Au cours d'un procès, George échoue à faire condamner un criminel qu'il recherchait depuis des années, Silvan Luka. Le soir même, une collègue de George est blessée par un coup de feu. George soupçonne immédiatement Luka. Il en parle à Jim, qui se lance à la poursuite du truand et finit par le retrouver. Au cours de la bagarre qui suit, Jim se fait arracher son masque. Sa véritable identité est sur le point d'être révélée car Luka tente de les faire chanter. Contre l'avis du docteur King, Stephanie s'intéresse toujours aux recherches entreprises par Volson et effectue une virée au Mexique, afin de percer le secret de leurs pouvoirs... Quant à Daphne, elle rencontre un garçon, utilise son pouvoir pour le séduire et convainc JJ de l'aider à impressionner un garçon...

Jim perd peu à peu ses pouvoirs, sans que personne ne comprenne pourquoi, mais Stéphanie tente d'élucider ce mystère. Dans le même temps, le professeur de maths de JJ le surprend à pirater le système informatique du lycée avant d'avoir un accident et va inévitablement mourir. JJ veut tout faire pour le sauver, mais ses parents ne veulent pas qu'il prenne des risques inutiles. De plus, Daphne se fait passer pour ce qu'elle n'est pas pour charmer le garçon qui lui plait. Quant à Katie, elle se rapproche de plus en plus de Will, l'homme mystérieux rencontré sur internet.