Les humains rencontrent un autre Terrien, qui affirme pouvoir les ramener avec son vaisseau. Burton reste cependant méfiant. Il épie l’homme et apprend que ce dernier est en réalité un espion que les géants ont miniaturisé pour leur arracher des informations scientifiques cruciales sur le voyage dans l’espace, incluant un éventuel voyage vers la Terre. Le capitaine n’a pas l’intention de laisser les géants envahir la Terre, mais doit envisager la possibilité que le vaisseau existe et puisse les ramener...