Nadia liegt noch immer im Koma und Bo versucht verzweifelt, sie zurück in die Welt der Lebenden zu holen. Als Lachlan ihr von einem geheimnisvollen Schamanen auf Madagaskar erzählt, wittert Bo ihre Chance. Doch bevor der Schamane ihr helfen will, muss Bo einen gefährlichen Auftrag für ihn erfüllen.

Lachlan verlangt von Bo, dass sie ihn mit einer Frau namens Sadie zusammen bringt. Denn diese verfügt angeblich über Wissen von unschätzbarem Wert, von dem Lachlan profitieren will. Doch dafür muss Bo Sadie, die ein in Freiheit lebender Dschinn ist, in einer alten Spieluhr einsperren. Ob ihr das gelingen wird?

Merkwürdige Dinge gehen vor sich, denn junge Menschen altern innerhalb weniger Minuten merklich. Bei ihnen handelt es sich um Touristen, die sich einer Schönheitsklinik für Versuche zur Verfügung gestellt haben, um etwas Geld für die weitere Reise zu verdienen. Bo findet heraus, dass zwei Fae-Schwestern die Klinik betreiben und sich von der Lebensenergie der jungen Leute ernähren. Jetzt gilt es, den beiden das Handwerk zu legen.

Bo tut noch immer alles dafür, ihre Beziehung mit Ryan vor Kenzi zu verheimlichen. Glücklicherweise hat Dyson einen neuen Fall für sie: Ein Schüler ist zusammengebrochen, nachdem er einen äußerst verwirrten Eindruck gemacht hat. Bo und Kenzi vermuten, dass hier Drogen im Spiel waren. Kurzerhand wird Bo als Undercover-Lehrerin an der Schule eingeschleust, um der Sache auf den Grund gehen zu können.

Ungewöhnlicherweise ist es in der letzten Zeit zu einem drastischen Anstieg von Suiziden in der Welt der Fae gekommen. Um die Gründe dafür herauszufinden, beauftragt Lachlan Dyson, einen Mann namens Archer zu befragen. Schon bald stellt sich heraus, dass Archer die ungewöhnliche Fähigkeit besitzt, Menschen mit ihren Problemen zu konfrontieren. Gelingt es Dyson, die Wahrheit über Archer ans Tageslicht zu bringen?