Les Terriens en apprennent un peu plus à propos du pays dans lequel ils se trouvent, notamment qu’un régime politique totalitaire le dirige. Scott et Fitzhugh tombent dans un piège lorsqu’ils tentent d’empêcher le gouvernement de mettre la main sur une liste des groupes pro-démocratiques. Pour retrouver les disparus, les Terriens doivent former une alliance avec un professeur des géants, membre de la Résistance. Burton ignore cependant s’ils peuvent faire confiance au géant, qui pourrait bien les remettre aux autorités en échange d’une immunité.

Un gamin gitan capture Lockridge et Fitzhugh, qu’il remet à ses oncles. Ces derniers voient aussitôt en eux une opportunité en or d’acquérir renommée et richesse. Plutôt que de laisser ses amis devenir des phénomènes de foire, Burton se laisse capturer à son tour, pour planifier une évasion. Les Terriens fabriquent une montgolfière artisanale et allument un incendie pour détourner l’attention. Ils n’ont plus qu’à espérer passer inaperçu, car un seul coup de feu détruirait le ballon et les entraînerait dans une chute mortelle.

Un criminel géant ayant échappé à la police ramasse l’avion orbital dans lequel se trouvaient les Terriens, sauf Burton, Wilson et Fitzhugh. Dans sa fuite, le fugitif disparaît dans un sable mouvant. L’avion s’enfonce aussi et les trois Terriens restés à l’extérieur cherchent désespérément une solution pour le sortir de là. Les réserves d’air vont en effet bientôt manquer, condamnant à une mort affreuse leurs amis. Est-il possible d’activer les commandes à distance pour relancer les moteurs et sortir l’appareil?

Les Terriens trouvent une horloge atomique des géants et pensent utiliser son radium comme carburant pour leur avion orbital. Ne pouvant déplacer l’horloge, qui pèse plusieurs tonnes pour eux, ils transbordent une petite quantité de radium. Scott et Hamilton tombent cependant aux mains de géants, qui installent un détecteur de mouvement pour capturer les Terriens lorsqu’ils tenteront de libérer les deux femmes. Entre une possibilité de rentrer et la sauvegarde de tout le groupe, le carburant doit être sacrifié.

Lockridge est frappé d’une crise d’appendicite. Bien que n’ayant rien de plus qu’une formation de secouriste, Burton accepte de l’opérer, car aucun Terrien n’a de connaissances médicales approfondies. Le capitaine a cependant besoin d’éther pour pratiquer l’anesthésie. Les Terriens s’introduisent dans un hôpital pour en dérober et tombent sur un concierge particulièrement déplaisant. Ils trouvent l’éther, mais sont surpris par un médecin des géants. Ce revers de fortune pourrait sauver Lockridge s’ils convainquent le médecin de les aider...

Burton et Wilson découvrent une jeune femme ayant leur taille enfermée dans un bocal à spécimen. Bien que tout indique qu’il s’agit d’un piège pour attraper les Terriens, Wilson se sent obligé de venir en aide à la prisonnière. Il découvre qu’il s’agit bien d’une Terrienne, la fille d’un vieil ami disparu quinze ans plus tôt. La résolution de Wilson en est d’autant renforcée qu’il constate que la jeune femme sert de cobaye pour des expériences. Reste à espérer que la jeune femme est prête à s’échapper...

Un savant des géants a développé des lunettes à infrarouges pour faciliter la capture des Terriens. Conscient du danger, ces derniers décident qu’il faut détruire l’invention. Mais le scientifique capture Burton. Le capitaine affirme alors avoir vu la Terre en regardant dans les lunettes, ce qui intrigue le chercheur, qui espère s’approprier cette découverte, afin d’assurer sa renommée. Fitzhugh s’amuse de la naïveté du géant, mais si Burton a vraiment vu la Terre, la destruction des lunettes les priverait d’une possibilité de retour...

C’est la nuit des Lutins sur la planète des géants, une fête pendant laquelle des biscuits sont laissés sur le seuil des maisons pour les lutins, comme il était de coutume sur Terre quelques siècles plus tôt. Quand Lockridge, Fitzhugh et Chipper passent devant une maison, une ménagère échappe un biscuit pour lutin sur la pelouse. Fitzhugh s’arrête pour le récupérer et deux orphelins le capturent, certains de détenir un lutin. Les Terriens doivent libérer leur ami au plus tôt, avant qu’un adulte ne découvre le prisonnier et le livre aux géants.

L’inspecteur Kobick est fou de joie quand il capture Chipper, le chien des Terriens. Il s’attend en effet à ce que les Terriens tentent de le libérer, ce qui lui permettra de les capturer. Pour parfaire son piège, Kobick exhibe Chipper dans un zoo comme le chien le plus petit du monde. Malgré le danger, Lockridge ne peut résister à la tentation de sauver Chipper. Les Terriens s’introduisent au zoo et libèrent le chien, mais doivent se réfugier dans une cage pour échapper au gardien. Et la cage contient un léopard...

Fitzhugh et Lockridge deviennent ami avec Jodar, un garçon géant qui est un génie de la chimie. Jodar fabrique une pilule pour Fitzhugh, mais le chien Chipper l’avale et se sauve. Quand les humains retrouvent Chipper, ce dernier est devenu un géant. Fitzhugh devient aussi géant, après avoir pris la pilule. À présent de taille égale aux géants, Fitzhugh compte protéger ses amis terriens, jusqu’à ce que le vaisseau soit réparé. Ce n’est qu’alors qu’il apprend que le gamin n’a pas inventé d’antidote pour contrer les effets de la pilule.

Une violente tempête force les Terriens à s’abriter dans une vieille maison. Les Terriens sont bien vite témoins d’étranges apparitions, créations d’un magicien avec lequel ils sympathisent. Le magicien a autrefois été victime d’un coup monté dans lequel un rival a fait croire à la mort d’un volontaire que le magicien avait fait monter sur scène, ce qui avait mis fin à sa carrière. Les Terriens acceptent d’aider à rétablir sa réputation. En retour, le magicien concocte une illusion pour lancer les policiers sur une fausse piste.

L’inspecteur Kobick capture enfin les Terriens, mais leur propose un marché plutôt que de les livrer aux autorités. En échange de leur libération, Kobick exige que les Terriens l’aident à combattre un groupe anti-gouvernemental appelé « liberté ». Ce mouvement clandestin cherche à déstabiliser l’économie du gouvernement totalitaire des géants à l’aide de fausse-monnaie. Les Terriens sont bien vite coincés entre les deux factions. Face aux menaces de chaque groupe, les options qui s’offrent aux Terriens sont réduites...

Valérie est forcée d'agir comme une ballerine dans le plan d'un géant pour tuer son riche oncle.

Fitzhugh est capturé par le propriétaire d'un musée de cire qui est impliqué dans un trafic de diamant volé.

Barry et Valérie sont emmenés en montgolfière dans un pays lointain dirigé par un dictateur malveillant.

Les Terriens s'engagent avec un géant irlandais superstitieux qui les prend pour des leprechauns.

Les Terriens s'impliquent dans la politique d'une ville souterraine secrète.

Un géant ami possède un téléporteur qui peut renvoyer l'équipage de Spindrift sur Terre, mais le SID utilise le tout comme un piège.

Les Terriens aident un marionnettiste blessé en se faisant passer pour ses marionnettes dansantes, mais le propriétaire soupçonne rapidement qu'ils sont impliqués et se prépare à les capturer pour la récompense.