Eines Tages bereitet sich Dan Kuso auf einen Bakugan Kampf gegen Akira im Park vor, aber als er ankommt, sieht er, dass Shuji (der ältere Bruder von Akira) der Herausforderer von Dan ist. Ein Bakugan Kampf folgt daraus. Dan gewinnt den Kampf. Später prahlt er bei seinen Freunden. Danach sieht man dass Drago und Naga ein Gespräch führen. Es stellt sich heraus das Naga ein Tor zur Quelle der Macht öffenen kann und er verschwindet. Währenddessen will Shuji ein weiteren Kampf. Während des Kampfes, hat Dan eine Vision von einem Dragonoid, der mit Dakus Fear Ripper kämpft. Drago besiegt Fear Ripper und Dan geht siegreich aus dem Kampf hervor. Dragonoid fängt an zu erklären, was es mit Bakugan auf sich hat, dass die Kämpfe real seien, ebenso wie, dass Bakugan keine Spielzeuge sind, sondern Lebewesen mit Gefühlen und von diesem Momemt an, begreifen alle Bakugan Spieler des Schicksals, dass Bakugan mehr ist als ein Spiel, doch Dan scheint das noch nicht ganz zu begreifen.

Es scheint als sei ein sehr begabter und mysteriöser Bakugan Spieler unter dem Namen Maskerade aufgetaucht, welcher die Bakugans anderer Kindern rund um die Welt gestohlen hat. Als Dan davon im Web von seinen Freunden erfährt, entscheidet er sich dafür, damit Schluss zu machen und fordert Maskerade zu einem Kampf heraus. Die zwei treffen sich und der Kampf kann beginnen! Aber Maskerade hat eine heimliche Waffe, genannt die Doom Karte, die die Bakugans nach dem verlieren eines Kampfes in die Doom Dimension schickt. Dan verliert zweimal, also zwei Bakugans an die Doom Dimension und wenn er wieder sein Bakugan verliert, in diesem Fall Drago, wird Dragonoid für immer in die Doom Dimension geschickt. Während des Kampfes, passieren merkwürdige Dinge, so dass der Kampf unentschieden endet und Drago nicht in die Doom Dimension verbannt wird.

Masquerade tut sich mit einem jungen Bakugan-Spieler namens Rikimaru zusammen, dem er ein ganz besonderes Bakugan anbietet. Währenddessen beginnt Dan Kuso mit seiner Training für den Rückkampf mit Masquerade. Drago ist noch unsicher, was Dans leichtsinnige Einstellung im Bezug auf Bakugan-Kämpfe angeht, aber er entscheidet sich dafür, sich mit ihm zusammen zu tun, da Dan nützlich für ihn sein könnte, um Vestroia zu retten. Beim Kampf mit Rikimaru entscheidet sich Drago (in der letzten Runde) dafür, die Fähigkeit und die Befehle von Dan zu ignorieren, um die eingesetzte gefährliche Falle zu überrumpeln und den Kampf gegen Rikimaru zu gewinnen. Beleidigt und böse auf Drago, verflucht Dan den Tag, an dem er Drago traf und wirft ihn daraufhin in den Fluss. Darauf hin hatte Drago keine andere Wahl als mit seinen Flügelchen zu wackeln und zu schwimmen. Aber wir wissen ja alle das die beiden sich wieder vertragen haben.

Dan durchmacht ohne Drago harte Zeiten. Seinetwegen fällt, wenn auch nur ausversehen, der Computer von einem Schulfreund namens Ryo auf den Boden, wobei er auch noch behauptet, dass man nur dann ein Bakugan Spieler ist, wenn man auch Bakugan spielt und das nicht nur auf einem Computer. Darauf hin läuft Dan schuldig weg und Ryo durchdringt ein Gefühl des Schmerzes, er denkt die ganze Zeit an Dans Worte. Maskerade nutzt die Schmerzgefühle von Ryo aus und überzeugt ihn, mit Dan zu kämpfen. Ryo fordert Dan zu einem Bakugan Kampf herraus, den Dan schnell verliert. Darauf hin macht Dan sich auf die Suche nach Drago, den er in den Fluss geworfen hatte und findet ihn. Sie schließen wieder Freundschaft mit einander und Dan versucht sich mit Ryo zu versöhnen. Ryo ist noch unter dem Einfluss von Maskerade und es kommt zu einem zweiten Kampf. Dan besiegt Ryo und bricht schließlich den Einfluss von Maskerade über Ryo. Es warten noch weitere Bakugan Kämpfe auf die Schicksals Spieler.

Dan Kuso chattet gerade mit den anderen Schicksalsspielern. Dans Mutter wollte dass er einkaufen geht. Er wollte zuerst nicht, aber dann zeigte seine Mutter ihm, dass es Schnitzel im Angebot gibt (sein Lieblingsessen).Im Park zeigte ein Junge seinen Freunden seine viele Bakugans. Auf einmal tauchte ein Junge namens Tazuya und schlug sie weg. Die Jungs haben ihn angeschrien und Tazuya schreit auch zurück. Nach dem Geschrei rannten die anderen Jungs weg. Plötzlich tauchte Masquerade auf und wollte gegen ihn kämpfen. Tazuya nimmt die Herausforderung an, aber schließlich verliert er denn Kampf gegen Masquerade (das war der Fehler den man kämpft mit 3 Bakugans). Runos Mutter wollte, dass sie einkaufen geht. Sie sagte, dass sie im Supermarkt einen Fleischverkauf gestartet ist und sie würde Kalbsleber für Runo Misaki machen (Kalbsleber ist ihr Lieblingsessen). Dann trafen sich Runo und Dan. Runo wollte kämpfen. Dann machten sie aus, dass sie später im Park kämpfen. Dann vergas Dan sein Bakupod und Runo fand es plötzlich kam eine Nachricht von Maskerade das er mit ihm am Fluss um 3 Uhr kämpfen will. Daraufhin wollte Runo gegen ihn kämpfen. Dan wollte sehen wie spät es ist und sah das sein Bakupod weg war, er ging er zurück und er fand ihn nicht. Dann ging Dan zum Fluss und sah Runo und Tazuya. Tazuya fragte wer sie sei. Dann wollte Runo gegen ihn kämpfen und er nahm an. Sie öffneten das Feld und Dan rannte schnell in das Feld hinein. Er fragte was sie da tut doch sie fragte was ihm einfällt sie zu verfolgen. Er sagte er hätte sein Bakupod verloren und Runo gab es ihm wieder. Dann sah er das er eine Nachricht hat. Runo wollte unbedingt kämpfen. Tazuya fragte was so lange dauert. Runo sagte sie würde ihn besiegen. Sie setzte Haos Juggernoid ein und Tazuya setzte Pyrus Gargonoid ein. Dann setzte sie Haos Saurus ein. Tigerra wollte den Kampf beenden doch Runo lehnte ab und sagte sie hätte sich eine super Strategie ausgedacht. Er setzte wieder Pyrus Gargonoid ein. Saurus besigte aber Gargonoid und gewann die Runde. Dann setzte sie Haos Saurus nochmal ein und Tazuya Pyrus Griffon.Saurus besigte auch Griffon. Dann setzte sie nochmal Haos Saurus ein. Und Tazuya Pyrus Fear Ripper. Dann setzte sie eine Torkarte ein mit dem sie Tigerra auch einsetzten kann. Und sie gewann.Und Dan sah das Runo sehr stark eigentlich ist und so wurden sie Freunde des Lebens.

Runo Misaki und Dan Kuso streiten sich im Rummelplatz. Dan will Extrem-Bergsteigen und Runo Riesenrad fahren. Runo hatte 6 Tickets und Dan keine mehr da er sich mit Junk Food vollgestopft hatte. Er sagte, er hat ihr einen Hotdog gekauft, das sollte doch irgendetwas wert sein. Runo hat ihn deswegen angeschrien. Drago sagte, dass das schon wieder anfängt und Tigrerra sagte, das sie eine merkwürdige Spezies sind. Dann hörten sie auf einmal Gejubel. Dort waren die Zwillinge und Zauberer Kenta und Kenji. Sie wollten zwei Freiwillige und nahmen Dan und Runo. Dan sollte eine Karte wählen er wählte eine,aber es war eine Doom Karte. Sie wollten einen Kombinatioskampf machen Kenta und Kenji gegen Runo und Dan. Kenta setzte Pyrus Robotallian ein.. Dann setzte Dan Pyrus Griffon ein. Kenji setzte Darkus Mantris ein. Dann setzte er eine Fähigkeitskarte ein die Griffon auf das Feld von Pyrus Robotallian bringt. Griffon wurde besiegt. Dann setzte Runo Haos Serpenoid ein und benutzte eine Fähigkeitskarte die Serpenoids G Power um 100 G steigen lässt. Kenji setzte eine Torkarte ein die die Fähigkeitskarte ungültig macht. Sepenoid wurde besiegt. Danach setzte Dan Pyrus Saurus ein und benutzte eine Fähigkeitskarte die Saurus G-Power um 100 G steigen lässt. Kenji setzte Darkus Centipoid ein und wählte eine Fähigkeitskarte die Centipoids G-Power um 100 G steigert aber Torkarte ein. Doch das half ihm nicht. Runo setzte Haos Saurus ein. Kenta setzte Pyrus Siege ein und griff Saurus an aber sie aktivierte ihre Torkarte die es ihr erlaubt ein drittes Bakugan einzusetzen.Sie wählte Dans Drago.Pyrus Siege wurde besiegt.Dann setzte Kenji Darkus Reaper ein.Kenta setzte Pyrus Gargonoid ein. Runo setzte ihre Torkarte ein,aber Kenta setzte seine Fähigkeitskarte ein die die Torkarte ungültig macht. Runo setzte ihre Fähigkeitskarte ein und sie durfte Tigrerra mit in den Kampf schicken und sie besiegten Gargonoid. Dann setzte Dan Drago ein und kämpfte gegen Darkus Reaper. Darkus Reaper wurde besiegt.Kenji setzte Darkus Mantris ein.Runo setzte Saurus ein. Dan setzte Drago ein und besiegte Pyrus Robotallian und Kenta. Dann setzte Kenji Centipoid gegen Saurus ein und Runo setzte ihre Torkarte ein und durfte Drago ins Spiel bringen und Centipoid wurde besiegt.Kenji setzte eine Fähigkeitskarte ein mit dem er Darkus Mantris G-Power um 100 G steigen lässt nun ist er stärker als Drago.Runo setzte Haos Sarus ein und Dan Drago. Erst verlor Drago doch dann setzte er seine Torkarte ein die Tigrerra in den Kampf holt.Kenji wurde besiegt.Später stritten sich Dan und Runo wieder diesmal wollte Dan Riesenrad fahren und Runo extrem Bergsteigen.

Dan, Runo und Marucho mit seinem neuem Bakugan Preyas treffen auf die zwei Popstars Jenny und Jewls. Als sich herausstellt, dass sie für Masquerde arbeiten, scheint ein Kampf unausweichlich...

Dan and Marucho fight against the pop star duo, Jenny & Jewels. After a narrow victory, Drago tells the Brawlers about how the Bakugan came to Earth, and how a human entered the Bakugan world of Vestroia.

Masquerade manipulates two boys, Kosuke and Takashi, into using his Doom Cards against the Bakugan Battle Brawlers. He promises that he'll reunite their friend Ai with her brother if they help him. Wanting to help their friend, they take the bait and soon run into Runo and Marucho, who are at the airport to pick up their website friend, Alice. Luckilly, Alice is skilled in the finer points of combination battle, and coaches her friends to victory. Alice has a secret, however, that might just ruin her friendship with the Brawlers.

Julie und ihr Kindheitsfreund Billy besuchen einen Bakugan-Kampf. Julie fühlt sich sehr einsam, zu gerne würde sie einmal einen Bakugan kennenlernen. Als Gorem ihr erscheint, ist es blitzartig um sie geschehen. Gorem und Julie sind wie füreinander geschaffen!

Marucho und Runo stellen fest, dass die Kämpfertruppe keine Chance gegen Maskerade hat. Also versuchen sie ohne Dans Wissen Shun davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Shun fordert die beiden daraufhin zum Kampf heraus: wenn sie ihn schlagen, ist er dabei

Alice stellt fest, dass sie anscheinend eine Verbindung zum mysteriösen Hal-G aufbauen kann, traut sich aber nicht, den anderen davon zu erzählen. Dan geht den letzten Kampf mit Shun noch einmal durch, und es zeigt sich, warum Shun sich entschieden hat, das Spiel aufzugeben. Shuns Mutter schenkt ihm den Bakugan „Skyress“, einen sehr speziellen, der über ihn wachen soll.

Maskerade zerstört die Bakugans von Kindern auf der ganzen Welt. Dagegen müssen die Kämpfer etwas tun! Dan erklärt sich nur widerwillig bereit, Shun erneut zum Mitmachen zu überreden. Doch Maskerade ist schneller! Dan und Drago nehmen daraufhin den Kampf gegen Shun und Maskerade auf. Wird die Freundschaft von Dan und Shun dennoch siegen?

Maskerade und der böse Bakugan Naga locken fünf der besten zehn Bakugankämpfer zu einem mysteriösen Anwesen. Dort werden sie mit einem Zauber belegt. Der soll bewirken, dass sie Dan und die anderen aus dem Weg räumen. Alice gesteht, dass ihr Großvater etwas mit der Zerstörung von Vestroia zu tun haben könnte. Daraufhin macht sich die Gruppe auf zum Labor von Dr. Michael.

Endlich trifft die Gruppe persönlich auf Julie. Aber die Freude währt nur kurz, als sie sehen, was in Vestroia geschieht. Sie müssen nun mit fünf der besten Bakuganspieler kämpfen, die von Maskerade ausgetrickst wurden, um die Gruppe auszulöschen.

Julie kann immer noch nicht glauben dass Billy sie verraten hat. Zur gleichen Zeit wendet Shun eine List an, denn er vermutet, dass sich unter den Spielern des Schicksals ein Spion befindet. Außerdem wird Dan vom drittbesten Bakugan Spieler der Welt zum Kampf herausgefordert.

Diesmal wird die Truppe vom deutschen Spieler Klaus von Herzen zu einem Kampf in seine Heimat eingeladen. Obwohl die Spieler des Schicksals wissen, dass er für Maskerade arbeitet, nehmen sie die Einladung an. Wird Marucho gegen von Herzen gewinnen?

Marucho versucht Klaus zu überreden, ihr Preyas zurückzugeben, obwohl er den Kampf verloren hat. Verzweifelt Folgen er und Runo dem Bösewicht durch ein geheimnisvolles Tor und landen direkt in Makerades Schloss.

Streit kommt auf im Lager der Spieler des Schicksals. Julie will ihren Freund Billy finden, um ihn aus den bösen Fängen Maskerades zu befreien und zur Vernunft zu bringen. Dabei wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.

Nach einem großen Streit verlässt Shun die Gruppe, um gegen Komba zu kämpfen. Auch Dan will Maskerade allein zur Strecke bringen. Am Ende müssen die Spieler des Schicksals jedoch zusammenhalten, um eine Chance gegen das Böse zu haben.

Klaus, Chan-Lee, and Julio return to finish off the Brawlers. Dan, Runo, and Marucho take them on, but what will happen when Klaus uses Marucho's stolen Bakugan?

The Brawlers have been pushed back, but will the return of Preyas and the evolution of Drago be enough to bring them to victory?

Learning that Webmaster Joe is at the hospital, Dan and the other head there. However, while heading for Joe's room, Drago gets lost.

Alice helps a little boy defeat his biggest rival.

Tensions form between the group of Brawlers when it is believed that one of them is a double agent.

The Brawlers head to face Masquerade in one final battle.

The Brawlers mourn over the loss of Dan and Drago. Meanwhile, Shun gets a challenge from Masquerade and decides to join Dan in the Doom Dimension. When Skyress learns of this plan, she tries to gather the other Bakugan and try to save Vestroia without putting their human partners in risk. Soon, the other Brawlers catch onto his plan and decide to join him, but first Runo makes a promise to Dan's mom - he's safe and will be home soon.

In the Doom Dimension, the Legendary Ancient Warriors of Vestroia prepare to test the powers of the Brawlers, seeing if they are worthy enough to save Vestroia. The Brawlers are separated and Julie is left with Gorem to face the Subterra Warrior, Clayf, and a shadow of her perfect sister, Daisy. With help from Gorem, Julie learns that she isn't her sister and she can only do the best she can do. Because of this, Gorem evolves into Subterra Hammer Gorem, and defeats Clayf.

Marucho must battle the Aquos Elemental Warrior, Frosch, and he is forced to send in Preyus early when he learns he is battling a shadow of himself. Preyus isn't feeling well throughout the battle, but he is able to give Marucho guidance to accepting his past. Marucho knew that he only did what his parents told him to make them happy, but he didn't like to always be so obidient. This causes Marucho to hate his old self. By accepting the past him, Marucho was able to help Preyus' digestion problem. This allows Preyus to evolve by spitting out his brothers: Aquos Angelo/Aquos Diablo Preyus. Will the combined strength of these brothers prove to be enough to defeat the Aquos Warrior?

Shun is stuck with the female Ventus Lord, Oberus, who has summoned a child that looks like Shun's mom to battle. The child convinces Shun to play with her while the sun is still setting, which it never does. Shun must battle himself as well when he is forced to choose between going back or staying in this world with his mother. In the battle with Oberus, Shun believes that he doesn't need his friends. His belief causes Skyress to die after a great impact with Oberus. When Shun realises his mistake, a tear drops down onto Skyress' ability card, changing it, and miraclesly reviving Skyress, which evolved into Storm Skyress. In the end, when Shun chooses to return to his world, Skyress evolves to Ventus Storm Skyress.

Runo and Tigrerra must battle a young boy from Runo's past (a smaller version of Dan) summoned by The Haos lord, Lars Lion. The test is for Runo to realize how much she truly treasures her and Dan's friendship/love. When Tigrerra is getting hit by Lars Lion's piercing arrows of light, Runo realises the friendship/love that she treasures and says "We are Friends Forever Dan!" in the English dub, while she says "I love you Dan!" in the Japanese Version. When Runo realizes this, Tigrerra evolves into Haos Blade Tigrerra.

Dan must battle the Pyrus Lord, Apollonier, in order for him and his friends to return to their world. He and Drago soon find out that they're battling a clown. Dan manages to win the battle, but Drago doesn't evolve. When Dan rips off the clown's mask, it turns out to be Runo. In order for Drago to evolve and Dan to past his test, he must battle, and win, against each of the Brawlers.

Joe is determined to find out where his friends have gone, so he challenges Masquerade to a battle. At first Joe appears to be outmatched, but Wyvern returns to give Joe assistance. The Brawlers also return, and Masquerade realizes his battle is only beginning. Dan explains everything about the Bakugan to his mother, who believes him and asks Drago to take care of him. Naga is revealed as one of the most dangerous Bakugan in the world.

Dan tells Shun, Julie, and Marucho that he has yet to pass the test in the Doom Dimension and the only way to have Drago evolve he has to defeat his friends one by one. Julie first battles Dan and Dan wins. Then, he battles Marucho and wins again. Shun says he will battle Dan the next morning. Masquerade is in the Doom Dimension and is about to start a battle with Alice.

Dan's final test is to beat his friends so his Dragonoid can evolve to the next level and become the Ultimate Bakugan. Dan battles Runo and Shun while Masquerade goes to see the Darkus Lord, Exeedra, and he ends up fighting Alice as a mirage.

Joe shows up after Dan defeats Julie, Marucho, and Runo for Wyvern to check out Drago's battling skills when Dan and Shun have their battle to finish Dan's test. Meanwhile, the Darkus Lord and Masquerade finish their battle. In the end Drago beats Skyress and becomes the Pyrus Ultimate Dragonoid, and Duel Hydranoid beats the Darkus Lord and evolves into the Darkus Alpha Hydranoid.

Alice appears to be disappearing all the time. Dan goes to talk with Marucho, Runo, Shun, and Julie and ends up finding Alice! Alice won't explain anything and leaves. Later, Joe receives a message from Masquerade, and Dan decides he'll take over to fight Masquerade with Drago to end it once and for all with Masquerade. Dan wins and offers Masquerade to join the Battle Brawlers to help defeat Naga. But Masquerade refuses and takes off his mask. It is revealed that Alice was Masquerade the whole time!

Hal-G appears to explain the origin of Alice and Masquerade. Because she is unable to forgive herself, Alice then disappears. Meanwhile a huge hole opens up in the ocean and weird weather has been happening all throughout the earth. Through much convincing, the Brawlers convince their parents about the Bakugan. What will they find in the decaying Vestroia? Dan and the Brawlers decide to take a little road trip, to Vestroia!

Alice tells Klaus about what she did as Masquerade, and gets pulled into a battle to punish her for sending his Bakugan to the Doom Dimension while she had been Masquerade. However, Klaus was just trying to teach her a lesson, that everyone, and everything must work together in order to create harmony.

The Bakugan Battle Brawlers enter Vestroia and realize Vestroia has become a hybrid world where two elements are mixed together to make one element together. They enter the Ventus and Aquos world where they meet Tayghen and Hairadee: two Bakugan of both Ventus and Aquos elements. As they fight, they suddenly see the portal to the next hybrid world of Vestroia is closing and so they agree that Shun and Marucho are to stay in the Ventus and Aquos world to defeat the two Bakugan. The rest of the Bakugan team disappear through the portal into another dimension of Vestroia.

As the remaining Brawlers enter the hybrid world of Subterra and Haos, a pair of Subterra/Haos Bakugan sisters named Rabeeder and Tricloid fall in love with Dan. The sisters say the only way out is if they beat them in a race. Dan and Drago win and leave to the next world.

Dan and Drago enter the hybrid world of Pyrus and Darkus where the dark army is running rampant. Dan and Drago are saved from Pyrus/Darkus hybrid Bakugans Centorrior and Druman by Nobilion: a Pyrus Tigrerra who is the oldest and wisest of all Bakugan. Nobilion explains how the negative energy has been influencing all of Vestroia, except those who can hide. Nobilion also mentioned that the Negative Energy has also created the evil hybrid Bakugan. Upon running into Centorrior and Druman again, Drago and Nobilion end up engaging them in battle. With Nobilion's sacrifice, Dan and Drago try to defeat Centorrior and Druman.

Alice arrives in Vestroia as Masquerade in order to help her friends. Masquerade finds Dan and he begins to help the weakened Dan and Drago. Centorrior and Druman though are able to counter sound judgment and all the power-ups that their Bakugan are given. Dan and Masquerade must work togerther to defeat Centorrior and Druman alongside an army of Serpenoids and Gargonoids. With Masquerade and Hydranoid using a cut and run trick, Dan and Drago lure them to the right spot where Hydranoid's attack manages to defeat Centorrior. Drago then uses his attack to defeat Druman. Masquerade then fades away encouraging Alice to continue on being a Bakugan Brawler and Alice obtains Hydranoid in the process. When the Brawlers reunite with each other, Centorrior and Druman watch from afar and stated that they are together just as Naga planned it to be.

The Battle Brawlers have managed to unite each element together, and they are given the blessing as the six new warriors. Hal-G and Naga are still causing chaos over Vestroia though, and now they are attacking Earth with the help of the hybrid Bakugan (Taygen, Hairadee, Rabeeder, Tricloid, Centorrior, and Druman) leading their Bakugan armies. The Brawlers must figure out how to save both worlds. Help is on the way though. Chan Lee, Billy Gilbert, Komba O'Charlie, Julio Santana, and Klaus Von Hertzon lead every Bakugan players of the world when they have decided to give assistance. Once Naga starts attacking with negative energy, his minions get charged up to turn the tables against the Bakugan players. Joe contacts the Brawlers that Naga in the real world. Drago senses Wayvern is in trouble when he sends his minions to find the Infinity Core, so the Brawlers head back to take on Naga.

Wayvern puts up an energy shield around Wardington powered by the Infinity Core to hold off Naga and his troops. Meanwhile the Brawlers return and join in the battle to protect all of Earth and defeat Naga before he can join the two cores together. Failure means that both worlds will be destroyed. Jenny, Jewels, and Marucho protect the city via sea, where the Ventus/Aquos hybrid Tayghen has been creating tsunamis. The singing of Jenny and Jewels gets Bordington's fans to come out and cheer. Can Marucho, Jenny, and Jewels defeat Tayghen?

The battle against Naga's troops continues as Julie and Billy team-up to take on the Subterra/Haos hybrid Bakugan called Tricloid, who has been powered up by Naga negative energy. At first the two seem to be overpowered, but the adaption of each other's battle styles may be what's needed to help them realize how to work as a team again, especially when Naga decides to crash the party. Shuji and Akira also appear trying to get strategies from their sister Nene. With help from Nene and her Ravenoid, Gorem and Cycloid defeat Tricloid by getting rid of the Negative Energy that Naga placed on her. At the end, Julie asks Billy out on a date.

Naga's troops have finally infiltrated Wardington after two defeats. Alice discovers that Tricloid's sister Rabeeder is invading the town. Little does she know the one she trained, Christopher, will also get involved in the battle. Dan is informed that Hairadee, Centorrior, and Druman are also approaching the city following Tayghen and Tricloid's defeat. When it appears these two are being overpowered, Klaus arrives. The three soon realize all that Rabeeder is doing is being controlled by her worry for her sister Tricloid. Alice starts doubting herself but Christopher helps her. Hydranoid defeats Rabeeder and is reunited with Tricloid as both of them return to Vestroia.

The return of Naga's Ventus/Aquos servant hybrid Hairadee has brought new troubles for Komba and Shun. While Skyress is trapped in a barrier of ice, Shun reveals his ninja skills to free Skyress and defeat the hybrid. Julio crashes the party and helps the battle. Will the three of them be enough to take Naga's servant on?

Dan and Runo stand as the only defenses against Centorrior and Druman. As Dan recalls his past battle with them, he realizes they don't have a chance without help. Julie, Billy, Marucho, Klaus, Julio, and Komba also get involved in the battle due to Hal-G doing a blurred transmission by Hal-G posing as Kato. Elsewhere Alice stands ready to help her grandfather, Hal-G, who appears to have fully become himself again. She takes him where Joe and Wayvern are. It's all a trick though. He unleashes Naga. Shun has suspected a trap though, so he shows up and fights Naga. When Joe gets captured, Chan-Lee frees him and joins the cities last line of defense by unleashing Fortress. While Drago is stuck battling the last of Naga's servants, Wayvern is in great distress.

Wayvern is calling to Drago to tell him that she needs help, the top ranked Brawlers must defeat Centorrior and Druman. Meanwhile Naga's negative energy is proving to be too much for Wayvern and Fortress. With Centorrior defeated, the others deal with Druman as Dan and Drago head over to where Naga. When Drago arrives, he fights Naga. With help from Julios, Runo has Tigrerra destroy Druman. Wayvern asks Drago to attack her so she can give him the Infinity Core. He does so, and Wyvern disappears. Drago becomes Infinity Drago. Drago then continues his fight with Naga. They both have 1000 Gs. In an epic battle, the two seem evenly matched. However, Hal-G sends out his 5th Paladins to assist Naga.

As Hal-G releases 5th Paladins, all seems hopeless until the Brawlers send their Bakugan to aid a wounded Drago. They destroy the 5th Paladins as Naga absorbs the 5th Paladins' energies. With the last of his power, Drago fires a brilliant burst of fire.