Cyril deve boxare con Pancamo e O'Reily vuole usare il trucco della bottiglia, ma prima deve occuparsi di Cudney. Alvarez vede la foto di Rivera con gli occhi cavati e perde la testa. Il nuovo arrivato Nat Ginzburg si offre come segretario di Nappa.

Robson alimenta le frizioni tra White e Said. Intanto, la malattia di Pancamo potrebbe tornare utile ai suoi nemici. Schillinger tenta una conciliazione amichevole ma sospetta con Beecher e Morales vuole vendicarsi sul marito violento della sorella.