le quitó al Sr. Barnes. De vuelta en Flying Pussyfoot, Czeslaw deja a Mary en un armario de escobas para buscar algunos Inmortales. Mientras tanto, Nice, Jacuzzi y Donny rescatan a Nick que estaba atado. De vuelta a Nueva York, Isaac y Miria están ocupados recordando cuando, de repente, se encuentran con Dallas, que está de muy mal humor. Mientras golpean a Isaac, Ennis los noquea, pero solo porque le ordenaron que los llevara de vuelta. Más tarde ese día, Gustavo planea secuestrar a Eve y usarla para atraer a Dallas.

Es 1711 a bordo del barco Advena Avis y un grupo de alquimistas liderados por Maiza está a punto de intentar convocar a un demonio para que les conceda el elixir inmortal. Se demostró que la invocación fue un éxito y el demonio les otorgó todo el elixir, con 3 reglas para acompañar al elixir. Debido a que todos siguen la decisión de Maiza de no compartir el conocimiento con los que están fuera del grupo, no pasa mucho tiempo antes de que alguien se vuelva codicioso por el conocimiento y esa persona es Szilard.

En 1931, a bordo del Flying Pussyfoot, Issac y Miria se dan cuenta de que se olvidaron de comprarle un recuerdo y un jacuzzi a Ennis. Nice, Donny y Nick deciden buscar el Rail Tracer. En Nueva York en 1930, mientras Eve llora por su hermano desaparecido, escucha la conversación supuestamente "tranquila" de Isaac y Miria y sale a investigar. Al cabo de un rato Eve empieza a disfrutar de su compañía e incluso les habla de su hermano Dallas, por lo que en su forma de ayudar a Isaac y Miria deciden robar los bienes de la familia Genoard. En Flying Pussyfoot, Jacuzzi y compañía. descubre que sus amigos están desaparecidos, por lo que les indica que se dividan en 2 grupos para buscarlos.

1931 a bordo del Flying Pussyfoot, Ladd se vuelve loco después de descubrir los cuerpos en la cabina del conductor, uno de ellos es un conductor gordo y Dune. Luego revela exactamente lo que ocurrió en la cabina del conductor y cómo Rail Tracer es, de hecho, una escurridiza asesina Claire Stanfield/Vino. 1932 en Nueva York, Rachel finalmente regresa al Daily Days para revelar a Nicholas y al presidente de DD toda la información que recopiló, basada en su propia experiencia. Volviendo a 1930, Dallas y su pandilla se despiertan después de haber sido inyectados por el Elixir Inmortal del Sr. Barnes y después de comerlos, Szilard decide usarlos contra los Gandor.

Terranova 1931, el Senador Beriam va a ver a Huey Laforet a prisión, para informarle de la situación que está pasando a bordo del Flying Pussyfoot pero Huey parece entender la situación viendo como su hija Chane está allí. Mientras tanto, Czeslaw está tratando de hacer un trato con Ladd para que encuentre un Inmortal, pero Ladd se niega. 1932 en Nueva York, Eve escapa de las garras de Gustavo y es recogida por Elean del Daily Days. Luego le dice que vaya a la sede de Gandor para obtener información sobre su hermano Dallas. En 1930, Isaac y Miria están tramando su próximo robo cuando ven a Dallas cargando la caja de elixir y se la roban. Después de descubrir el contenido de la caja y pensar que es solo alcohol, se dirigen a la oficina de Martillo.

1931 en la parte superior del Flying Pussyfoot, Chane está luchando contra Ladd, pero se ve obligado a huir. Después de descubrir esto, Goose ordena a sus hombres que maten a Chane si es necesario y Ladd puede enterarse de esto, después de exprimir a uno de sus hombres para obtener información. Mientras tanto, Czeslaw está planeando su próximo movimiento cuando, de repente, Claire aparece ante él y representa su única forma de tortura. Después de cuidarlo, Claire se sube al Flying Pussyfoot para saludar a Ladd y Chane. Nueva York en 1930, Maiza va al restaurante donde descubre a Szilard que lo está esperando. Szilard le revela a Maiza lo que ha estado haciendo y lo que espera lograr con el Elixir Inmortal. En 1932, después de todo el revuelo; Runorata entra en la oficina de Gandor, deseando saber el paradero de Dallas.

1931 en la parte superior del Flying Pussyfoot, Claire está pensando si debería matar o no a Chane, pero en cambio sale y le propone matrimonio. Mientras tanto, Jacuzzi está discutiendo con Goose cuando finalmente tiene la oportunidad de usar el regalo que Nice le dio antes. Isaac y Miria también están en el techo del tren cuando ven algo que se acerca a Czeslaw y tratan de protegerlo pensando que es el Rail Tracer. Nueva York en 1930, Ennis traiciona a Szilard y justo cuando está a punto de acabar con Ennis, todos los tipos que recibieron un disparo temprano, incluido Firo, emergen de repente. Es hora de que Szilard reciba su retribución. Nueva York en 2001, Isaac y Miria están a la altura de sus percances habituales.