In september 1862 lijkt het zuiden op de rand van de overwinning te staan. President Lincoln wil alle slaven emanciperen, maar erkent dat hij een overwinning op het slagveld nodig heeft voordat hij dat kan doen. Ontevreden over zijn huidige commandant, stuurt hij George Hazard om generaal Ulysses S. Grant te peilen over de vraag of hij het opperbevel over de noordelijke troepen zou nemen. Nadat Salem Jones een weggelopen slaaf van Mont Royal heeft vermoord, besluit de familie een veilige doorgang te bieden aan al hun slaven die willen vertrekken. Kort daarna arriveert Ashton en is geschokt om Brett en Madeline aan het werk te zien...

Ulysses S. Grant wordt commandant van de Legers van de Potomac en heeft onmiddellijk effect, maar tegen zeer hoge kosten in termen van slachtoffers. George Hazard, nu een brigadegeneraal, heeft zijn lang gewilde veldopdracht ontvangen, maar wordt gevangengenomen en naar de Libby-gevangenis in Richmond getransporteerd. Daar ontmoet hij de gevangenbewaarder, kapitein Thomas Turner, die tot het uiterste zal gaan om gehoorzaamd te worden.

Het gevecht eindigt met een noordelijke overwinning. Orry en George vechten tegen elkaar (hoewel niet rechtstreeks) in de laatste grote slag bij Petersburg; Orry wordt uitgeschakeld en gevangengenomen. Verbonden generaal Robert E Lee geeft zijn leger over aan generaal Ulysses Grant van het Amerikaanse leger. George helpt Orry ontsnappen uit een krijgsgevangenenkamp en hoort vervolgens dat president Lincoln is neergeschoten. Charles gaat naar de boerderij van Augusta en ontdekt dat ze is overleden bij de geboorte van zijn kind.