Apple Bloom is ontmoedigd omdat ze haar cutie mark nog niet heeft, daarom gaat ze fanatiek op zoek naar haar levensdoel om het te verkrijgen.

Fluttershy biedt zich aan als oppas voor de Cutie Mark Crusaders, maar merkt al gauw dat ze hen onmogelijk in de hand kan houden.

De Cutie Mark Crusaders melden zich aan voor een talentenjacht in de hoop eindelijk hun levensdoelen te vinden en hun cutie marks te verdienen.