道光十九年，欽差大臣林則徐感到鴉片煙流毒天下，禍國殃民，遂下令將二萬箱鴉片焚於虎門。

奸臣琦善、耆英等勾結外夷，私營販賣鴉片，致國勢日衰。洋商不滿被禁通商，乘機發動「鴉片戰爭」，致生靈塗炭。

耆英等極力主張議和，與英國簽訂「南京條約」，其中包括將香港割讓予英國，而林則徐則被反指辦事不力，貶往伊犁贖罪。

廣東花縣人洪秀全出身世代農家，自小熱中功名，可惜屢考科舉不第，但為不負父母所望，仍屢敗屢試。

宣嬌被安排嫁入富戶陳家，以其聘金用作秀全去省城應試的盤川。宣嬌本堅拒接受盲婚，但為成全秀全，終答應婚事，望他高中後助她退婚。

秀全赴省城途中，投身一客棧內，遇上東主翠娥之女杜惠貞，言談間發現她對貪官污吏恨之刺骨，警惕秀全他日投效朝廷時，應潔身廉政，秀全對她投下深刻印象。

天地會羅大綱不值煙民再沉迷鴉片，大肆搗亂煙館，被官兵追捕，終逃脫，其後他與田芳等遇上一洋教士傳道，頓激發起他們對洋煙商憤恨之心，圍毆教士出氣，剛巧秀全在場，被官兵控以擾亂公安捉回縣衙。

秀全被押上公堂，因不甘受縣官勒索，枉被痛打一頓。剛巧馮雲山應試路過，路見不平，欲替秀全求情，卻被一併痛打。其後得洋教士出面，二人無罪釋放。

教士向秀全與雲山宣揚基督教要理，但二人深受孔孟之道影響，對洋教甚為抗拒，教士不強其所難，留下兩本「勸世良言」予二人細讀，但二人擱置不理，努力準備應試。

秀全半夜失眠，無意中聽到羅大綱與惠貞等深覺耆英與洋人議和喪權辱國，計劃乘他簽約之前將他除去。天地會中人恐秀全走漏風聲，暫將他扣押。

雲山醒來不見秀全，追問惠貞，惠貞將他引至秀全被禁之地，一起將他綑綁。

天地會乘耆英到步，受眾官設宴洗塵之時，大舉攻入總督府行刺他，可惜未能成功，大綱等負傷而逃，伺機再圖謀誅奸。

惠貞等被官兵追捕，匿藏於客棧內，迫於向翠娥承認為天地會中人。惠貞不理翠娥勸阻，挾持秀全與雲山，跟隨大綱等逃亡。

天地會逃亡途中，被清官趙崇年追捕。惠貞走避不及，被官兵捉回千歲府，嚴刑拷問同黨下落，惠貞寧死不屈。翠娥求見崇年，坦言當年與他一夕風流後，自知身懷惠貞，迫於下嫁亡夫，令崇年大表驚愕，欲安頓二人作補償。怎料惠貞志於反清復漢，拒認一滿清鷹犬作父。翠娥不欲強愛女所難，連夜協助她潛出府外。

耆英下令崇年交出惠貞，崇年為保官位，迫於將翠娥頂替交差，並殺她滅口，訛稱女刺客逃獄時已遭殺死。耆英信以為真，下令繼續緝捕天地會餘黨。

惠貞念母心切，竟欲入省探望翠娥，被秀全勸止。

惠貞向他大吐冤屈，秀全好言慰解，二人感情突進。

耆英與洋人簽訂和約之日，下令將一批可疑叛徒斬頭正法，藉此阻嚇反清之士，卻激起民憤。大綱等乘機煽動人群造反，乘亂打殺官兵。

秀全眼見無辜慘死，直言天地會只顧反清而不理百姓死活，因而與大綱發生爭執。

惠貞偷回客棧查探母親下落，發現翠娥已遭不測，傷心欲絕，決向崇年報仇。

秀全與雲山看榜，始知再度名落孫山，秀全大受刺激，決回鄉再作努力。

全父受陳老爺催促，提早安排其子敬祖與宣嬌的婚事，其後宣嬌發現敬祖早已與一丫環小蓮定情，極力安排二人私奔，以圖解除婚約。

秀全回家後，飽受家人白眼，刺激過度神經失常，在祠堂內大吵大鬧。剛巧敬祖私奔之事被揭發，陳老爺以為宣嬌兄妹夾計騙婚，要洪家退還聘金。

秀全感到家無可戀，欲離鄉另覓天地，怎料途中病倒，幸遇上雲山，將他送往天地會聚集之地。

雲山眼見滿朝奸臣當道，致民不聊生，激憤之餘，決加入天地會推翻清朝，搶救天下蒼生，秀全一時未能接受。

天地會見「南京條約」簽訂後，煙禁盡除，耆英等更名正言順進行鴉片貿易，對他更表痛恨，乘琦善南下遊玩時行刺二人，不果，終能安然逃脫。

秀全養病期間，細讀「勸世良言」，感慨良多，病情轉劇，竟昏迷多日，加上夢中被上帝召見，乃自信以為天父之子，以伏妖降魔為己任。雲山等以為他刺激過度致神志不清，勸他多作休養。

大綱見秀全日漸康復，勸他加入天地會，為反清復漢效力，但秀全感到明主不在乎種族，宣揚「天下一家」的理論，抗拒加入天地會。

天地會不斷被清兵追捕，張釗等懷疑秀全與雲山通風報訊。雲山有口難辯，對天地會失去信心，寧跟隨秀全離開天地會，惠貞大感依依不捨。

天地會不斷被清兵追捕，張釗等懷疑秀全與雲山通風報訊。雲山有口難辯，對天地會失去信心，寧跟隨秀全離開天地會。

秀全內心產生狂熱的宗教思想，欲四出宣揚真理，可惜雲山與他信仰分歧。秀全惟向雲山辭別，獨自流浪傳道。

雲山被朝廷通緝，走投無路之際，迫於藏身在教堂內，受到教士的收留與照顧，頓感到愛的真諦，決跟隨秀全傳道。秀全更替雲山施洗禮，藉此得到新生。

惠貞飽受生離死別，終日愁眉苦臉，大綱勸她放下兒女私情，化悲憤為力量。

天地會死守山洞內與清兵反抗，終體力與糧食不繼，再加上各地兄弟均被朝廷勦滅，決潛返天地會發源地台灣，休養生息後伺機東山再起。

天地會眾人途中被崇年發現行蹤，佈下陷阱伏擊他們。大綱等千辛萬苦殺出重圍，但惠貞卻被圍困，終不敵昏倒，幸被村婦二姑救起，悉心料理其傷勢。

秀全與雲山四處傳道，途中將一廢廟改為禮拜堂，並將一些菩薩神像及祭神用品燒掉，令村民大為反感，欲請富戶王作新出頭趕走秀全。其後秀全設法令村民破除迷信，村民反對秀全產生信心。

惠貞獲悉秀全消息，連忙追尋至，自願跟隨他四處流浪，秀全亦大表興奮。

王作新利用村民的迷信心理，串同廟祝燒死一患病少女，意圖殺一儆百，迫村民多簽香油，據為己用。秀全不值其所為，搶救少女後將她治癒，令村民對迷信之言不攻自破。

教士見秀全自認為天父之子，有曲解真理、自欺欺人之意，勸他重新研究教義。秀全大表失望，以為教士存心離間他與天父的關係，因此婉拒其好意。

王作新乘王甘聖爺壽誕，藉詞鑄造金像，派蒙得恩強搶民財。秀全在金像開光當天，帶領群眾與作新理論，混亂中竟推跌金像，發現內裡只得泥像一個，眾人頓識穿作新存心欺詐，令作新無地自容。

蒙得恩父子被作新利用向平民斂財成功後，隨即被迫頂罪。得恩心有不甘，決將作新種種罪証向外和盤托出，並投奔秀全的「天父堂」。

作新被秀全接二連三破壞好事，欲托縣官除去秀全，可惜縣官未肯如願。作新竟惡意中傷得恩父子獨攬民財後，賄賂秀全收留他，煽動群眾對付「天父堂」。

作新藉詞組團保護家園，派一身手不凡鏢師蕭朝貴統領，實則伺機對付「天父堂」。

作新獲悉一寡母婆與情郎通姦，依照鄉例將她「浸豬籠」，情郎立向秀全求助。秀全感到二人兩情相悅，代向作新求情。作新不理一切，命朝貴以武制阻秀全，雲山當場受傷，幸宣嬌及時趕至，與朝貴比武一輪，終將朝貴打敗，但朝貴已被其美態深深吸引。

秀全等為逃避作新進追捕，棲身在一村莊信徒家中。另一方面，秀全感到信徒日增，必須培植一個有抵抗外敵能力的組織，遂成立「拜上帝會」，將教義發揚光大。

朝貴受命捉拿秀全等人，途中遇上宣嬌，欲與她寒暄，宣嬌游說他拋棄名利加入「拜上帝會」，朝貴被其真誠所動，終答允加入。

眾礦工見礦坑隨時有倒塌的危險，推舉工頭楊秀清向縣官鄧大人謀求安全措施，可是鄧大人不加理會，反迫礦工入坑工作，怎料礦坑突告倒塌，致死傷無數。楊秀清及秦日綱與鄧大人理論，反被囚縣衙內。

鄧大人恐激起民憤，求作新等安撫民眾，作新以殲滅「拜上帝會」為條件，鄧大人無奈答應。

當朝貴欲向作新辭去團練之職時，發現他派兵勦滅「拜上帝會」，連忙向宣嬌報訊。剛巧清兵大軍湧至，宣嬌誤會朝貴出賣她，其後宣嬌見朝貴不惜冒著生命危險保護她，才對他誤會全消。

秀清眼見秀全等被圍困，頓同仇敵愾，施計活埋清兵，令秀全等人安然脫險。

朝貴重回作新家作臥底，以圖追查更多消息。一日，他因不堪被宣嬌誤解而借酒銷愁，醉倒街頭，被得恩捉回。

正當秀清等誤會朝貴為奸細，欲將他刺殺之際，宣嬌突出面替朝貴澄清，但秀清仍對他不信任。

朝貴偷聽到作新為迫秀全露面，將「天父堂」信徒擄走，並下令通通處決，遂連夜將俘虜放走，並錯手將作新之子殺掉。秀全見朝貴正義奮勇，欣然替他施洗禮。

秀清號召大批礦工加入「拜上帝會」，以圖結集更強大的勢力，對其領軍的野心大有幫助。

作新遭逢喪子之痛，暗中勾結知縣，封鎖城中要道，誓要殺秀全等人。

天地會獲悉耆英將大批鴉片煙膏運來廣東，遂大舉放火燒毀，令耆英大為震怒，派崇年將天地會剷平。

惠貞擔心大綱安危，遂喬裝四出調查其下落，師徒終能重逢。大綱發現惠貞違反天地會誓言，信奉異教，大為忿怒，迫她到台灣完成反清復漢的大業，令她大感矛盾。

宣嬌看穿惠貞難捨對秀全之情，極力拉攏秀全向大綱提親。大綱眼見二人真心一片，無奈答應婚事。

鄧大人乘秀全與惠貞成親之夜，派兵大舉掩至，眾倉惶逃亡，但雲山卻不幸被捕，令眾兄弟擔心不已。

雲山被鄧大人捉拿，以酷刑迫供謀反詳情，雲山寧死不屈。其後他得一礦工遺屬彭材悉心照料，傷勢稍癒。

作新欲乘亡子「尾七」之期，殺雲山以慰其在天之靈。雲山自知死期將至，著彭材趕向秀全求救。

朝貴帶秀全等闖入王家，幸好趕及救出雲山，令作新大為忿怒。

秀清對宣嬌日久生情，常找機會親近她，卻未得她垂青，而宣嬌獨與朝貴談笑風生，令秀清大表嫉妒。

崇年奉命南下捉拿欽犯，發現天地會與拜上帝會謀反作亂，還借助鄧大人與作新的力量，合力殲滅二會。

秀全等逃亡途中，一直被官兵追殺，決跟隨日綱退居廣西，留下得恩父子在廣東召集失散的信徒。

秀全等投靠惠貞親戚韋昌輝。昌輝發現秀全等被官府通緝，恐受牽連，遂安排一干人等匿藏在一糧倉內。

昌輝獲悉崇年為追捕秀全等來到廣西，並懸紅緝拿欽犯，遂不惜賣親求榮，向他告密秀全等下落。怎料被其管家捷足先登，反誣告昌輝勾結亂黨，將昌輝押返衙門。

陳縣官派兵到韋家搜捕欽犯，乘機強搶韋家財寶，其後更勒索昌輝，迫他變賣所有田產，令昌輝大嘆倒霉。

秀全等以為昌輝被連累，闖入衙門搶救他。昌輝恐陳縣官識穿其卑鄙行為，乘機殺他滅口，令秀清大感愕然。

作新重遇秀全，欲殺他為子報仇，不敵，終死於秀全刀下。

秀全等為逃避官府追捕，繼續分批上路潛往廣西。昌輝自知死罪難免，勉強跟隨拜上帝會逃亡。

崇年受耆英威迫，限定一個月內將秀全等人處斬。崇年將獄中無辜俘虜逐一處決，以圖迫秀全等露面。秀全等不為所騙，利用崎嶇小路出城，以逃避官兵耳目。

秀清為討好宣嬌，竟身入虎穴行刺崇年，反被官府制服，幸朝貴及宣嬌等及時趕至，清、貴輕易逃命，但宣嬌卻被崇年苦苦纏打，終被崇年擊墮崖下，幸被天地會救起，伺機與秀全會合。

秀全等以為宣嬌被崇年囚禁，將她押返廣州定罪，欲乘其不備，集體劫獄。惠貞感到過於冒險，提出藉著與崇年的關係，以自己的性命換取宣嬌的自由。

崇年見惠貞自投羅網，竟不理父女恩情，要將她交予清廷，換取升官發財的機會，並以嚴刑迫供，惠貞寧死不屈。

崇年將計就計，向外宣揚日內押解宣嬌與惠貞回廣州正法，引秀全等劫獄。

秀全等不虞有詐，果中崇年圈套，被大批清兵圍困，怎料宣嬌領大批天地會眾殺至，令清兵節節敗退，但惠貞卻性命不保。

秀全飽受喪妻之痛，但仍強忍悲傷，鼓勵眾弟兄振作，奮發幹一番事業。

秀全受天父托夢，被封為「天國第一天將」，專司斬妖除魔之職。翌日，他召集眾信徒，傳天父的聖旨，呼喚信徒聯手除去搶去漢人天下的滿洲韃子，為老百姓除害。

秀全乘崇年上路述職之時；召集眾信徒浩浩蕩蕩包圍他，與官兵混戰，終將崇年殺死，官兵死傷無數。

耆英見拜上帝會勢力日漸擴大，並向廣西進發，遂下令廣西巡撫鄭祖琛全速剿匪。

祖琛欲推卸責任，著幕僚左宗棠寫下「匪情諮文」，上報拜上帝會去向不定，一時難於追緝。怎料宗棠生性耿直，直言祖琛失職之處，令祖琛大為忿怒。

秀全等逃至金田村，發現地勢優良，決結集為根據地，不斷招兵買馬，廣收信徒，一方面養精蓄銳。

秀全結識一鄉民石達開，極為賞識其文才武略與浩翰宏志，頓惺惺相惜，再三邀請他入會。達開亦被其「天下一家」的思想所動，決助秀全起義共滅清朝，以拯救蒼生。

達開精通孫子兵法，發現其兵器太過粗劣，在戰場上不堪一擊，著秀全派秀清等鑄冶鋒利兵器。

耆英再迫祖琛緝拿亂黨。祖琛因忌秀全勇猛，但為向朝廷交待，派兵大舉衝往金田，然後胡亂捉拿三數老弱婦孺冒充拜上帝會信徒。宗棠看不過眼，直斥祖琛自欺欺人，終被他辭去職務。宣嬌練武之時，遇上打鐵舖老闆賴忠之女淑娟，二人志同道合。宣嬌游說她入會，並請她為其鑄造兵器。

達開見村民一直受地主欺壓，強交大筆田租，遂煽動群情，將租金轉交拜上帝會，因而得罪了大地主龍啟瑞。

啟瑞不惜聘請以鑄劍馳名於世的賴忠鑄造兵器，供其自組團練對抗拜上帝會。賴忠堅拒所請，父女二人終被囚於府內。

清廷忠臣曾國藩獲悉秀全等在金田一帶建立勢力，派其弟國荃向啟瑞打探匪情。國荃在龍府內邂逅淑娟，洞悉地主欺壓貧農之事，對啟瑞之所為大感不值，答允代淑娟向秀全求助。

達開施計救出賴忠父女。賴忠大為感動，答允加入拜上帝會，為除滿清效力。

祖琛見未如期收到田租，下令啟瑞迫壓農民交出。啟瑞施計借刀殺人，著手下假扮上帝會中人，放火燒祖琛的鴉片煙倉。

祖琛信以為真，派兵攻打金田村，與秀全等火併，最後秀全等將祖琛殺掉，村民大表雀躍。

秀全發現啟瑞施毒計嫁禍拜上帝會，並從中漁利，遂合力制服啟瑞，讓村民可分回啟瑞所刮的民脂。

國荃在秀全等討伐啟瑞時，被無辜推下山坑，身受重傷。其後得淑娟救起，掩護他逃走。

道光皇帝雖憂心國民，無奈病情每況愈下，有心無力，只好輕信奸臣琦善與奕山等，致民變四起，內憂外患。其後獲悉廣西匪情嚴重，下令召回林則徐接替耆英之職。

秀全獲悉道光皇帝派林則徐殲滅拜上帝會，遂積極加強軍紀，鞏固軍心，與天地會齊心對抗外敵。

大綱深信林則徐為官清廉，甚有愛國為民之心，志同道合，提議與則徐議和，眾大表贊同，惟獨秀清為顯示個人實力，主張與則徐火併，以圖事成可獨霸拜上帝會。

秀清隻身擅自行刺則徐，則徐不敵，幸達開與大綱趕至制止秀清，將病重的則徐接回拜上帝會休養。

朝貴等悉心照料則徐，欲與他化敵為友，游說他加入共謀反清，可惜則徐盡忠清廷，拒絕歸順，秀全一怒之下將他囚禁。其後大綱佩服則徐為一好漢，暗地將他放走。

秀清因意見不同而被孤立，深深不忿，乘日蝕雷轟之時，假裝天父借其身顯靈，指責秀全放則徐，並乘機鞭打秀全洩憤。秀全深信無疑，但宣嬌與達開冷眼旁觀，懷疑秀清居心。

秀清懷恨大綱放走則徐，再假借天父的旨意迫走他，大綱知難而退。

則徐上路履職途中，心力交瘁，終告病故。道光獲悉憂傷過度，舊病復發。

道光兩子奕「言寧」與奕訢見其父為憂心國務，致操勞過度，再加上清廷腐敗，內憂外患，欲向父建議一套周詳的計策，先安內後對外，但恐該朝奸臣奕山、琦善之流諸多阻撓。

奕「言寧」與奕訢應邀參觀滿漢族踢球比賽。漢隊先拔頭籌，滿隊大感不滿，在球場茅招盡出，加上球證存心偏袒，令漢隊反勝為敗。奕「言寧」不值清隊所為，判勝方歸於漢隊。奕訢為安撫滿族，宣判雙方和局，兄弟間開始意見分歧。

奕山、琦善感到奕「言寧」為人正直，但道光向偏愛他，感有朝傳位予他時，二人無立足之地，遂刻意討好奕「言寧」，但奕譚不為所動。

湖南提督向榮垂涎廣西提督之職，買通奕山與琦善，終得接補則徐病歿後的空缺，奉命殲滅拜上帝會。

秀全以為放走則徐之事激怒天父，恐被天父入遺棄，致精神恍惚，令部分信徒對其信心動搖。

秀清藉詞挽救眾人信念危機，立召開一傳道大會，收攬人心，欲乘虛先奪秀全之權，再取其位。怎料秀全臨急受天父鼓勵，在傳道時滿懷信心，令秀清大感氣結。

秀全在失意之時，受到淑娟悉心照顧與鼓勵，彼此發生感情，終娶她為妻。

秀全獲悉向榮率兵南下，沿途殲滅天地會數個堂口，遂加緊戒備，推行團營計劃，由雲山、達開與秀清負責統領三組，並頒下一些嚴格制度與軍律，以圖令萬眾一心，早日剷除清廷。

秀清自覺長此下去不能超越秀全地位，欲暗中拉攏朝貴加入其陣營，加上朝貴負責訓練軍士，可助他招兵買馬，盡攬人才，擴張勢力，但朝貴對秀全忠心不移，令秀清大表失望。

田芳與張釗因偷窺蘇鳳出浴而犯了軍法，被秀全嚴刑懲罰，二人心存不服，決離會出走。

宣嬌為加強陣營勢力，決公開招募女兵，鼓勵眾村婦拋棄所謂「三從四德」的迂腐禮教，奮發自強，效法男兒持槍上陣殺敵，結果效果奇佳。

田芳與張釗出走後，改投向榮軍營。向榮利用二人做先鋒，發兵進攻金田村。怎料當兩軍交戰時，向榮初嘗敵軍勇猛氣勢，銳不可擋，令清軍大敗而回。

秀清不理同志勸阻，私自帶兵攻打向榮，終獲全勝，令秀清洋洋得意。

秀全等高奏凱歌，信心大增，為名正言順高舉反清義旗，正式成立「太平天國」，自封為天主，並封賞秀清、朝貴等為主將。

道光獲悉秀全據地稱王，大受刺激，當場病發垂危，臨終前立諭傳位予奕「言寧」，令奕訢大失所望。

奕「言寧」繼位後，改元咸豐，著力勵精圖治。另一方面，他依從先皇遺訓，盡快殲滅反清之士，欲以漢人平亂爭取民心，可惜未有理想人選。

剛巧曾國藩上疏咸豐，力陳國務不善之處，咸豐對他大為賞識，命他組織團練對付太平軍。

雲山見秀清不斷拉攏將相為心腹，自立勢力，勸秀全為免除後患，早削其軍權。秀全恐影響軍心，不敢有所行動。

國荃深感太平軍畢竟為整頓朝政，令民生安樂而作亂，勸國藩向秀全招安。國藩雖對太平軍同情，但為報咸豐知遇之恩，決意與太平軍對抗到底。

太平軍乘向榮發兵進攻金田村時，故意棄城空群而出，然後繞道偷襲向榮的大本營，清軍大敗，向榮慌忙而逃。

太平軍攻陷城後，秀清自恃功高，自作主張分發米糧予百姓，然後將降兵收為自己的部屬，以建立自己的威望與勢力。

達開勸秀全藉向百姓講道，顯露其權力威信。秀清大感不值，故意弄權封鎖糧倉。達開為息事寧人，勸秀全封賞秀清。

秀全恐對眾臣厚此薄彼，實行論功行賞，秀清不滿受賞之位，大發脾氣。其後秀全依從眾臣之見，依次封秀清為東王、雲山為南王、朝貴為西王、昌輝為北王及達開為翼王。

秀清拉攏朝貴兩軍合營，朝貴不肯。秀清以為雲山從中作梗，對他懷恨於心，伺機向他報仇。

秀清故意著朝貴管理糧倉，並以其名義向饑民派米，以圖令眾人相信朝貴已被他收買為心腹。宣嬌果然中計，不由分說痛罵朝貴一頓，朝貴有口難辯。

雲山冷眼旁觀，替朝貴向宣嬌解釋，宣嬌誤會全消，彼此間感情更進一步。秀全見二人情投意合，撮合二人婚事。

秀清未能娶得宣嬌，暗自落寞，乘朝貴與宣嬌婚宴之時，借酒鬧事，乘機侮辱秀全，令場面尷尬不堪。

國藩受命成立審案局，專門緝捕流散各地拜上帝會弟子，勸其退出反清行列，並將強頑者處決，令太平軍對他恨之刺骨。

向榮為雪前恥，決派大軍全面圍攻永安城，太平軍堅守城內，可惜糧食不繼，朝貴與雲山乘機聲東擊西，深入敵陣搶糧，不幸驚動田芳與張釗，功虧一簣。

太平軍感到不能死守永安城內，決施計突圍城外，退走桂林。

當太平軍到達桂林城外，賴忠父女喬裝入城門打探軍情，被人識穿身份，被敵軍追捕，幸得李秀成掩護逃脫。

原來秀成生於一爆竹店老字號，多年前其父被朝廷強徵生產炮彈，其父不忍祖業毀於一旦，拒絕效力朝廷，因而開罪了官府，以莫須有罪名被囚禁，後死於獄中，令秀成從此對朝廷切齒痛恨，故當他知道賴忠身份後，答允加入太平軍。

秀全得秀成傳送軍情，獲悉城內官兵兵器缺乏，遂托秀成炸開城牆，以迅雷不及掩耳攻入，成功佔據桂林城。

秀成立下大功，受到秀全的重視，即被封為將軍。秀清求材若渴，立刻將秀成收歸旗下。

咸豐獲悉向榮率兵無功，急召國藩組織團練對付太平軍。另一方面，咸豐立志改革朝綱、整頓吏治，著國藩深入探知民情，盡量招攬奇才異士。

國藩、國荃在路上被土匪「鷹鵬雙傑」打劫，被奪去官印，幸得威信鏢局總鏢頭江忠源出面相助，終搶回官印。國藩見忠源身手非凡，保舉他為朝廷效力。

忠源受咸豐封為廣西知府，奉命與向榮共剿太平軍。秀全自覺得與清兵苦戰後，元氣未復，宜死守桂林城保存實力。另一方面派雲山與達開北上招兵買馬，鞏固軍力。

向榮欲乘忠源大軍到桂林前，搶先派兵剿滅太平軍而邀功，可惜清兵因連日趕路，過於疲乏，終敵不過太平軍勇猛，惟暫退兵。

向榮忌忠源才智，恐反被他控制兵權，拒絕與他聯手攻城。

忠源深明知己知彼之道，游說「膺鵬雙傑」為朝廷效力。鷹、鵬假意不甘受朝廷迫害，帶同手下投靠太平軍，藉此打探軍情，秀全向賞識二人輕功卓越，大表歡迎。

秀全為試探鷹、鵬誠意，下令他領手下突襲清兵。鷹、鵬果如命，大挫清兵銳氣，途中更故意放下字條，向忠源通報城內軍情。最後鷹、鵬立功而歸，受到秀全器重。

秀清見清軍不堪一擊，立出兵乘勝追擊。怎料忠源早有佈局，在野外埋伏，將太平軍大敗，再加上鷹、鵬暗在城內放大火燒糧倉，令太平軍損失慘重。秀清懷疑鷹、鵬為奸細，但苦無證據，著昌輝試探二人，果將其詭計拆穿，但暗將此消息掩住，伺機利用二人。

國荃擔心太平軍與清軍的戰況，向忠源打探，發現他殘殺戰俘逼秀全棄城投降，並準備硬攻入桂林城內大肆屠城，盡除太平軍。國荃不值其所為。

雲山與賴忠北遊回歸途中，遇到國荃，國荃告知其有關忠源大舉進攻桂林城的計劃，勸太平軍盡早棄城逃亡，二人向秀全報訊。

秀清欲乘亂獨攬大權，誣稱國荃利用雲山引太平軍放棄桂林城，主張死守孤城。秀全終附和其意見。

秀全見太平軍自被清兵大敗後，將士信心開始動搖，遂派雲山重新調配整頓軍紀。秀清恐其兵權被削，遂乘雲山突圍而出招請援兵時，利用鷹、鵬向忠源報訊，藉此消滅雲山。

忠源接獲報訊後，大派清兵圍襲雲山。雲山寡不敵眾，終慘死沙場。 秀全接獲雲山噩耗後，加上忠源派兵圍攻桂林城，令他大受刺激，當場病倒。宣嬌欲出城迎敵，無奈身懷六甲，被朝貴等勸止。

秀清見大患已除，寧推舉宣嬌統籌大局，而自己在幕後伺機奪取大權。另一方面，他暗中派日綱突圍請援兵，計劃頑抗清軍。

秀全得天父在夢中開解，明白到雲山在天堂正享萬福，他日等秀全在凡間的苦難試煉結束後，可共享榮耀，令秀全重新振作，決意拯救天下黎民。

咸豐見向榮有勇無謀，將其兵權轉予忠源，並派國藩領團練協助剿滅太平軍。田芳與張釗趁風轉舵投靠忠源。

桂林城內糧草不足，朝貴下令所有軍士糧餉一律減半，令民情鼓譟。秀全贊成擒賊先擒王，派秀成先殺忠源，可惜不敵，秀全得一將兵冒死掩護逃亡。

秀清欲將雲山被害的責任推在鷹、鵬身上，再假裝天父上身，向秀全聲稱二人為奸細，秀全果然信其言，施計試探鷹、鵬，二人不虞有詐，秀全一怒之下處決二人。

朝貴自責因誤信奸細，累太平軍未能突圍而出，遂甘願讓出主帥之位予秀清，秀清暗自歡喜。

忠源屢挫太平軍，受到咸豐賞識，加封進爵，並派向榮協助他，以大炮攻破桂林城，殺其措手不及。

日綱受秀清所命，突圍請援，終帶達開而歸。達開眼見太平軍死守桂林如坐以待斃，提議秀全率大軍遷往益陽，聯合得恩父子再圖起義。

當太平軍整裝待發時，忠源領大軍攻至，雙方混亂之時，宣嬌腹痛不敵，朝貴護妻而受重傷。

賴忠自動請纓出關替朝貴找山草藥，卻被清兵捉拿，交予國荃處理。賴忠懇求國荃協助太平軍出關，國荃願意忍辱相助，假意被賴忠挾持。

國藩擔心國荃安危，立領兵包圍太平軍，秀清等以國荃的性命威脅。國藩暫退兵城外。

秀清見清兵敗退，欲殺國荃免除後患，被眾勸止。淑娟不忍國荃再受折磨，私自放走他。

太平軍連日被清兵追殺，疲於奔命，終被清兵以大炮包圍。朝貴見自己傷重難癒，竟身纏火藥，點著自己引爆敵方火炮，壯烈犧牲。

宣嬌親眼見到朝貴犧牲，悲痛欲絕，一時衝動，欲持刀行刺敵軍，途中體力不支暈倒山頭，當她被救回家時，發現腹中塊肉夭折，令她再受打擊。

達開恐惹起官兵注意，建議秀清與昌輝等率先啟程往益陽，而宣嬌則有待康復後，才與秀全趕上共商謀反。

達開途經白水鎮，遇上一歌女韓寶英在茶樓賣唱，被一公子哥兒調戲。寶英憑其機智與不凡武功，將該富家子弟炮製，達開暗對她佩服。

達開被國藩手下左宗棠發現行蹤，立派兵大舉圍捕。韓二叔仗義掩護他逃脫，終命喪清兵手下。達開大為感動，眼見寶英孤苦無依，立認她為義女，替二叔照顧她。

達、英二人被官兵追蹤至叢林內，遇上孤兒陳玉成，惺惺相惜。玉成盛意拳拳，邀請二人留下暫避風頭，達開感上路為重，婉拒其好意。

秀清與秀成等路經花橋鎮，眼見鎮內一片蕭條冷落，投棧無門，迫於借宿傅家。當夜，傅家又接到山賊通知，要其盡獻財寶，秀清等輕易將其制服，將其頭目收納在太平軍旗下。

傅家千金善祥見秀清智勇雙全，對他漸生傾慕，但其父傅老爺精通相法，預言秀清只不過為一亂世梟雄，且不得善終，勸善祥勿惹禍上身，善祥暗覺不服。

山賊不服傅老爺向外求援，綁架他勒索巨款，幸得秀清奮勇相救，傅老爺無恙脫險。

秀清察覺善祥鍾情於他，頓心如鹿撞，藉詞在鎮內招兵買馬，拖延行程，耐心等候善祥答應與他雙宿雙棲。

秀全與宣嬌等趕路途中，盤川已盡，迫於向施員外求助。其後發現與他政見不同，發生爭執，終不歡而散。

施員外不甘受辱，向縣官誣告秀全登門敲詐，派兵追捕一干人等，秀全等艱辛逃脫。

秀全見淑娟體力日漸不繼，幾經探問下，始知她身懷骨肉，令他雀躍不已。

善祥經不起秀清甜言蜜語，終與他發生關係，並答允與他成親。秀清亦樂得在山寨結集新勢力，拒絕上路會合秀全。秀成不值他獨霸一方的雄心，黯然離群獨去。

秀成趁著與太平軍會合途中，發現達開被官府通緝的告示，轉眼被玉成撕下。秀成頓對其身份大表疑惑，連夜暗查真相，被玉成誤以為官府中人，二人大打出手。

秀成依隨太平軍的記號，終與達開會合。當二人把酒話別時，剛巧玉成在外與人發生爭執。秀成不理因由再與玉成大打出手，終得達開調解，二人誤會全消。玉成更答允加入太平軍。

咸豐見太平軍自桂林一役失利後，雖星散各地，但估計其養精蓄銳一輪後，會捲土重來作亂，遂著國藩加緊操練湘軍，並派湖南提督趙廣威輔助他，伺機剿滅太平軍。

奕山利用奕訢不服咸豐登位，藉咸豐重用漢人之事，鼓勵他聯同八旗弟子與咸豐作對，並乘機刺殺趙廣成示威，令咸豐大怒。

咸豐恐眾怒難平，著奕訢往他地暫避風頭，奕訢大感不值。奕山等乘機游說他作反奪位，終告事敗，奕訢惟順從咸豐意暫居他地。

當秀全等抵達益陽與太平軍會合時，發現咸豐下令四處捕捉八旗造反餘黨，但官兵沿途搶劫，令百姓無端蒙受池魚之殃，遂乘機匯集不平之士，重新建立勢力。

秀清獨霸山寨一段時間，發現糧草不足。部份手下不甘忍耐，在花橋鎮內強搶民財，傅老爺亦慘被劫殺，令善祥大表痛悲。另一方面，秀清見不宜長守山寨，決領手下往益陽與秀全等會合。

張員外恐官兵查出其祖先曾為八旗軍服務，囑護院李昭壽燒掉有關文件。昭壽如命，其中發現一張秘藏洋炮的地圖，立據為己有。

正黃旗主被官兵追殺至員外家，連累張員外一家被殺，財物盡失。昭壽喬裝清兵逃生，巧遇秀清，被誤當為官兵，後得他解釋下，誤會全消，終答允加入秀清旗下。

秀清等按寶圖索驥，果然在一山坑內掘出大批槍炮，令眾大喜。與此同時，淑娟十月懷胎後，產下男嬰，秀全雀躍不已，取名洪天貴福。

秀清見得到大批鎗炮後，違抗軍令，擅自帶兵東征南京。秀全恐其勢孤力弱，會無端損兵折將，惟出兵營救，戰場上差點被箭射死，幸得將兵周錫能奮勇相救，最後終將清軍大敗。

秀全等與日綱重遇，決化解以往誤會，合力炮攻入城內，終成功地佔據南京城，定為天京，並將總督府修葺為天王府。

奕山見國藩等多年來滅逆無功，乘機向咸豐挑撥離間，咸豐被其蒙蔽，果下旨命琦善與向榮組織大軍出擊圍攻太平軍。

國藩恐失去咸豐的信任，立召學生李鴻章會合忠源與左宗棠，伺機揮軍南攻，向咸豐顯示實力。

秀全在戲棚看戲時，邂逅了戲子葉苓，被其美貌所吸引。葉苓欲乘機攀權附貴，故意熟讀聖經討好秀全，彼此甚為投契。

仁發與仁達自雙親去世後，立投靠秀全，常藉其威名到處生事。

英、美兩國使者與太平天國建邦交為名，要在國內販賣鴉片圖利，秀全大力反對，因而與來使結怨。

秀清為安排心腹於朝廷內，提出開科取士，並爭取設立男榜、女榜，故意安排善祥高中狀元。善祥試前已感狀元之名乃囊中物，事前已向同考者耀武揚威。

寶英不忿名落孫山，懷疑有人從中舞弊，向玉成訴苦。玉成立向秀清大事質問，惹起秀清忿怒，下令將他收監，聽候處決。

寶英恐玉成會招殺身之禍，向秀成求助，終於秀全下令查卷，怎料秀清已事先毀滅證據，並堅決維持科舉三甲，令秀全大為忿怒。

葉苓與貴福在郊野玩耍時，遇上地動山搖，二人滾下斜坡。葉苓以身護貴福，令他無恙而歸。秀全夫婦為報其救命之恩，招待她在天王府長住，葉苓求之不得。

秀全以為天父懲罰其過錯，致令天京地震，滿目蒼痍，內疚不堪。秀清藉此為秀全立下詔書，使他當眾向天父懺悔，令他失去民心。

秀清命錫能鑄造一「除魔劍」，鍚能聲言只有天主才可擁有此劍，拒絕其所命。秀清自覺受辱，因而對他懷恨於心。

忠源派一手下李湘入城打探太平軍軍情，卻被錫能捉拿交予秀全。秀清再假裝天父附身，誣告錫能為奸細，秀全信以為真，下令將錫能處決。

玉成深信鍚能清白，帶他向秀全解釋，可惜秀全堅拒接受。錫能欲自殺以表清白，仍未能改變秀全的想法，令他對太平軍產生離心。

錫能被玉成與秀成放走，旋即被清兵捉拿。國藩賞識其性格，欲挽留他在軍中。鍚能雖對太平軍絕望，但不忿為清廷效力，寧自殺報恩。

葉苓乘秀全獨自上山靜修之時，故意親近他，向他施美人計，但秀全無動於中。葉苓深深不忿，施計離間秀全與淑娟間感情。秀全漸對葉苓產生好感。

國藩決擇日出擊太平軍，國荃本大表反對，但眼見南京城自大地震後，太平軍非但未能替百姓重修家園，還一律將其財產沒收，內心戚然不安。

國荃乘淑娟上山靜修時，知會她清軍將至，勸她跟他逃走，糾纏間被秀全撞至，以為二人暗存私情，下令將國荃收監。

葉苓喬裝放走國荃，然後嫁禍於淑娟，秀全信以為真，下令將淑娟打入冷宮。葉苓乘機挑撥離間二人感情，並自動提出代替淑娟照顧貴福。秀全被其蒙蔽，決冊封葉苓為貴妃。

國荃逃脫後，深入民間體察民情，終發現太平軍為害百姓之處，決趕回國藩帥營內，助其剿滅秀全等。

秀全洞房之夜，國藩率兵迫近南京。秀清發號施令派日綱與秀成等出師迎戰，終將清軍大敗，忠源自知大勢已去，決自刎殉國。

國藩見清兵全軍覆滅，愧受皇恩，欲投江自盡，幸得國荃及時制止，勸他暫且忍辱負重，暫退守駐紮武昌為根據地，休養生息後，再圖反擊。

鴻章見武昌城池堅固，決仿國藩的湘軍，在安徽一帶練習鄉勇，組成淮軍，伺機助國藩再起。

日綱在戰場上捉拿田芳與張釗，見二人仍執迷不悟，遂將其押至天地會總舵主靈位前，怒殺二人祭列位在天之靈。

秀成欲以火藥炸開武昌城牆，怎料國藩料有此一著，派清兵向城牆腳灌水，令秀成全功盡廢，大表沮喪。寶英睹狀好言相勸，二人間感情更進一步。

玉成向鍾情於寶英，為博取寶英歡心，私自突擊國藩，終告失敗，負傷而回。寶英雖明白其用心，可惜心有所屬，坦言婉拒其感情，玉成亦甚表諒解。

秀全為灌輸子民有關天父的真理，決將著作「太平昭書」印行。秀清為爭取民心，托善祥寫書，與秀全爭長短，葉苓看穿其用意，下令停印秀清的書，因而彼此結怨。

其實葉苓向有踏足朝廷的野心，先向秀清施下馬威，然後著手鞏固自己的勢力，招攬人才為心腹，再伺機一舉消滅敵人。

葉苓迷惑秀全廢去淑娟皇后之位，但秀全不忍負情。葉苓著好友芙蓉向仁發與仁達獻媚，施計令二人游說秀全封葉苓為皇后，可惜未能成功。

秀清對葉苓懷恨於心，冒其名假意殺淑娟父女，然後命昌輝將其救起，另行放火燒屍，向外散謠言為葉苓所為。另一方面，秀清安頓賴忠父女，以圖有機會利用二人。

葉苓亦早計劃將秀清斬草除根，色誘李昭壽為其心腹，派他放火燒死淑娟。其實淑娟已被救走，葉苓以為奸計得逞，暗自得意。

咸豐見國藩剿太平軍不成，對漢人失去信心，決另派江南、江北兩大營軍增援，接收國藩兵權。怎料向榮為爭先立功，不理琦善軍營，獨力出師武昌。

達開等被向榮與國藩兩軍夾攻，糧食不繼，派玉成求秀清放糧，卻遭他諸多推搪，欲藉此除去宣嬌與達開等大患。

昌輝見為秀清立下不少功勞，提出興建自己的府邸。秀清無奈應承，開始對他產生提防之心。

秀全乘葉苓壽辰之日，冊封她為正宮。秀清安排淑娟父女重現大殿，當眾指證葉苓罪狀。怎料淑娟父女事前被葉苓發現行蹤，暗殺二人滅口。

玉成再向秀全求助。葉苓乘機下詔書放糧，以討好達開等，卻被秀清駁回。葉苓含恨於心，當眾侮辱善祥，彼此交惡更深。

玉成索糧不成，以火藥炸退清兵，終將向榮軍隊大敗，但大綱卻壯烈犧牲。

達開自朝貴殉國後，對宣嬌重燃愛意。宣嬌本明白其心意，礙於大敵當前，惟將兒女私情拋諸腦後。

昌輝漸失去秀清信任，竟出賣他改投葉苓。秀清大為震怒，以其私藏財寶之罪逮捕他，昌輝畏罪潛逃。

秀清與葉苓明爭暗鬥日趨嚴重，雙方各持權力，找機會攻擊對方。秀清再假裝天父附身，要秀全封他為九千歲。秀全雖大表懷疑，奈何要顧全百姓對天父的信念，不敢拆穿其奸計。

葉苓游說秀全密召各將軍聯合各方勢力，逼秀清交還兵權。怎料秀清已暗中收買秀全的部將，預早佈局造反，並將秀全與葉苓軟禁，令二人大為忿怒。

昌輝潛逃至達開軍營，陳述秀全天京事變之事。剛巧奕喜派兵圍攻軍營，宣嬌與玉成等突圍而逃，趕回天京。

宣嬌為避耳目，隻身入天王府查探情況，遇上秀全，洞悉秀清卑鄙所為，決聯合群眾力量，誓死與秀清對抗到底。

秀全藉建國紀念日慶典之時，向子民傳揚真理，藉此重建天威，卻被秀清惡意破壞，令秀全當眾出醜。

玉成等不值秀清所為，喬裝刺殺他為民除害，不成，幸被宣嬌掩護下逃脫。秀清發現一干人等計謀，向宣嬌提出警告。

宣嬌忍氣吞聲求秀清發兵，援助達開逃出清兵圍困。秀清藉詞推搪，反派宣嬌另行出兵北伐。

秀全靈機一觸，著宣嬌等將計就計假裝帶兵向北進發，中途折回趕往營救達開，雙方會合後，立刻返回天京對付秀清。

秀全恐宣嬌大軍去後，勢孤力弱，寧施緩兵之計，封秀清為萬歲，令他被功祿沖昏，疏於防範。另一方面，他派昭壽在秀清軍中作臥底，同時更大封諸王，收買人心，有待宣嬌等歸來團結，裡應外合抗敵。

葉苓藉詞參加朝貴忌辰追思會，聯絡各諸王對付秀清。秀清獲悉後，竟亦下詔大封順從他的官將，同時更下令建立「東王紀念碑」，增加自己的聲威。

咸豐飽受內憂外患刺激，病情日益嚴重。懿責妃慈禧趁機獨攬朝中大權。時值英法聯軍早已直擊京師，火燒圓明圓，咸豐逃命熱河。奕訢奉命與英、法兩使訂立「北京條約」，包括割讓九龍半島予英為管轄地。

昌輝跟隨宣嬌與達開重回天京，冒險打探蘇鳳下落，發現她已被秀清折磨得不似人形，悲憤莫名，誓死殺秀清報仇。

秀全為削弱秀清勢力，假意籠絡日綱歸附他，日綱一口拒絕，卻惹起秀清對他產生疑心。

日綱未能如期建成紀念碑，托善祥代求寬限期。秀清頓懷疑二人間有曖味關係，再加上秀全暗中收買善祥近身如意，安排二人會面，被秀清撞見，斷定二人偷情，將日綱處死。

秀全以心腹齊集，合力圍攻秀清，混戰一輪，秀清不敵，當場被秀全刺死。

善祥接獲秀清死訊後，頓失理性，衝往刺殺葉苓報仇，被秀全等及時制止，將她收監。葉苓深深不忿，使盡毒招折磨她。善祥不甘受辱，自盡而死。

昌輝備受秀全重用，官運亨通，但蘇鳳已失去當年嬌艷之色，昌輝對她漸生煩厭，遂另挑大批佳麗盡享溫柔。

葉苓見大敵已除，串同昭壽以慢性毒藥陷害秀全，令他身體日漸衰弱，疏於政事。葉苓乘機奪權。

昌輝恐秀清舊有親信會圖謀造反，遂派手下施計斬草除根，並大量招攬賢能者，聲威大壯。

咸豐病重垂危，臨死前命人寫下遺詔，立大阿哥載淳繼位，並選定八大功臣輔政，奕訢發現自己未被挑選，內心不是味兒。

慈禧自咸豐駕崩後，獨攬朝中大權，命國藩即日發兵剿滅太平天國，國藩應命。

昌輝與葉苓朋比為奸，乘秀全病重時，歪曲聖旨以操縱大權，向百姓橫徵暴斂，中飽私囊，令民生困苦。

達開恐昌輝會重蹈秀清覆轍，欲向秀全啟奏其罪狀，被葉苓從中阻止，並在秀全面前反告達開有反心，游說他將達開降爵削權，秀全亦被其蒙蔽答應。

宣嬌義忿難平，獨自帶兵刺殺昌輝，事敗，終跟隨達開到四川暫避鋒頭。

寶英要與達開共同進退，卻不捨離開秀成，二人難捨別離情。

昌輝見自達開帶兵出走後，軍心浮動，欲向葉苓自薦為萬歲爺，以統領三軍。葉苓暫時敷衍他，暗派昭壽刺殺昌輝夫婦。

秀全從一宮女口中，得知宣嬌與達開離京，頓仿似如夢初醒，向葉苓查問。葉苓編說藉口瞞過他。

葉苓下令改革官職封賞的制度，受到朝中一些大臣反對，立將異己者除去。

秀全見葉苓無端調換一批宮婢，開始對她產生疑心，立停止服藥，果然回復昔日清醒頭腦，微服出巡市集，從百姓口中得知葉苓所為，令民不聊生，悲痛萬分之際，更發現葉苓與昭壽的奸情，倍感淒涼。

百姓不滿天國朝政，聯群往天王府請願。葉苓乘機將責任推在秀全身上。秀全憑其對萬民的愛心，終令眾信服，停止鼓噪，令葉苓不服。

秀成與玉成獲悉國藩大軍即將迫近，求秀全派兵迎戰。葉苓欲乘機借刀殺人，假傳聖旨命二人帶兵。秀全早有此一著，施計阻止葉苓行事。

秀全被葉苓軟禁，假裝病重垂危，傳貴福見他最後一面，然後教他送一密詔予秀成等，著其速起兵誅滅葉苓一干人等。

葉苓獲悉秀成果發動兵變誅殺昭壽，大表悲憤，欲向秀全誣陷秀成謀反。秀全拆穿其陰謀，葉苓羞憤之餘，與秀全苦搏一輪，終不敵被殺。

國藩乘天國軍心未定，派湘軍與淮軍先攻安慶，但秀全因重新掌政，士氣大增，遂收買天國叛將苗沛霖，重混入太平軍內探軍情。

宣嬌與達開等進攻成都之時，接獲天京求救消息，立趕回營救，途中與苗族發生爭執，被其出賣，困在山谷內。

鴻章派兵圍攻宣嬌等，並施計打擊太平軍士氣，然後展開大戰，令太平軍潰不成軍，宣嬌與達開亦戰死。