A Ponyville arriva "la grande e formidabile Trixie" e si vanta di essere il pony più magico di tutta Equestria, guadagnandosi l'antipatia delle amiche di Twilight. Sfidando gli altri pony a dimostrare di essere migliori di lei, Trixie arriva a umiliare gli altri pony sabotando le loro esibizioni con la magia; Twilight invece, temendo il risentimento delle amiche, si astiene dallo sfoggiare le proprie doti magiche. Avendo sentito Trixie vantarsi di essere riuscita una volta a battere una terribile Ursa Major, Snips e Snails decidono di andare a risvegliarne una nella speranza di assistere a una spettacolare battaglia magica, ma scatenano involontariamente la bestia su Ponyville mettendo alle strette Trixie, che si rivela una bugiarda. Solo l'intervento di Twilight calma le bestia. Twilight, dopo aver confessato di non aver usato la magia per timore d'essere considerata una sbruffona al pari di Trixie, viene rassicurata dalle amiche. Umiliata, Trixie scappa via.

Trixie fa ritorno a Ponyville con un potente talismano, per vendicarsi dell'umiliazione subita a causa di Twilight in occasione della sua prima apparizione in città. Dopo aver sconfitto Twilight in una dimostrazione di poteri magici, l'unicorno azzurra assume il controllo della città e ne bandisce la rivale. Dopo essersi allenata presso Zecora, Twilight viene raggiunta da Fluttershy da cui apprende l'identità dell'amuleto di Trixie. Sfidata Trixie a un secondo confronto, Twilight le mostra un amuleto che dichiara essere ancora più potente di quello dell'Alicorno, e sfoggia doti magiche superiori, finché questa le sottrae l'artefatto; dopo essersi tolta l'Amuleto dell'Alicorno per indossare l'altro, tuttavia, Trixie scopre che esso è privo di poteri, e che Twilight non ha fatto altro che adoperare alcuni stratagemmi per simulare le proprie magie.

Via a magic mirror, Twilight Sparkle travels into an alternate universe in order to recover a crown that was stolen from the Crystal Empire. Upon her arrival she is horrified to learn that she has turned into a human.

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When Starlight Glimmer starts becoming friends with a fellow formerly-bad pony. Twilight tries to stop her.

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When Twilight Sparkle agonizes over Starlight Glimmer's future, she gets some advice from her very own mentor -­ Princess Celestia.

While the Mane 6 are on a friendship retreat, Starlight Glimmer and Trixie lose Twilight's friendship map. Afraid her anger might get out of control, Starlight does a spell to contain it while they search for it.

Starlight Glimmer and Trixie try to get Thorax's brother Pharynx to accept the new way by sharing love and transforming so he doesn't undermine Thorax's leadership, and that the hive will ultimately accept him.

When Starlight gets a visit from Sunburst, she discovers that he has tons in common with her friends and starts to wonder if he still has anything in common with her.

Sunset Shimmer is shocked to discover that she's been erased from her friends' memories now she must search for the magic and the perpetrator who did such a dreadful deed.

Preparations for Hearth's Warming Eve are ruined, and while Twilight tries to figure out who's behind it, the students bond over shared memories of their home.

Starlight Glimmer relishes her role as school counselor and encourages the students to come to her anytime about anything, but she becomes overwhelmed and learns a lesson.