Този сериал от режисьора Майкъл Ман (“Жега”, “Обществени врагове”) отвежда зрителя зад кулисите на опасния свят на конните надбягвания. Там организаторите, жокеите, комарджиите и всички останали колоритни персонажи, които се навъртат около пистата, играят една опасна игра, в която всичко е заложено на една карта. Честър “Ейс” Бърнстайн (Дъстин Хофман) е свикнал да живее на ръба на закона и го прави с удоволствие. Стажът му в сенчестия бизнес е солиден и той е абсолютен експерт по всичко, от което могат да се изкарат бързи пари - от незаконните залагания и дребния хазарт до прането на пари и машинациите, в които са забъркани големите казина. Току що излязъл от затвора след тригодишна присъда, Ейс се вижда със стария си шофьор и бодигард Гюс Економу и двамата започват да обмислят сложна престъпна схема, в центъра на която е пистата за конни надбягвания Санта Анита в Калифорния.

Ейс се задушава от строгите условия на съдебната гаранция и няма търпение да финализира сделката за пистата за конни надбягвания. По време на среща с някогашния си колега Ник Ди Роси и един потенциален инвеститор той изпуска нервите си. Уолтър решава да наеме стария жокей Рони Дженкинс, без да вземе предвид не по-малко дългия му стаж в злоупотребата с наркотици.

Ейс посвещава в бизнес-плановете си Нейтън Израел – нахакан младеж с големи амбиции, които предвещават добро бъдеще. Уолтър решава да пусне любимия си кон в първото надбягване, но Рони обърква плановете му, като пада от седлото в най-решителния момент.

Чан предизвиква Джери на покер, но приятелите му го спасяват в последния момент от лапите на изкусния комарджия. Ейс се среща с някогашния си бизнес-партньор Майкъл Смайти и с напористата Клеър Шия – активистка в благотворителна организация, която иска да интегрира бивши затворници в обществото, като им намери работа на пистата за конни надбягвания.

След като разбира, че конят на Гюс ще се състезава на следващия ден, Ейс кара Ескаланте да смени Леон с по-опитен жокей. Маркъс се страхува за здравето си и се чуди защо е толкова привързан към Джери. Уволненият Кейгъл иска да си разчисти сметките със собствениците на пистата за конни надбягвания.

Докато Ейс прави силна заявка да купи дял от пистата за конни надбягвания, Израел се среща със Смайти на борда на неговата яхта и получава предложение да работи като негов информатор. Земетресение уплашва до смърт конете в Санта Ана, но треньорът Ескаланте все пак решава да пусне Мон Гато на следващото състезание. Джоуи потъва в черна депресия.

Ейс успява да отстрани Смайти, ДиРоси и Джей Ховди като партньори в сделката за пистата за конни надбягвания. Смайти обаче не е казал последната си дума. Конят на Уолтър и този на Ейс се съревновават за първото място. Загубата на Леон е триумф за Роузи.

Гюс взема сериозни мерки, за да защити реномето на своя шеф. Джери мисли стратегия за следващ голям удар. Ескаланте се грижи за конете си и следи новините за състоянието на Джо, която все още е в болницата. Ейс получава неочаквана визита от човек, който може да обърка плановете му.

Гюс взема крайни мерки, за да защити своя шеф, докато Джери чертае схема за нов голям удар. Пистата Санта Анита се пука по шевовете, изпълнена от ентусиазирана публика, която иска да види на живо надбягването между два млади жребци, на които са заложени над милион долара.