Pope Alexander VI takes a new lover and throws a grand, pagan fete for the citizens of Rome when a cache of ancient artifacts is discovered; the rivalry between brothers Cesare and Juan spills into the streets; Lucrezia tends to her newborn child; now a pastoral priest once again, Della Rovere narrowly escapes an assassination attempt.

Der Vater von Lucrezias Kind reist nach Rom um sie zu treffen. Doch durch Juan erleidet den Stallburschen ein unglückliches Schicksal.

Lucrezia tritt in einen Hungerstreik ein und Della Rovere kehrt nach Rom zurück.

Cesare recruits a band of mercenaries with the help of Micheletto to seek revenge on the retreating French troops for burning the nunnery where his beloved Ursula lived; the Pope forges more strategic alliances and enriches himself in the bargain; Lucrezia joins Giulia's quest to aid Rome's poor.

Cesare muss sich um die Sforzas kümmern. Alexander hört einen feurigen Priester.

Cesare will seine militärische Macht mit einem Überraschungsangriff demonstrieren.

Juan's triumphant return from Spain is marred by his unsuccessful siege of the Sforza castle; Lucrezia purposely scuttles a scheme to marry her off to a rich Genovese merchant; Savonarola's forces conduct the infamous "Bonfire of the Vanities".

Lucrezia interessiert sich für den Bruder ihres versprochenen Ehemannes.

Alexander begeht die Osterfeiertage mit einem prächtigen Fest und dem Ende seines frommen Fastens während Della Roveres Attentäter dem Papst näherkommt. Lucrezias Liebhaber bittet ihren Vater um ihre Hand. Juans launisches Verhalten bringt das Kind seiner Schwester in Gefahr.

Eine tragische Enthüllung schockiert die Familie. Cesare quält Savonarola völlig umsonst. Ein neuer Verehrer lässt seinen Charme an der flirtenden Lucrezia spielen. Della Roveres Killer macht einen Zug.