Sven sitzt in einem Restaurant und überlegt sich, wie er am Besten an sein nächstes Ziel herankommen kann. Zur gleichen Zeit zieht vor dem Restaurant eine Parade vorbei, die den Dienstantritt des neuen Gouverneurs feiert – Sven nächstes Ziel.

Sven ist auf der Suche nach Arbeit und trifft zufällig auf ein Mädchen mit dem Namen Elena, dessen Schwester als Geisel genommen wurde. Elena ist verzweifelt und bittet Sven um Hilfe.

Sven entschließt sich Elenas Schwester Eve aus den Händen der Entführer zu befreien. Als er sie zum ersten mal trifft bemerkt er, daß hinter Eve mehr steckt als nur die ‚biologische Waffe‘, die Rudman konzipiert hat.

Während Sven noch überlegt, wie er am besten in Rudmans schwer bewachte Villa eindringen soll, ist ihm Black Cat dicht auf den Fersen. Beide Männer verfolgen das gleiche Ziel, jedoch mit unterschiedlichen Motiven. Zur gleichen Zeit entdeckt Linslet die schockierende Wahrheit über Eve.

Während Sven zusammen mit Eve und Linslet in dem Versteck ausharrt, macht sich Train Gedanken über seine Zukunft. Da er sich entschlossen hat Chronos zu verlassen, wird Creed beauftragt ihn zurückzuholen.

Creed wird von den Chronos beauftragt, Train ausfindig zu machen. Nachdem sein erster Versuch jedoch keinen Erfolg zeigt, versucht er es mit Magie. Als auch das nicht funktioniert, versucht er Train mit einem Köder zu locken…

Sven, Train und Eve müssen gezwungenermaßen weiterhin in ihrem Versteck bleiben. Train ist von den letzten Ereignissen schwer schockiert und versucht erstmal mit seinem Schmerz fertig zu werden.

Linselt Walker wird von den Kronos Numbers ein Job angeboten. Zur gleichen Zeit sind Sven, Eve und Train auf der Suche nach ihrem nächsten Ziel. Es ist ein Mann, der im Stadtgarten arbeitet. Dieser Mann wird auch von der Gruppe Apostel der Planeten verfolgt.

Ein Mann namens Ganza terrorisiert eine kleine Stadt. In der Nacht schleicht er sich in den dunklen Straßen herum und tötet wahllos mit seinen bloßen Händen. Als Train, Sven und Eve von Ganzas Taten hören, planen sie ihn zur Strecke zu bringen.

Als Train erfährt, daß Creed noch am Leben ist, versucht er ihn zu finden und zu Rede zu stellen. Er verläßt die Gruppe und läßt seine Freunde im Stich. Eve und die Anderen versuchen Train zu folgen.

Ein Mann namens Woodney, der angibt der legendäre Auftragskiller Black Cat zu sein, trifft sich mit Eve. Schon bald befindet sich Woodney in Gefahr, denn ein Mitglied der Apostels erscheint plötzlich und versucht Black Cat endlich zur Strecke zu bringen.

Als Train erfährt wo sich das Hauptquartier der Apostel des Planeten befindet, verläßt er die Gruppe um nach Creed zu suchen. Sven und die anderen folgen ihm, da sie befürchten, daß Train unbedacht handeln wird wenn er Creed endlich findet.

Kyoko, ein Mitglied der Gruppe der Apostel des Planeten verläßt die Gruppe zusammen mit Charden. Beide werden von den Aposteln gejagt, da sie als Verräter gelten. Zur gleichen Zeit sind Train und Eve auf der Suche nach neuen Aufträgen.

Train und Eve treffen auf eine Gruppe von Straßenkindern, die in einem verlassenen und heruntergekommen Teil der Stadt leben. Eine Gruppe von Banditen hat den Plan, diesen Teil der Stadt neu zu bebauen und würde sogar soweit gehen und alle Kinder zu töten. Train und Eve versuchen das zu verhindern.

Train versucht die Kraken Insel zu erreichen, auf der er die Apostel des Planeten vermutet. Bei dem Versuch einen Canyon zu durchqueren bricht Train kraftlos zusammen. Als er später wieder zu sich kommt, befindet er sich in einem fremden Haus.

Train versucht die Kraken Insel zu erreichen, auf der er die Apostel des Planeten vermutet. Bei dem Versuch einen Canyon zu durchqueren bricht Train kraftlos zusammen. Als er später wieder zu sich kommt, befindet er sich in einem fremden Haus.

Die Chronos und die Gruppe von Sweepern sind auf dem Weg zum Hauptquartier der Apostel der Planeten. Dr. Kanzaki, der verhindern möchte daß die Sweeper die Insel erreichen, hetzt ihnen eine Gruppe von Monstern an den Hals.

Train erreicht endlich die Insel, auf der sich die Apostel der Planeten befinden. Während Eve mit Leon kämpft, versuchen die Sweeper die Soldaten loszuwerden, die den Weg zu Creed blockieren.

Der Kampf gegen die Apostel der Planeten geht weiter. Während Sven gegen Preta kämpft, steht Train endlich Creed gegenüber. Creed, der endlich begriffen hat, daß Train nie die Seite wechseln wird, ist fest entschlossen dem Kampf endlich ein Ende zu machen… und Train zu töten.

Nach der erfolgreichen Beendigung der Mission gegen Creed und seine Apostel, sind die Sweeper in Feierlaune. Doch die Gefahr ist noch nicht zu Ende – ein Mitglied der Chronos hat sich entschlossen zusammen mit den Aposteln eine neue Organisation zu gründen…

Eve wird festgenommen und in eine Maschine namens Eden gesteckt. In einem Gespräch mit dem Erfinder der Eden, Tearju, erfahren Sven und Rinselt mehr über das Eden Projekt. Ziel ist es mit Hilfe von Nanomaschinen, die die Menschen kontrollieren sollen, Gier und Gewalt zu beseitigen.

Eden bombardiert die Bewohner der Stadt mit seinen Nanamaschinen. Währenddessen versuchen Train, Chronos und die Apostel der Planeten einen Weg zu finden um Eden endgültig zu vernichten und Eve zu retten.

Während Chronos und die verbleibenden Mitglieder der Apostel Edens Monster bekämpfen, starten Train und Sven den Versuch Eve zu retten. Beide sind fest entschlossen sie zu befreien, auch wenn es ihr Leben kosten könnte. Doch zuerst muß Train mit seinen eigenen Dämonen fertig werden.

Creed Diskenth möchte die Welt mit Hilfe der Presse von der Existenz von Chronos unterrichten. Als die Chrono Numbers nervös werden, übergibt Sephiria vorübergehend die Macht an Belze und macht sich auf die Suche nach Train. Charden plant Sephiria zu attackieren.

Das Opening zu Black cat

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