兄妹ではないことがはっきりしたジャスティンとレベッカは、ついに付き合いはじめる。２人の関係を家族にはまだ隠しておくつもりだったが、サラの子供たちにキス現場を目撃されてしまう。一方、キティとロバートは養子を迎える決心をする。キティから、赤ちゃんの生みの母に宛てた推薦状を書いてほしいと頼まれたサラは、多忙を理由にノラに代筆を任せるが、できあがった手紙を読んだキティは、あまりにも長く大げさな内容に、不自然さを感じて・・・。

ロバートは、スタッフの誰かが選挙戦に関する本を書いているといううわさを耳にする。広報責任者でもあるキティに事実を調べておくよう指示するが、実は、書いていたのはキティ自身だった。 “政治の中の家族”と題されたその本の原稿を、うっかりノラの台所に置き忘れてしまうキティ。それを見つけたケヴィンは、家族のひとりひとりを侮辱するような内容を読んで愕然とする。またたく間に本のことが家族中に伝わり、誰もがキティの綴った文章に憤りを覚える。

オーハイ食品の再建策を次々と提案するホリー。会社を救うためとはいえ、ソールとサラは耐えがたい選択を迫られる。ケヴィンは、スコッティ同伴で出席するつもりだった重要な接待に、、上司から彼を呼ばないよう忠告され、それを受け入れるが、出世を優先し、ゲイへの偏見に立ち向かえなかった自分に苛立つ。また、イラクで助けた男から夕食に誘われたジャスティンは、彼の家族からヒーローとして称賛され、取り乱してしまう。

本の出版社が決まり、キティはロバートの広報責任者を辞職することを公表する。早速後任選びの面接を始めたロバートだったが、キティが選んだどの人物にも満足できない。NPOを立ち上げることにしたノラは、事務所の準備資金を捻出するために、ガレージセールをすることに。ノラは、ウィリアムの遺品をすべて売ることに、何の未練もない様子だったが…。一方、ホリーは、ウィリアムともう一人の愛人との間の息子ライアンについて、ひそかに情報を集めていた。

スコッティの両親が、初めて訪ねてくることになった。保守的な彼らは、息子とケヴィンの仲を認めていない。自分の両親に好印象を与えたいスコッティは、ケヴィンにも協力を求めるが、共同経営者の発表を控え浮足立っていたケヴィンは、スコッティの期待をことごとく裏切ることに。一方、ホリーがライアンの個人情報ファイルを持っていることを知ったレベッカは、ホリーの真意を確かめようとする。２人きりでブドウ園に行くチャンスを作ったレベッカは…。

養子についての返答待ちで、不安でいっぱいのキティ。そんな彼女を残してロバートは急な出張でワシントンへ旅立つ。一方ノラは、ライアンの居場所を突き止めたホリーが、彼に会いに行くのではないかという心配に押しつぶされそうになる。それなら自分が行くほうがいいと思い、ソールに同行を頼むが断られてしまう。そんな時、暇を持て余したキティが現れ、ノラはキティを誘って、ライアンの実家ラファティ家があるベーカーズフィールドへ向かうが…。

レベッカから鍵を渡されたジャスティンは、朝からこっそり家に入って、レベッカを驚かせてしまう。ささいなタイミングのずれから、ギクシャクしてしまう２人。その晩は、トミーとジュリアが、“マジックの館”で盛大な結婚記念日パーティーを開くことになっていた。ノラは、ライアンの父ジョージをパーティーに同伴したのだが…。一方、養子の生母と初めて面会したキティとロバートだったが、キティは彼女の心変わりを心配して質問攻めにしてしまう。

ジャスティンは、オーハイ食品を辞めてから仕事も恋人もいないソールのことを気の毒に思っていた。そんな時、依存症の会で出会った元医師でゲイのポールを、ソールに紹介することを思いつき、スコッティの料理長昇進祝いディナーに招待するのだが…。その日、ノラは、NPOで開設するセンターの施設として利用する物件の競売に参加していた。ところが、付き添いで来ていたケヴィンはノラのお目当ての物件をスコッティへの昇進プレゼントとして落札してしまう。

養子の話が破談になり、ロバートはキティに代理出産の話をもちかける。ところが、一度は養子縁組を断ってきた生母トリッシュがキティに連絡をしてくる。サラたちは、グリーントピア社に興味を示した唯一の投資会社を自宅に招いていた。その会社からやって来たのは、なんとサラのかつての浮気相手グラハム。彼はサラにとっては魅力的な条件を提示するが…。一方、購入した家の改装に着手したノラは、経費節約のため、壁を壊す作業を家族だけで進めようとする。

毎年、家族全員が集まって感謝祭を祝ってきたウォーカー家。ところが今年は、サラ以外はそれぞれにパートナーと過ごすつもりでいることが直前になって発覚し、ノラとサラは機嫌を損ねてしまう。そんな中、トミーとジュリアの娘エリザベスが吐血し、緊急入院する。検査の結果、肝移植が必要なことが判明。肝臓のドナーは血液型が同じ実の親が最適であることから、精子を提供したケヴィンとジャスティンが遺伝子検査を受けることに。肝臓を提供できるのは、ケヴィンだとわかり…。

手術を終えたケヴィンは、奇妙な夢にうなされ続けていた。エリザベスに肝臓を提供したことで、自分が遺伝上の父親であることが判明し、これまでに抱いたことのない特別な感情が芽生えていたのだった。ケヴィンの複雑な胸中を聞かされたトミーは、実の親であることをエリザベスに伝えないよう、ケヴィンに誓約書を突きつける。一方ソールは、センターの設計を手がける建築家としてロジャーを連れてくるが、彼はノラが30年前に犯した一夜の過ちの相手だった。そのことを思い出したくないノラは・・・。

グラハムからの投資オファーを断ってしまったサラは、投資家が集まるITショーに賭けていた。ところが、直前に様々なトラブルが発生。ショーに間に合わせるためには、12万ドルもの大金が必要だった。ノラから話を聞いたキティは、小切手を手にサラを訪ねるが･･･。一方キティ自身は、本の宣伝のためTVのトーク番組に出演したり、サイン会を開いたりするが、ロバートの非協力的な態度に不安と寂しさを感じていた。またトミーは、ホリーを会社から追い出すために、危険な一歩を踏み出す。

ITショーでのプレゼンを終えたサラは、ツイッターさえ知らずに有力投資家の前で恥をかき、自己嫌悪に陥っていた。翌日、高級ホテルで開催した開業パーティーに現れた投資家アーロが、投資したいと申し出てくれたため、サラたちは一転して歓喜に沸く。イーサンは、人生最高の幸せに酔った勢いで、サラに対する想いを告白し…。一方、建築家ロジャーを連れてパーティーに来ていたノラは、30年前に自分からロジャーに誘いをかけたことを思い出していた。

ロジャーが既婚者だと分かり、心乱されるノラ。そんな中、キティの赤ちゃんのお祝いの会、ベビーシャワーが開かれることに。キティは、このタイミングで母校の大学から仕事のオファーを受けて、葛藤していた。盛大なベビーシャワーを負担に感じてしまったキティは、ノラに対してイライラをぶつけてしまう。その夜、ライアン・ラファティからの電話を受けたノラは…。一方、レベッカは自分が提案したと思い込んでいた土地取引は、実はトミーが密かに仕組んだのではないかと疑い始める。

ライアンは何度もためらった末、ついにノラに電話をかける。ノラは彼に会うためにバークレーに向かう。ライアンは、ウィリアムに自分の母親以外にも愛人がいたことを知り、「ただの最低男」と言ってののしる。一方、誰にも行き先を告げず、ニューヨークにいるデヴィッドを訪ねたレベッカ。レベッカの安否を心配するホリーは、彼女のデスクから契約書を発見し、そこに不審な会社名があることに気づく。トミーは取引が正式に成立する直前になって、ある決断をするが…。

トリッシュの陣痛が始まり、キティとノラは慌てて病院へと急ぐ。キティから連絡を受けたロバートだったが、知事選に関する緊急記者会見を優先させる。ロバートの到着を待ちわびるキティは、テレビ生中継に映し出されたロバートの姿を見て、一気に信頼が崩れ大きな失望を感じる。一方、記者会見を終えたロバートは、病院へと向かう途中、突然襲ってきた胸の痛みで倒れ込み、意識を失ってしまう。その頃すでに、元気な男の赤ちゃんが産声を上げていた。

養子となる息子が誕生したばかりの病院に運び込まれたロバートは、緊急治療室で心停止に陥る。幸いにも蘇生し、すぐに心臓バイパス手術を受けることに。一命を取りとめたロバートは、知事への野心を捨てていなかった。キティは、エヴァンと名付けた息子を連れて帰宅。夫の大病と初めての育児という大きな不安を気丈に受け止めるキティを、ノラは精一杯支えていた。一方、トミーの自宅から重要な証拠となる書類を入手したホリーは、トミーの不正を暴くため法的手段に訴える。

ロバートは退院するが、万全な様子を装い周囲に真実を伝えようとしない態度に、キティは不満を募らせる。ケヴィンは、ロバートに知事選をあきらめさせられなかったことを、キティに詫びる。一方、トミーの裁判が始まり、公訴事実を聞いてショックを受けたジュリアは、トミーを拒絶する。事件を知らされていないノラは、ウォーカー家を訪ねてきたライアンを兄弟姉妹たちに紹介するためにディナーを開く。そこで顔を合わせたトミーとレベッカは、事件を巡って激しい言い争いになり…。

エヴァンの育児と静養中のロバートの世話に１日中追われるキティは、睡眠はおろか、シャワーを浴びる暇もない毎日。疲れが頂点に達したキティは、ぐずるエヴァンを連れて実家へと車を飛ばす。ノラは突然現れたキティに驚くが、一緒にいたライアンを紹介し、ランチを共にすることに。一方ケヴィンは、サラから家に居候中のトミーとジャスティンをどうにかしてくれと相談される。トミーを静かな環境へ連れ出し、司法取引に応じるよう説得するために、ケヴィンは男兄弟３人の週末旅行を計画する。

トミーがメキシコで姿を消したことを知り、居ても立ってもいられないノラ。しかし同時に、自ら立ち上げたセンター“家族の扉”のオープニングも迫り準備に奔走する。ノラはオープニングに招待したオーハイの役員たちに、トミーに対する告発をなんとか取り下げてほしいと訴えてまわることに。一方ライアンは、ウォーカー家に近づいた本当の理由をレベッカだけに打ち明け、協力を頼む。レベッカとよりを戻したつもりだったジャスティンは、レベッカと親しげなライアンの態度に不信感を募らせる。

ロバートとの会話を避けるように日々公園通いをするキティは、シングルファーザーのアレックと出会い、彼との会話を楽しみにするようになる。一方でロバートはキティとの間に距離を感じ、ちゃんと話し合おうとキティに迫る。トミーの代わりにオーハイに戻ることを決意したサラは、これも新たな出会いのチャンスだとケヴィンに背中を押され、以前は気にも留めなかった職場の男性たちに目を向けはじめる。ケヴィンは道端で、元カレで俳優のチャドと再会し、スコッティと３人で飲みに行こうと誘われる。

失踪したトミーの帰りを待つジュリアは、ある日突然家を差し押さえられる。知らぬ間にトミーが家を第二抵当に入れ、その返済が滞っていたのだ。ノラとケヴィンはあれこれと手を打ってジュリアを助けるが、トミーはもう戻らないと確信したジュリアは大きな決断を下す。ホリーは、サラがオーハイに復帰したおかげで自分の立場が弱くなったことを実感し、新たな策を講じることに。一方、ますます気持ちがアレックに傾きはじめているキティを見て、サラは公園に近寄るなとアドバイス。ところが、アレックを乗せたキティの車が交通事故に遭ってしまう。

母親がウィリアムのせいで自殺したのではと疑っているライアンは、オーハイの社員となり、ウォーカー家に仕返しをしてやろうと企んでいた。そんなライアンの気持ちなど知る由もないホリーとサラは、オーハイで盛大なパーティーを開き、２人が和解した姿を披露する出し物をすることに。一方、ロバートとの結婚が窮地に陥ったキティは、父ウィリアムとの思い出を振り返るうちに、当時の父の発言や態度の中に今の自分が重なることに気づく。更に、記憶の中にライアンの母らしき女性の影があったことを思い出す。