Bo i Kenzi otwierają prywatne biuro śledcze. Ich pierwszym zadaniem jest odnalezienie zaginionego studenta z miejscowego college'u. Kenzi pracuje pod przykrywką w college'u, Bo dołącza do ochrony kampusu, aby odkryć, co się stało. Relacja Bo i Dysona rozpada się i ujawnia się kolejny gatunek wróżek.

Badając zaskakującą sprawę morderstwa na tle seksualnym, Bo spotyka Saskię, beztroską Succubus, która może ją wiele nauczyć. Ale kiedy razem pracują nad znalezieniem seryjnego mordercy, Saskia ujawnia swoje prawdziwe oblicze Mrocznej Nadprzyrodzonej, co wystawia na próbę granice tej nowo odkrytej przyjaźni - i wewnętrznej złej dziewczyny Bo. Teraz czując się jak piąte koło, Kenzi łączy siły z Trickiem w wyścigu z czasem, aby pomóc mu dotrzymać starej obietnicy i ocalić Dal Riata.

Wieczór w Dal kończy się niepowodzeniem, gdy szalony oszust dodaje do piwa substancję, która przenosi Bo z jej ciała – powodując efekt falowania, który sprawia, że ​​nasi stali bywalcy zamieszkują skórę ich przyjaciół, kochanków i rywali. Stłumione – i nie tak stłumione – uczucia wypływają na powierzchnię, a krótkie pobyty w ciałach innych dają zaskakujący wgląd w siebie.