东胜神洲有一傲来国，国中有一花果山，花果山上聚集着七十二路妖王。 一日，山上两姐妹（鹏魔王和蛟魔王）因为争夺一颗慧丹打斗起来，不料，争夺中，却将慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轰然炸裂，惊动天地，炸出一只灵动可爱的小石猴，石猴深得猴王猴后的喜爱，被收为养子。然而，好景不长，一场严重的山洪灾害导致猴族死伤无数，猴王不幸罹难，猴后也相继死去。虽然小石猴最终带领猴群逃进水帘洞避过了灾难，并因此被封为“美猴王”，但他并未真正快乐起来，他决心要找到长生不老术，于是便独自出海，求仙问道。

小石猴渡海之时被一恶毒卖艺人网住，被迫上街耍猴取悦看客，成为卖艺人赚钱的工具，并不断地惨遭卖艺人的毒打，可怜的石猴虽被一富少解救出困境，不料又陷入一场更大的危险之中，富少竟企图生吃猴脑，一时间，石猴身处水深火热，却无力挣脱，幸亏富少仆人相救，小石猴才得以从生死关口逃了出来。摆脱危险的小石猴把自己打扮成人的样子，继续上路。

数年后，求仙问道的小石猴已经长大，看尽了人间世故圆滑，悲欢生死。他跋山涉水，一路探询，终于来到灵台方寸山斜月三星洞，却被菩提老祖拒收为徒。石猴长跪菩提门前，春夏秋冬，寒暑四季，任凭风吹雨打，石猴的坚定和毅力最终打动了菩提老祖。老祖为他取名孙悟空，并教会他七十二般变化和一个筋斗十万八千里的本领。孙悟空因当众炫耀小伎俩，使得老祖勃然大怒，老祖断然断绝与孙悟空的师徒关系，并将他逐出门下。悟空无奈，含泪拜别师父，回到花果山。

哪知孙悟空离开花果山后，猴群正遭受着混世魔王的欺压，回到花果山的孙悟空看到水帘洞一片狼藉，小猴们在混世魔王魔掌之下变得不堪一击，忆起当年被卖艺人殴打折磨的场面，悟空顿时怒火中烧，杀掉了魔王。第一次杀生的悟空有些惊慌，但很快就以“罪有应得”的名义使自己心灵得到释怀。孙悟空重新整治了猴群，结识花果山七十二路妖王中的牛魔王、鹏魔王翩翩、蛟魔王青灵等众多妖王，并开始以“兄弟姐妹”相称。

身为一山一族之王，孙悟空在翩翩青灵等人的起哄下，来到东海龙宫，龙王自知惹不起，便由得他劫去了定海神针“金箍棒”。欢呼庆祝的孙悟空饮酒过量，被勾魂小鬼勾到幽冥界，悟空自认为修成长生不死之术，便无生死之说，哪知自己生死还要归阎王掌管，气不打一处来的孙悟空大闹森罗殿，逼迫阎王将猴姓族群从生死薄上划去，从此不再受阎王约束生死。悟空走后，被迫供出“定海神针”的四位龙王和被逼更改生死薄的阎王一起来到凌霄宝殿，将孙悟空罪行一一向玉帝状告。玉帝查明了孙悟空来历，听取太白金星建议，并派他下届招安。以玩乐之心跟随太白金星来到天庭的孙悟空，被封为御马监的“弼马温”。

悟空领命司职，不巧遇上年轻气盛的哪吒，在天庭一路狂奔，惊扰众位神仙。身在花果山的青灵不甘悟空被骗到天上当个小官，她使出浑身解数也没能进入天庭，极为丧气。因为第一次赛马没能分出胜负，悟空哪吒再次挑战，碰巧遇上刚受打击的青灵，悟空带偷偷带青灵进入天庭，哪吒出手相助，躲过前来问责孙悟空哪吒赛马打翻太上老君的炼丹炉的托塔李天王。青灵用一步步的计策，挑起悟空反对天庭。她计谋得逞，悟空一气之下，打出南天门，重新回到花果山，当起美猴王，封号“齐天大圣”。

玉帝得知孙悟空因嫌官职小，反下天宫之事，便聚集众位大臣商议，托塔李天王尤为激愤。为维持天宫秩序，玉帝派托塔天王李靖为降魔大元帅，哪咤三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。二将带领巨神灵等诸位神将来到花果山，此时孙悟空正和翩翩、青灵、独角鬼王、牛魔王等四妖王围坐一起饮酒，进到玉帝派来降他的天兵，他似乎并不出乎意料，他起身迎战巨神灵，不费吹灰之力就将巨神灵打得落荒而逃。巨神灵溃败，哪吒出列，但他并不急于捉拿孙悟空，而是想用道理说服孙悟空，不料反而因此激怒了孙悟空，二人动起武来。几个回合下来，哪吒败下阵来，便收兵回返，可是却遭到托塔李天王的反对，好在哪吒晓之以理，众神无功而返。决计呈报玉帝再商对策。

玉帝又召集大臣商议，最好采纳太白金星“与他俸禄，不与他事管，养在天宫，收他的邪心，磨他的妖性灭他的威风，使其不生狂妄，那乾坤安靖，四海太平。”的建议，派金星再次下界招安。太白金星说明来意，悟空知晓金星慈善，不顾青灵翩翩两姐妹反对，再次来到天宫。二次来到天宫的孙悟空显得异常熟络，和各位神仙称兄道弟，他被派去看管蟠桃园，整日悠闲自在，他假扮大仙破坏蟠桃宴会，醉酒后偷吃了太上老君的仙丹。孙悟空坏了蟠桃宴会，抱着两坛仙酒，隐身出了南天门，回了花果山。

被孙悟空施了定身术的七仙女许久才能动弹，王母娘娘得知，并无恼怒，玉帝也不打算追究。谁知此时酿酒领班踉踉跄跄来到了玉帝面前，秉报玉液琼浆被扫荡一空；太上老君也恰巧赶到，秉报数百仙丹不翼而飞；赤脚大仙也说出被孙悟空哄骗之事，玉帝闻言，又悔又恼，忍无可忍。

玉帝下派十万天兵天将下界捉拿妖猴孙悟空，九曜星先行出战，牛魔王自告奋勇打头战，无奈以一抵九，眼看被围在九星兵器之下，悟空及时出手，亲自迎战九曜星。哪知九曜星并不敌悟空一个，几个回合就慌忙撤退。再战，魔礼青、魔礼红、魔礼寿、魔礼海四大天王出战，魔礼海配合魔礼红作法，魔礼红用琵琶弹晕了妖兵妖王们，魔礼海用混元珍珠伞收走了他们，牛魔王也险些被收。

独角鬼王趁机变成了一颗珍珠附在混元伞上，牛魔王继续加入激战，替小妖小猴们解了诸多围困，最终被捉。这厢边魔礼青追着青灵翩翩不松手，青灵翩翩危机中掩护小猴们逃入水帘洞底，最终还是被魔礼手发现，正当翩翩和青灵被魔礼寿置于死地之时，和哪吒打得难分难解的孙悟空救起翩翩，哪吒见状竟然也及时救下青灵。

四大天王活捉了孙悟空至交牛魔王，但是却没抓到主角孙悟空，同时哪吒三太子也不知所踪，托塔李天王心生疑虑；哪吒救了青灵，自己却被摔成了昏迷，不料青灵把哪吒看成劲敌，欲在他昏迷之时加害于他，幸亏悟空及时制止。虽然哪吒悟空二人心中渐渐消除了芥蒂，但介于立场不同，二人又开始打了起来。几个回合，不分胜负。二人都无心伤及对方，就适时结束了战斗。

由于翩翩青灵的维护，猴群并未受到半点损伤。正当天兵天将无计可施之时，观音菩萨来到凌霄宝殿，举荐给玉帝一位捉拿孙悟空的能人，此人正是二郎神。二郎神领命，布下十八架天罗地网，与孙悟空二人展开激战，势均力敌。地上激战，天上诸位神仙也正使出浑身解数，鼎力相助，太上老君使出金钢琢，助二郎神一臂之力。寡不敌众，悟空被七八人围攻，不巧孙小小也在其中，悟空为救小猴子孙小小，最终自己被二郎神生擒。

孙悟空被押至凌霄宝殿，接受玉帝王母审判，桀骜不驯的猴子并不接受玉帝定下的罪名，并于言语相对，中伤玉帝等各位神仙。玉帝大怒，最终将孙悟空押上了斩妖台，可是那孙悟空早已练就金刚不坏之身，不但刀砍不死，火也烧不死。太白金星献计，把孙悟空放入丹八卦炉炼丹，结果悟空非但没被烧成灰烬，反而弄巧成拙，使得他炼出了“火眼金睛”。悟空登倒八卦炉，天庭似乎再也无人能制服这桀骜不驯的孙猴子。

经过几番惩戒，孙悟空更加被惹恼，他的张狂和目中无人简直更甚。对此景状，玉帝也无能为力。最终，玉帝差派手下去请来了如来佛祖，如来佛心中自有大智慧，即便悟空有眼不识佛祖，也并未将佛祖放在眼里。佛祖内心明白这孙悟空并非能用武力制服的。

如来心生一计，与孙悟空打赌，看悟空能不能跳出如来佛的手掌心。悟空目中无人，自然落入佛祖圈套，他以为跳出如来佛的手掌心，哪知他所看到的无根柱子乃是如来无根手指。如来手掌一翻，欲将孙悟空压在五行山，哪知翩翩也和悟空一起支撑着，眼见两人都支撑不住，悟空一掌将翩翩推出山下，顿时整座山将他牢牢实实被压在了五行山下。从此，天庭回归了以往的平和。

孙悟空孤零零地被压在五行山下，只有青灵偶尔去看看他。最初的时候孙悟空生不如死，春夏秋冬，弹指已过五百年，如来佛祖安排观音菩萨去大唐寻找一位取经人，并交代要五行山下的妖猴做取经之人徒弟，跟随师父修炼心性。观音将一道咒语贴在五行山上，要猴子静心等待师父来相救，护送师父西区取经。孙悟空重获自由心情急切，顾不得观音教诲，一口答应下来。观音在东土大唐寻找到有志西去的高僧陈玄奘，把袈裟，锡杖交与他。

唐王赐号他为唐三藏，人称唐僧。唐僧一人独行，路遇猛虎，幸被猎户刘伯钦相救。经过五行山下，突闻等待被解救的孙悟空叫喊师父，唐僧问清缘由，揭下观音菩萨贴在山顶的咒语，孙悟空猛然从五行山下飞身出来，他重新获得自由之身，一出来便不见踪影。唐僧四下寻找不着。唐僧正寻着孙悟空去了哪儿，一身破破烂烂的猴子喊着“师父”跑了过来，唐僧给他收拾妥当，师徒二人上路了。路行不远，二人即遇上一伙强盗，悟空护师心切，也不论出手深浅，唐僧阻拦不及，孙悟空就三下两下打死了几个强盗。

这可惹恼了慈悲为怀的唐僧，唐僧不停唠叨孙悟空胡乱杀生，悟空却有自己的道理，原本他就性情爆燥，受不得人气，他见唐僧只管这样絮絮叨叨，一气之下竟抛下唐僧自顾而去。

观音大士化作老妇人交与唐僧一宝紧箍咒，又追上孙悟空，给他讲了“圯桥三进履”故事，悟空虽性情顽劣，却也非不懂道义之人，他听从菩萨教诲，又回到唐僧身边。唐僧按观音菩萨所授之意，将紧箍咒戴在悟空头上，悟空无奈只得收敛桀骜不驯本性，路中遇一白龙，吃掉了唐僧坐骑小白马。

白龙又企图吃掉唐僧，观音菩萨再次相助，收服小白龙，使之化作一匹白马，护送唐僧西去。师徒继续前行，至观音院，唐僧师徒借宿院内，不曾想老院主看到唐僧的袈裟，心生歹念。 老院主将自己收藏的袈裟拿出来炫耀，孙悟空自是不服气，拿出师父的袈裟和老院主比，老院主很是艳羡唐僧那件霞光万丈的宝贝袈裟，便和同伙密谋窃取袈裟，收入囊中。

无奈此计谋被机灵的悟空识破，在他们纵火掩人耳目盗取袈裟之时，反被前来为朋友老院主帮忙救火但见财起意的小妖黑熊怪趁火打劫卷走了袈裟。老院主偷鸡不成蚀把米。大火烧毁了禅堂，袈裟不仅没偷成反不知去向。

悟空向老院主索要袈裟，老院主也无法知晓袈裟去处。悟空断定袈裟失踪应与昨晚一场黑风妖气有关，于是利用“顺风耳”的本领得知袈裟落入黑熊怪囊中，直奔黑风山黑风洞，一场恶战，黑熊怪不敌悟空逃回洞中。悟空离开再想计谋，途中巧遇观音院两个携财潜逃的纵火犯，知晓老院主原来与妖怪结党，前往观音院送贴的黑风洞小妖见此，害了两人命劫了二人的财。

悟空顿时心生一计，打死小妖，化作老院主模样，手捧假袈裟来到黑风洞，想趁机夺回师父的真袈裟，不料正当要得手之际，被黑熊怪识破。

悟空无计可施，去向观音菩萨问罪，菩萨慈悲收了黑风怪，袈裟完璧归赵，唐僧修为高深，欲把袈裟送与老院主，此行更让老院主自惭形秽，观音院众僧钦佩唐僧德行均叩首忏悔为师徒送行。

悟空与师父途经高老庄，师徒来庄投宿，听闻高老庄里发生了一件怪事：高府的三小姐翠嫁给一头时而变猪时而是人的怪物，这怪物本是无父无母、为人老诚的人，进门时候倒也勤快，力大无比，奇怪的是他从来都是白天睡觉，晚上干活。后来就突然变成一头猪。来回变来变去，吓坏了高府上下。更加奇怪的是，妖怪模样被识破后，这妖除了将翠兰小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面，倒也对翠兰小姐百依百顺。

悟空和师父听闻此怪事，便决定一探究竟。悟空变化成翠兰小姐，跟那老猪一番戏弄，悟空现出本身，两者好一阵打斗，只见那老猪逃进“云栈洞”，悟空随即打将进去，无意之中悟空说出自身来历，那老猪却收起一脸怒色，停下打斗。老猪说出他的来历，原来他曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。

唐僧收了他为徒，给他取名猪八戒，法号猪悟能。师徒三人告别高府，继续前行，一条八九百里宽的大河拦住了去路，正在师徒不知所措时，一妖怪突然从水里冒出来，悟空八戒与那妖怪一阵大战，也不分胜负。观音菩萨及时赶到，才知此妖原是天宿正神，官封的卷帘大将，只因蟠桃盛会打碎玉玻璃，被贬下届。观音点化此妖成为唐僧三徒弟，取名沙悟净。师徒四人继续往西前行。

途中，师徒借宿在一座庄院里，好客的女主人欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧。只有八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，闹了许多笑话。这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤菩萨所变化，特意在此考验唐僧师徒向佛之心。

八戒凡心未灭，受到捉弄，丑态百出，自觉十分羞愧。一场闹剧过后，师徒四人继续前行。

经过白骨洞，白骨洞中住着白骨精和被她囚禁的天音王子，此妖正是多年前与悟空结拜的魔王翩翩，当初悟空被如来压在五行山下，她被孙悟空一把推出五行山下，化为一堆白骨，后又经修炼成了白骨精，心里自是埋下诸多仇恨和遗憾，而今听闻悟空被如来逼迫跟随唐僧去西天取经，她更是怀恨在心，以为除掉唐僧就能解救孙悟空，并且听闻吃到唐僧肉便可长生不老，修炼进度也能突飞猛进，更是决心杀掉唐僧，但又害怕被孙悟空的“火眼金睛”识破本相，于是她先化成村姑，隐匿在师徒一行经过的途中，欲以可怜之相打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了当，幸亏悟空及时赶到，白骨精才仓惶逃脱。

白骨精首次计谋被识破，却也自然是不肯罢休，回到白骨洞，她再次想出计谋，趁悟空不在唐僧身边时，照例变化成柔弱之人，老妇老翁，唐僧次次都上了白骨精变化攻心的当，每次也都在千钧一发之时均被孙悟空识破，悟空挥动金箍棒将白骨精所变的两位老人打死。

唐僧心怀慈悲，向来反对孙悟空滥杀无辜，这次一连三次杀掉村姑、老妇人和来老翁，对孙悟空异常失望，决计赶他出去。一纸贬书在手，悟空热泪双流，奈何唐僧心意已决，孙悟空也无力挽回，只得先退一步。孙悟空被赶走，正合白骨精计谋。白骨精显出原形，捉了唐僧，唐僧终于发现误会了孙悟空，却镇静自若，借此机缘磨练悟空心性。孙悟空离开唐僧，来到灵台山，老祖示意孙悟空用石头磨出一面镜子来，悟空不知何因，却也照做起来。

孙悟空带着石头，又重返花果山当起了齐天大圣。八戒沙僧始终不敌白骨精，唐僧被抓到白骨洞。八戒沙僧潜入洞中救唐僧钱好被白骨精撞上，白骨精并未伤及二人，只因她目的明确，要除掉唐僧而已，于是只将他二人逐出洞外。

白骨精本意是要将唐僧吃掉，天音王子懂得白骨精并非恶人，她不过是内心存有芥蒂，才要加害唐僧，首先他跟白骨精晓之以理，即便她杀掉唐僧，她和孙悟空也不能在回到从前无忧无虑的时候，只能和孙悟空增加仇恨，最后他以死相逼，若是她杀掉唐僧，天音王子便割喉自杀，白骨精因为对天音王子心存欢喜，看到天音王子如此重情有意，她也慢慢释怀了，她答应天音王子第二日放走唐僧。殊不知这只是白骨精留住天音王子的一个计谋，天音王子无意间得知白骨精真正的心思，便暗中观察，危急时刻，天音王子急中生智放出唐僧。

在天音王子的帮助下，唐僧从白骨洞里逃了出来，师徒三人继续上路，经过宝相国换取关文时才知，白骨洞的天音王子实则是被白骨精软禁在了白骨洞。国王把拯救王子的希望寄托在了师徒三人身上，唐僧清楚仅凭他们三人，是无法救出王子的，想起被自己赶走的大徒弟孙悟空，心中不免泛起悲伤的涟漪。

白骨精发现唐僧被天音王子放走之后，计谋顿生，于是化作一倾国倾城的王妃到宝相国认亲，却只为抓回唐僧。宫殿之上，唐僧无力辩解，就被白骨精施法变成了白虎，国王惊惧，白骨精冠冕堂皇地掠走了唐僧。 是夜，白龙马刺杀白骨精未遂受伤，他劝八戒请回大师兄才能救师父，八戒无奈，只得前往花果山请回孙悟空。悟空内心也正心系师父安危，却碍于面子不肯回去，八戒虽然无功而返，却触动身在花果山做大王的孙悟空的心。

去白骨洞带上天音王子来到宝相国。白骨精不小心暴露了身份，国王誓死守护唐僧，悟空赶到，认出白翩翩，才知这一切均是他误杀了白翩翩所致，白骨精乃是白翩翩魂魄附体在天音王子前世的尸骨而成。她也并非囚禁天音王子，一切皆是前世的一场孽缘。真相大白之后，白骨精悔过自新，焚身而亡，天音王子恢复健康之身。师徒四人重新聚合，踏上西去之路。

师徒一行经过一座山，名为平顶山，山中有一洞，唤为莲花洞，洞中两魔头，分别是金角大王，银角大王。悟空前去探路，从樵夫口中得知，此山两妖早放话出来，要等西天取经的和尚，活捉唐僧，吃了唐僧肉。悟空心中有数，故作无奈状，惹得八戒要分了行李，各奔东西，悟空捉弄八戒，明知他偷懒，却偏让他前往探路，果不其然，八戒嘟嘟囔囔，自行在山腰睡起觉来，悟空变只大鸟，啄起八戒来。

八戒被悟空捉弄，睡不着。便回去跟师父报告，哪知谎话全被悟空戳穿，便闷闷不乐再次去探路，路过莲花洞时，恰巧被正在巡山的精细虫伶俐鬼遇见，不由分说，八戒就被一群小妖活捉进了莲花洞。金角银角见捉了八戒，便谋计去捉唐僧，但碍于唐僧身边有个无所不能的猴子。

他们决定智取，银角大王变成受伤的假道士在唐僧一行路过途中求救，唐僧善心无边，救下道士，悟空火焰金睛看出端倪，但他仍不动声色，背起这个假道士，只是半路，道士忽然变成大山，悟空压在下面，金角趁机掠了唐僧和沙僧，悟空被三座大山压在山根之下，一时竟挣扎不出来，幸亏观音惠岸将他救出。悟空先是破了玉净瓶，即又化作老道用假葫芦骗走了来抓他的真葫芦。妖怪无奈，只等去请干娘九尾狐狸，对付孙悟空。

途中，悟空打死真的九尾狐狸，自己变成九尾狐狸模样，骗过精细虫伶俐鬼，进入到莲花洞，最终被发现系假冒九尾狐狸。双方一场混战。悟空智取捆仙绳，没抓住银角大王，反而被捆。悟空设法逃脱，又以孙行者、行者孙、者行孙三个名字哄骗银角，挣扎脱险后。

经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内继而打败金角，救出唐僧、八戒和沙僧。他弄清该妖来历，原来金角、银角大王本是太上老君烧火的童儿，偷了太上老君的玉净瓶、宝葫芦和捆仙绳，下凡作恶。正当悟空除掉两妖之时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。

山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，因为父母对其慈爱不足，他便想以唐僧肉换取父亲的喜爱，此时正在此地等着唐僧师徒路过。红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，悟空看穿红孩儿的目的，为保护师徒，他主动背起红孩儿，两人心知肚明，半路上红孩儿压制住悟空，悟空将他摔向岩石，他却早先一步将元神脱离肉身。

悟空除他不成，他却吹了一阵恶风，迷惑师徒之人双眼，而真正目的是乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空想要以雨水降住红孩儿，便请来四海龙王，待悟空再与红孩儿斗战之时，四海龙王从空中撒下雨水，出乎悟空意料的是火不但不灭，反而愈烧愈烈，悟空被烧得不省人事，跌落深涧。昏迷不醒，奄奄一息。

八戒沙僧受到龙王指点，才找到跌在深涧的悟空，沙僧以为悟空已经仙逝，抱头痛苦，八戒却以为悟空恶作剧。八戒沙僧救醒悟空，悟空出谋，因自身身体虚弱，无法腾云驾雾，八戒便自告奋勇去请观音。这厢边，红孩儿质问唐僧，却被唐僧引出伤心之源。此刻，小妖禀报猪八戒从山顶飞过，红孩儿眼睛一动，向八戒追去。猪八戒催云头正行，忽见观音菩萨驾云朵迎面而来，却哪知是个假的，这观音是红孩儿所变。

假观音领着八戒进了火云洞，关了洞门，突然变出红孩儿模样，八戒才知中了圈套，却为时已晚。他被捆了起来。适时，悟空已恢复元气，八戒去了多时仍未归还，悟空断定那呆子准是出了意外，悟空变成虫子飞进火云洞，果见八戒被捆在洞里，悟空得知红孩儿去请牛魔王，便变成牛魔王模样，混进火云洞，以伺机救出师父，岂料这招被红孩儿识破，悟空无奈，只得暂避风头，求助观音菩萨。

观音菩萨不急不忙，教谕悟空收拿红孩儿之计。此时，红孩儿正因悟空变成父王欺骗他一事怒火中烧，唐僧一心想要感化红孩儿，岂料正当时，悟空来到火云洞外，叫嚣红孩儿，红孩儿迎战。他企图仍旧以三昧金火对付悟空，岂知悟空有了观音菩萨的指点，已经有克了他喷出的火的功力。战时，观音菩萨只在一边闭目养神，红孩儿质问菩萨是否是悟空请来的救兵，菩萨不应，变出莲花宝座，红孩儿好奇贪玩，坐上去玩，而他不知这正是菩萨设计降服他的计谋，而他表面答应菩萨，待菩萨收了宝座，他却反悔动起武来，菩萨不动声色，降伏红孩儿，收他做了善财童子。

师徒四人来到车迟国。眼见众多和尚做苦力，原来是因多年前车迟国干旱，和尚们求雨半个月也未见雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什么法术，他们呼风唤雨，易如反掌，指水为油，点石成金，能夺天地之造化，摘星换月之玄妙。所以君臣相敬，举国臣服，国王封为他们为国师，国王宠信的这三位道士，分别是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。从此以后，他们便作威作福，欺压僧人。

悟空听闻此事，大为不平，设计戏耍国师。悟空携八戒、沙僧潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品。三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。三位国师受骗上当，叫苦不迭。三个妖精国师欲报受辱之仇，怂恿车迟国王留下唐僧与他们比试法力。

悟空保护师父，先斗祈雨。悟空动员天庭诸位神仙相助，呼风唤雨岂在话下，而妖道自然均遭失败。但是祈雨失败的三位道士并不善罢甘休，提出师徒祈雨成功并非真正的功力，不能为师徒倒换官文，遂再提出呼唤龙王现身，悟空自然轻松过关，但是三妖道并不服气，还要与唐僧比试云梯坐禅，悟空协助师父轻松赢得比赛，此时，国王已然对师徒另眼相看，但是碍于三妖道，他不得不再次答应双方比试隔板猜物，这比试对于悟空自然算不上什么难事，悟空倒也乐意奉陪到底。

几局下来，悟空均胜，三妖道提出砍头比试，以为就此可以除掉孙悟空，哪知悟空只想要看个明白这三妖到底还有什么把戏，他被砍掉的头，瞬间就复原，而轮到妖道虎力被砍头，却是一片血淋淋的头颅落地，尸首现出原形黄毛虎。

妖道鹿力见此景状，还要跟悟空比试剜心，悟空不由分说，自己将心给掏了出来，而悟空瞬间变出一只饥饿老鹰，将鹿力五脏六腑啄个精光，倒地的尸体变成一只白鹿。剩下唯一一位妖道羊力大仙死不悔改，竟与悟空比试下油锅洗澡，最终落下几根羊骨头。国王这才醒悟，原来自己宠信的竟然是三位作恶的妖怪。幡然悔悟，为师徒倒换了官文，唐僧趁机替车迟国僧人找回自由和平等，国王大彻。

众僧和国王一众人等为师徒送行。师徒路经通天河，因无人渡船，便决计停留一晚，谁知就在此时，他们便路遇两个小鬼。等师徒一行到了陈家借宿之时，才知原来这两个小鬼便是即将被父母供奉给村里大王的供品，每年村里只有供奉给大王童男童女一对，才可保佑全村风调雨顺。悟空自知此事必有蹊跷，询过陈家主人后，才知这也是被逼无奈才为之的，悟空和八戒变身童男童女去会会那妖怪到底为何物。

悟空八戒变身童男童女一称金和小关保，端坐在漆盘上，等着妖怪现身。庙外传来一阵风声呼啸，一阵黑旋风刮了进来，现出灵感大王，大王打量关保和一秤金，甚是满意。灵感大王正要吃掉八戒所变身的童女一称金时，八戒不慎露出原形。妖怪逃脱进了通天河，八戒悟空追也不上，只等明日再追了那妖怪。次日晨，突然天寒地冻，通天河一夜之间全结成冰，师徒四人兴奋不已，赶着趁机过河，悟空也只等师父他们过了这河，再回来捉那妖怪。不料师徒做到和中央，冰面全部消融，行走在冰上行人也瞬间消失，一阵黑烟袭来，唐僧已不见踪影。

为寻师父下落，三个徒弟齐心协力进入通天河，悟空先是变成虾婆进入妖怪洞穴探路，得知师父就被关在此处，三徒弟极度征战，却将八戒沙僧被活捉了去，悟空再战将妖怪打得落荒而逃，但究竟就不出师父来。只身来到南海求助观音，观音菩萨协助悟空就救出师父。收了妖怪。师徒一行借助老鼋顺利过了通天河。来到金青山山岭，远远看去一股妖气升腾在一宅院四周，悟空留住师父，自行先去前方探个究竟。

悟空寻见一户人家，便去为师父讨要斋饭，而老头老太误以为悟空乃是妖怪，吓得老人家逃了出去，悟空看着一桌饭菜，不敢独自动手，哪知老人家吓得实在不敢再露面，悟空只得自己动手盛了斋饭。风雪中，唐僧八戒沙僧在悟空临走时用金箍棒画的圈圈冻得死去活来，八戒吃不得苦，嚷着赶快找处避风之所，唐僧被八戒拉着往前寻找避风港。

不多久，他们就找到一处无人居住的房宅，寻找御寒之物，突然，面前的楼宇消失不见了，竟然变成在一处洞府门口，洞前站着那身穿盔甲的白骨架子，身子一晃，变成了个妖精，一身青皮，头上长着独角，口中长长的舌头还往鼻上一体舔，露出大黄板牙，看起来十分凶恶可怕，身后还跟着几个小妖。

悟空讨斋回来，已不见师父踪影，便喝来土地探寻下落，原来师父被这山上的独角大王给捉了去，说是要吃唐僧以求长生不老。悟空去往天庭向玉帝求助，玉帝不屑悟空作乱，只得答应他下派哪吒、二郎神率天兵天将下届相助。哪知全都不是妖怪对手，甚至收了哪吒六样兵器，哪吒只等回天庭重新调兵。

悟空夜晚变成蛐蛐，潜入金角大王洞府，将哪吒和天兵天将武器如数搬出，却也因此惊醒妖怪，无奈武器已被悟空盗走，独角大王怒火中烧，将悟空打死在地，八戒沙僧唐僧他们以为悟空真个被打死，一个个哭的好不伤心，哪知那只是悟空假身，真正的悟空正在去往如来之处寻求相助。如来佛祖命降龙、伏虎两位罗汉携带一十八粒“金丹砂”去与悟空助力。

无奈“金丹砂”竟也制服不了此妖，悟空大为失望，哪吒竟也前来调侃。悟空再次来到佛祖面前，讨要说法，佛祖自不跟他一般见识，明示悟空此妖乃是出自兜率宫太上老君之处。悟空得示，便来到兜率宫，质问起太上老君，老君随其下凡，才知独角大王竟是他的坐骑青牛，趁老君炼丹睡着，下凡为非作歹起来。

天上一天，地上一年，算起来已有七个念头。老君下界便收了这孽畜。悟空救出师父，继续前行。渐渐走到春天时，师徒路经子母河，师徒口渴，便饮了子母河水，不多时，喝了这河水的八戒和唐僧的肚子就痛起来，渐渐变大，仿佛将临生产的孕妇。师父急忙招呼人家落脚，老婆婆道出原委，原来师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。

老婆婆向师徒支招，在解阳山有位道人，名为如意真仙，把那破儿洞改作聚仙庵，护住落胎泉水，不肯轻易让人取。悟空前去取水，可是那位真仙却因悟空曾与他的兄弟牛魔王有过节，始终不肯放水给悟空，悟空和沙僧联手合作，也没有取到水，最终悟空动之以情晓之以理才将如意真仙说服。

最终取来了落胎之水，医好了师父、师弟的奇恙。师徒一行进入女儿国，倒换关文之时，女王陛下见了唐僧甚是喜欢，而悟空却见得国王如青灵一模一样，女王有意，国师心领神会，前来求亲，唐僧在悟空怂恿之下尴尬无比。那厢边，西梁女国女王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟，正在谋划着一场风花雪月的会面。一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。只是，在约见唐僧之时，还特意吩咐将悟空也带来。悟空与女王陛下相谈甚欢，仿佛两人相识已久。

唐僧与女王比肩散步，女王柔情蜜意，唐僧为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国女王的一片好意。隐藏在女儿国女王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘唐僧与女王相处之际，便伺机作法将唐僧弹晕过去。女王将唐僧拖入殿内，国师自以为为女王创造良机，但女王虽然爱慕唐僧，却也毕竟是恭敬之人。深夜，子母忽然一个奇怪的石头自河内浮上来，载浮载沉，慢慢靠岸，上面似有刻有字迹。

次日，太师率众杀气腾腾的走入宫庭廊间，闯入女王寝宫，误见女王唐僧卿卿我我，便搬出昨夜子母河浮出的怪石，上书：淫僧乱宫闱，花落女儿悲，血染子母河，沉江流洗罪。太师以唐僧淫乱女儿国之名，欲要捉拿唐僧，被女王拦下，之后事情更加蹊跷，事事应验石头上言，所有矛头都指向唐僧，而女王终究不相信，待到一女死于子母河之水，女王为洗脱唐僧之冤，竟舍身试水究竟子母河水到底有毒否？

在唐僧即将被投入子母河之时，悟空将女王引到了子母河边。女王见状，只身跳入水中，欲救唐僧。救出师父，悟空当即揭穿国师的阴谋。原来一切陷害唐僧和女王的冤案都由她一手制造，河里的符石绣铁也是她的诡计，目的就是想让女王失掉民心，自己继承女王职位为达目的，国师准备实行她的计划，这时女王正好被软禁，加之生病，在药中下毒，是女王中毒、太师犯罪而死，自己也就成为唯一的人选。当女官正要押下国师，她却突然挣开女兵之手，化作一阵龙卷风，瞬间将唐僧给卷走了。

原来这国师庐山真面目竟是一位阴险狡猾的蝎子精，本来想侵占女王躯体，冒充女王，不料真国师为保护女王被妖女毒针刺到，妖女无奈侵占国师躯体，慢慢实施自己计划。直到女儿国里来了唐僧，她便一直艳羡唐僧容貌。当悟空将她阴谋大白于天下，她便乘机作法将唐僧掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己结为夫妻，无奈唐僧执意不肯。悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。

后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精。克服此难，师徒四人又再次上路。三个徒弟调皮，跟在后面打闹，唐僧一人骑马前行，恰三个徒弟不在身边时又遇见几个强盗。唐僧手无缚鸡之力，只言说法劝解强盗，然而强盗们依旧搜遍他的全身，无奈也找不出一个子了，只好捆了唐僧，等着他的徒弟前来，再行抢劫。

徒弟仨赶来看见师父被捆在树上，悟空虽然起得火冒三丈，但还是收敛着猴性，决定智取。便和强盗们谈起条件，先让师父和八戒沙僧上路。自己留下与之纠缠。放走唐僧，悟空便戏弄起强盗们，无奈强盗不知好歹。悟空便顺手打死两个强盗。唐僧担心悟空不分轻重大开杀戒，又折了回来。看到悟空杀了凡人，便絮絮叨叨说教起来，悟空不能理解渡化之道。争辩起来，师徒四人闹得气氛陷入僵局。只好继续赶路。借宿一老农农舍。偏这是其中一强盗之家，其家不孝之子沦为强盗。

是夜，强盗集体密谋杀害众僧，幸得老农舍身相救，将唐僧悄悄放走。强盗闻讯追赶上师徒，面对悟空强忍无效之时，强盗仍然嚣张。悟空气急，又打死几强盗。唐僧对悟空这一行径极为愤慨，于是将悟空逐出师门。悟空离去。但是半路担心师父受伤害再次相求唐僧，唐僧似铁了心放弃悟空。

悟空委屈，向观音菩萨诉苦，菩萨看清未来，告诫悟空渡化之道。悟空似有领悟。只等师父危难之时，将师徒恩怨冰消雪融。此时只剩三人赶路，唐僧在八戒沙僧讨斋探路之时，被一妖怪打晕，偷走所有行李。八戒沙僧以为强盗所为。沙僧欲要到花果山请回大师兄。

沙僧来到花果山请求悟空回去一起保护师父，悟空却满口抱怨起唐僧来，全然不是当初那个唯恐师父受一点伤害的悟空了。沙僧据理力争，却不知眼前这位美猴王竟不是真正的美猴王，他原是六耳猕猴，化作悟空模样，当起“山大王”。沙僧气恼却拿那猴子没办法，只好来求观音菩萨协助。

谁知悟空此时正在南海等待回到师父身边的时机。沙僧不信，带其来到花果山，悟空看见另一个自己在做美猴王，便与之争辩，可是观音菩萨也分不出真假。悟空为了证明自己真心和真身，又到天庭请玉帝辨真假，对此玉帝也是爱莫能助；后又请唐僧念紧箍咒，也辨不了真假。地府阎王也无奈。

最后跟随观音来到如来求佛祖，如来心自明白，假悟空露出真面目，原来是只六耳猕猴。他不过是悟空另一分心，如今悟空将另外一心打败，只剩一心保护唐僧去取经。已到此时，悟空不知，唐僧经由此时，正式考验渡化悟空的设计。他坚信悟空终归会回到他身边。悟空在观音菩萨庇护下，重新回到师徒队伍之中。

火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路。只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为与牛魔王有结拜之情，借扇定能如愿，谁知铁扇公主竟是那圣婴大王红孩儿之母，因悟空她儿子才被收去天上，与牛魔王感情不顺又失去儿子对她的打击甚大，悟空巧舍相辩却更激怒铁扇公主，待铁扇公主舞弄剑器却也伤不了悟空一根毫毛，铁扇大怒，挥动宝扇，将他一吹九万里，她收起宝扇，去找牛魔王理论，牛魔王被玉面狐狸勾引，整日冷落铁扇公主，公主隐忍已久，决计挽回牛魔王之心。

这边，无奈铁扇之扇威力巨大，悟空一直被吹到小须弥山，还不得停歇，幸得灵吉菩萨出手，问清缘由，灵吉菩萨便将当年如来佛祖赠予他的“定风丹”送给了悟空，助他师徒闯过此劫。悟空带着“定风丹”二次借扇，铁扇公主依然不肯。

悟空见铁扇如此决绝。于是他就变作小虫，随茶水进入公主肚中，在铁扇公主肚中搅得天翻地覆，公主实在疼痛难忍，只得假意答应借扇给悟空。悟空扛上诱逼而来的扇子高兴而归，准备扇灭这熊熊不停燃耗的大火，却不知借来的却是一把假扇，悟空愈扇火愈大。最后将师徒又置身火海之中。师徒四人眼见大火越烧越旺，丝毫没有任何办法。只能慢慢往前走，边走边想计策。

路遇一“土地”，才从他口中得知，此间原无这座山，因大圣五百年前大闹天宫时，被显圣擒了，押赴老君，将大圣安于八卦炉内，煅炼之后开鼎，未曾想被大圣蹬倒丹炉，落了几个砖来，内有余火，到此处化为火焰山。而这“土地”原本是兜率宫守炉的道人，当年被老君责怪为失守，故此降下此间，就做了火焰山“土地”。

悟空得知，甚感愧疚。“土地”献计，因铁扇公主情系牛魔王，怎奈牛魔王被玉面狐狸给勾引，若是悟空寻着牛王，拜求来此，方借得真扇。一则扇息火焰，可保师父前进；二来永除火患，可保此地生灵；三者赦“土地”归天，回缴老君法旨。悟空灵机一动，计上心头。

悟空来到玉面狐狸住处，找见牛魔王。以兄弟结拜轻易相求于他，但是牛魔王似乎并不领情，二人登时打将起来，天上地下，牛魔王突然进了碧波潭水底水宫，与老龙王饮酒作乐。悟空见此情景，便偷了他的辟水金睛兽，变做牛魔王，去哄那罗刹女铁扇公主，骗得真扇送我师父过山为妙。

悟空第三次去到芭蕉洞，铁扇公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸，还诉苦如何受到孙悟空欺侮，后经不起悟空所变牛魔王甜言蜜语哄骗，又将宝扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，现出原形，铁扇已然无可奈何。去饮酒作乐的真正的牛魔王回程才发现自己坐骑已经不见，他匆忙赶到芭蕉洞。可真扇子已经被悟空骗去。铁扇顾不上倾吐一肚子苦水，牛魔王趁机追了上去。

正当悟空欢天喜地地走下山坡，真牛魔王终于追上悟空，自知不是悟空对手，于是他变成八戒模样，又骗回了扇子。悟空十分懊恼，找到芭蕉洞，与牛魔王一场酣战。

玉面狐狸闻言牛魔王与孙悟空大战，便率众手下前来协助牛魔王。正在大家打得激烈，铁扇将唐僧抓到乱石山碧水潭，她本是命苦之人，也心存善良，此番行为仿若只为解心头之恨，唐僧对铁扇恼怒之言并不畏惧，而是心平气和地说起红孩儿之事。他的话，将沉沦在愤怒与复仇中的铁扇公主说的泪流满面。悟空八戒等人打退牛魔王一众人等，却发现师父已无踪影。

得土地示意再次来到摩云洞，向牛魔王征讨芭蕉扇。擒住牛魔王，铁扇以唐僧相要挟换回夫君。哪率天兵赶到，将玉面狐狸消灭，擒住牛魔王。正在哪吒动手砍牛头之时，被悟空拦下。

铁扇抛却世间情感，继续修行。红孩儿下界，一家人团聚。铁扇将芭蕉扇献出， 火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒又继续前进了。荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进。入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒。

黄眉大王虚设小雷音寺，诱得师徒前来诚拜。抓了唐僧八戒沙僧，将悟空扣在金铙之下，金头揭帝银头揭帝束手无策，正此时，玉帝派来几位星宿前来相助，无奈也无任何办法，最后幸得在亢金龙角上钻个小洞，抵住金铙，悟空方得脱身。不料，刚脱身的悟空和星宿们与妖精交战，却都被妖精收入宝袋之中。

唐僧等被黄眉怪软禁在雷音寺。黄眉怪企图说服唐僧留在小雷音寺，黄眉怪代他西去取经。却被唐僧严词拒绝。悟空带领揭帝星宿们逃出宝袋，趁妖怪熟睡救出师徒八戒沙僧等。

在拿回被盗行李之时惊动妖怪。除悟空逃脱，黄眉怪再次将唐僧等一行卷进一宝塔之内。悟空深知星宿们前来帮忙却被妖怪抓去，自己也不好跟玉帝交代，只好先去南赡部洲武当山上请北方真武相助，经功曹指点，请来小张太子与四大神将。再次叫嚣黄眉怪，无奈救兵们轻易被黄眉怪收进了宝袋。悟空逃脱，落在一片西瓜田。看园的老农正是弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，悟空前去诱拐黄眉怪进了瓜田，自己变成一颗浑圆的西瓜。

黄眉怪追悟空至瓜田，却寻不见悟空半点影子。天热口渴，便跟老农讨一西瓜。妖怪哪知这正是悟空和弥勒佛设下的陷阱，弥勒挑了那颗悟空所变的西瓜，被妖怪吃进肚里。悟空在黄眉怪肚里折腾得他痛不欲生。弥勒佛现出真身，妖怪认出主人，连连讨饶。

终于，弥勒擒住黄眉怪。唐僧师徒得以继续西行。西行路上，唐僧被蜘蛛精织锦蛰伤，幸得被金光道长相救。金光道长原本也是妖，只是他是只做善事不为恶的妖。

于是悟空等都对他消除了嫌疑。唐僧医好伤，继续上路。金光道长指点，此一路，有女妖，见女必躲才能过此劫难。原来是金光道长原来的小师妹宝珠听说唐僧在此，要金光道长相助捉了唐僧。被金光道长拒绝。宝珠等蜘蛛精以嗜男子血维持生命。而宝珠女儿丝丝却不同谋。途中，唐僧独自化斋被蜘蛛精们挟持的男子带唐僧到盘丝洞，不料被蜘蛛精杀死，唐僧欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空探路，无奈蜘蛛网深厚，也没能入内。

悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法变成老鹰取走蛛女纱衣。八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。捉到洞内。丝丝小姐心善，知晓宝珠他们要吃掉八戒和唐僧。趁小高取绳捆八戒之时便将八戒领出洞府，半路上被小高拦住，八戒只身寻找出路，却掉落洞内陷阱。洞内，悟空变化成小虫在寻找师父，却找不见一点线索，反被宝珠用蜘蛛丝困住，千钧一发之时用“三昧真火”暂时逼退宝珠。无奈那女蜘蛛精妖术厉害，悟空落荒而逃，连金箍棒也被蚀了一段。

牵着白龙马焦急等待的沙僧被四个蜘蛛精轻易擒了。拖进盘丝洞。悟空跟“土地”和金光道长弄清了这一群妖怪来历，便有了计策，再次来到盘丝洞叫嚣。被捉了沙僧听到悟空叫喊。便知有了希望，丝丝羡慕沙僧吃素为善的生活，她趁母亲宝珠跟悟空较量之时，指引沙僧去救八戒。

此时，八戒正在地窖里躺着，仿若等死。沙僧发功，欲解救八戒，不料由于受伤，加之蜘蛛精小高的捣乱，计划失败。另一边，悟空假装投降蛛女，实施计划。计划一步比一步顺利，可就在最后关头，由于保不住声音，悟空被发现。幸得悟空提前使用分身术，其中一名变成丝丝模样，最终成功夺得宝珠丹珠。

五个蜘蛛精移到洞外与悟空打，不料悟空被一张网罩在底下，得救的八戒前来助战，不料蜘蛛精们派小高收住八戒，八戒因此找到若点，小高不仅收了那张大网，还从半空跌下。八戒助战，三蛛女只好收网，除丝丝外的其他蜘蛛精带小高去黄花观疗伤，另一方面，悟空把盘丝洞烧得只剩下闺房与地窖。

小高虽赶到黄花观，但还是死去了。另一方面，其它蛛女答应。吃了唐僧就变成好人。使金光毒害四人。不过悟空和沙僧逃出。另一面，宝珠竟想毒死自己的师兄，不料却将自己的姐妹们毒死(她自己和丝丝除外）。

宝珠将丝丝和唐僧带回盘丝洞，并封了洞口。沙僧八戒来寻，无从入口。打斗中，金光道长原来是多目怪，多目怪释放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。遁出的悟空遇见王母娘娘所变孝妇，点化悟空去往紫云山，山中有个千花洞。洞里有位圣贤，唤做毗蓝婆。

只有此圣贤才能制服那妖怪。悟空请来毗蓝婆，收服金光道长多目怪，原他是只蜈蚣精。悟空等三人打死宝珠，救出师父继续向前。路过狮驼岭，遇上一老者，原来这老者是太白金星化身，他特意来报信，提醒悟空好好保护师父。

悟空得信，留下八戒沙僧保护师父，自己前去探路。山中小钻风行路，悟空变成总钻风探口风。孙悟空探完口风，打死小钻风，自己又变成小钻风模样，前去洞府通风报信。假小钻风先吓走一批小妖们，削减妖怪力量，然后进入洞府，但见大魔（青毛狮子怪）、二魔(黄牙老象)、三魔(大鹏雕)商议捉拿唐僧师徒。假小钻风报信，悟空本想引蛇出洞，消灭三妖，却一瞬就被妖怪吸进了阴阳瓶。

身在阴阳瓶中的悟空如三条火焰如火龙一样盘旋周身，仿若坐在火中，难过不已。悟空造化，毫毛变出金刚钻，竟把瓶底钻出一个洞，逃将出来。唐僧见悟空多时不归，以为是出了意外。顿时三人悲伤起来。悟空突然出现，令三人大为惊喜。悟空带上八戒前去再战妖怪。不料悟空被大魔头吞进了肚里，八戒仓皇逃回，报告师父，悟空命已归西。还要分了行李，各自奔走。

唐僧伤心不已，却独自骑了马，西去取经。悟空在大魔头肚里一阵折腾，疼得魔头声声讨饶，悟空并不信服，牵着他又一阵折腾。妖怪气力已尽。答应好生护送师徒过了这岭，并不在为难。悟空才肯罢手。哪知三魔头哪肯就此罢休，悟空一去，这边便商议起来计谋在捉师徒几人。

八戒被轻易捉去，悟空救回。三魔头竟不肯罢手，将师徒都抓了去。悟空也未等逃脱。唐僧一见悟空一被捉来，顿时担心起来。小妖们加柴烧水，准备蒸了这师徒几人。八戒一阵哀叹。

悟空变出瞌睡虫钻进添柴小妖的鼻孔中，救出了蒸笼里的师徒三人，幸亏老龙王在锅底护佑，师徒三人才不至于丧命。四人为了躲避前门巡视的小妖，决定从后院爬墙逃离，被及时赶来的三魔逮个正着，又给抓回去了，只有悟空化作一道金光飞走了。

三魔为了好好地吃唐僧肉，派出小妖散播谣言说唐僧已经被夹生吃了，悟空惊呆了。再次变作小妖潜入狮驼城。见八戒、沙僧都痛苦不已，便真信了师父已去，痛叫一声随即离去。于是，他找到如来，讨要说法，如来让悟空只管去降妖。三魔以为悟空已经死心了，摆起酒菜高兴地准备吃唐僧肉，突然悟空一棒打来。

悟空疾飞而出，三魔头疾追而至，如来、普贤和文殊二位菩萨从天而降，收了三魔头。师徒四人来到黑松林，有位女子呼救，悟空恐是妖怪不肯施救，唐僧心软后来还是把她救了想带她下山寻个住处。一行人来到一片破败景象的镇海禅林寺，唐僧因当初做金蝉长老时犯了错才遭受此病痛。

在寺中逗留三日。这三日寺中出了六条人命，悟空早就猜出那女子是妖精，于是变作小和尚引妖精上钩。正当悟空拆穿妖精与她打起来的时候，妖精早就掳了唐僧跑回洞里了。三徒弟听土地的指引来到陷空山山谷，遇上两女妖，便化作普通和尚前去搭讪，得知那妖精今晚要与唐僧成亲，于是打算跟着两女妖到洞前再下手救人。

徒弟三人跟着小妖来到无底洞外，悟空找到入口进了洞，变作苍蝇。白毛靓鼠逼着唐僧跟她成亲，悟空及时出现，妖精带着唐僧跑了。悟空在洞中到处找都没有寻到唐僧的踪影，却意外的发现了写着“尊父李天王”的牌位，于是来到南天门想要告御状。

不明实情的托塔李天王将悟空绑起，在哪吒的提醒之后求悟空原谅未果，最后还是太白金星求情才了结。天王和哪吒带着天兵天将随悟空来到无底洞，将鼠精抓起。师徒四人来到了布金寺，于祇园基址中听到女子的哭泣声，引起了唐僧师徒的关注。方丈便娓娓道来此女子的来历。

这女子原是天竺国的公主，曾与几个宫女在御花园里，月下观花，突然刮起了一阵狂风，昏昏沉沉地就被风刮到这来了。公主求助唐僧师徒相救。唐僧答应带她上路，为她找回原来身份。师徒一行来到天竺国，此日正是天竺国公主骑象择亲之时，公主绣球打中唐僧之帽。

国王邀请唐僧入宫，悟空与师父合计，弄清真假公主之谜。唐僧先稳住假公主，悟空假意换取关文。留下唐僧与公主成亲。

悟空带着真公主上了朝堂，真公主性情急躁，总想即可戳穿假公主身份，悟空知时辰未到，阻止真公主。真公主未能揭示身份，总在寻找时机。悟空变作猴头苍蝇跟随假公主一探究竟，真公主被八戒看牢不许乱来。唐僧被邀与国王同游御花园。也并为从中得到一点关于假公主的坏消息。

悟空变作猴头苍蝇看到假公主与皇后、蒂亚的感情深厚，回来发现真公主已经不见了。真公主通过墙洞钻进自己的房间，发现变了一个样子，气愤不已，找了自己的服饰打扮一番之后，大大方方的出门正巧与假公主撞上，一番争辩之后不敌假公主，被捆了押着去见国王、皇后。

另一方面，唐僧与国王道出了假公主的事情，于是国王、皇后计划与师徒四人将计就计拆穿假公主，而事实上，他们都觉得假公主比真公主更像公主，更惹人疼爱。鳷鹊宫内，真假公主当面对质，国王、皇后下令把真公主关进牢内。

真公主终于想明白了为什么父王母后不认她，于是悟空把她也变作蜜蜂飞入假公主与唐僧的洞房。假公主向唐僧道出了自己是月宫中捣药的玉兔仙子的实情，但是无路可走，只能吃了唐僧，正要下手时被悟空阻止，国王、皇后也出现了，表示情愿她是自己的女儿，假公主执意报仇，与悟空打起来。

国王、王后赶到，仍不知真相，相求悟空不要伤了假公主。真公主闻言很受打击，伤心不已。悟空和假公主一阵战斗。原来这假公主乃是玉兔仙子所变，悟空也不忍伤她性命，只让她逃了去。 悟空回来才知，真公主也不见了踪影。众人在御花园一阵寻找，但见真公主站在屋顶，呼唤玉兔仙子现身，原来这真公主是月宫素娥的后身，前世因与玉兔仙子（玉兔精）有纠葛，今世脱身真公主却被玉兔精纠缠。真公主真心道歉，请求玉兔精原谅，玉兔仙子终于现身，原谅真公主。自己化作一只兔子，已是伤痛欲绝，嫦娥仙子此刻下凡，救活玉兔，带她奔月而去。 师徒四人行到玉真观借宿。

唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白经。燃灯古佛见师徒白忙一场，便令白雄尊者前去提醒师徒。白雄尊者变作一只巨鹰，将经文全部散开。

师徒收拾经书才发现所取经书全部为无字经书，他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经。回返途中，重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事。

师徒四人此刻已坐在老鼋背上过通天河，老鼋一怒，沉下河去。师徒四人和经书一起翻倒在无际的河里。师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上。第二日一大早，陈澄收到报信便来岸边接师徒四人入陈家庄，村民们都感激当年四人的救命之恩，在救生寺里摆放着师徒四人的雕像当活菩萨一样的供奉。

唐僧师徒怕再打扰村民，于是连夜离开，四大金刚突然出现，护送师徒回到长安城。久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人。雷音寺大雄宝殿内师徒四人和白龙马一一受职，出殿外一直紧箍在悟空头上的紧箍咒也悄然消失。……师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生。