Ein Junge namens Jason sprüht seltsame Grafittis an die Hauswände der Stadt. Das Problem: Die Bilder offenbaren Geheimnisse der Fae, die niemals für die breite Öffentlichkeit bestimmt waren. Insbesondere Morrigan, eine Künstleragentin, ist davon alles andere als begeistert. Sie bittet Bo um Hilfe, doch erst nach und nach offenbart sie ihre wahren Absichten …

Dyson und Hale sollen einen mysteriösen Mord aufklären und brauchen dafür Bos Hilfe. Gemeinsam mit Kenzi soll sie eine High Society-Party besuchen, um dort nach Anhaltspunkten zu suchen. Doch während sie auf dem glamourösen Event sind, geschieht ein weiterer Mord. Bo findet heraus, dass eine finstere Schlangen-Fae mit den Morden in Verbindung stehen könnte.

Trick engagiert eine Expertin, die Bo bei dem bevorstehenden Erwachen unterstützen soll. Bo ist von dem Ratschlag der Expertin nicht begeistert. Sie soll nämlich zu ihren menschlichen Eltern zurückkehren, um endlich mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen. Widerstrebend fährt Bo mit Kenzi in ihren Heimatort. Dort erfährt sie, dass ihr Vater tot ist und ihre Mutter an Demenz leidet. Außerdem kommt sie einem gefährlichen Unter-Fae auf die Spur.

Bo, Dyson und Kenzi machen in einer Art Resozialisierungscamp “undercover” Jagd auf einen Serienmörder, der es auf gefährdete Jugendliche abgesehen hat. Tasmin wird von der Vergangenheit eingeholt. Bo erhält eine emotional schwer verdauliche Nachricht.

Nachdem Bo die Spieldose benutzt hat, erscheint ihr Vater in der realen Welt in Form eines Mannes namens Jack. Er beteiligt sich an der Rettung von Mark, der zuvor niedergestochen wurde. Niemand weiß wer Jack wirklich ist, doch als Bo auftaucht, klärt Bo alle anderen darüber auf, dass Jack ihr Vater Hades ist.