街上，一辆送餐的摩托在车流中穿梭，熟练的车技、麻利的动作，“小伙子”径直把餐盒拎进了女澡堂，澡堂里一阵骚乱，其实她是个女孩，帅气的像男孩一样，她就是高恩灿。训练馆里，恩灿使出漂亮的梦幻飞腿，原来她还是跆拳道好手，在这教小朋友训练。王子咖啡店，一个用力坐下去灰尘就会四散缭绕开来的地方，恩灿妹妹被小混混纠缠，恩灿小试身手并一口气吃完五碗炸酱面令小混混知难而退。长相俊朗的崔汉杰是富家子弟，他拿着家里钱在外面潇洒了5年，奶奶给他制定了改造计划，其中一项就是让他马上相亲。喜欢打扮的恩灿妈妈把借的宝石戒指弄丢了，令恩灿费劲心思，原来她是家里的经济支柱。崔汉杰的堂哥崔汉成是位音乐人，他也不愿意接管家族的公司。韩宥珠曾是他的女朋友，她离开汉成出国，又为成回来，可现在的汉成在乎她却不接受她。汉杰也喜欢宥珠。宥珠在等汉杰时遭到抢劫，恩灿帮忙时因摔坏摩托车被老板炒掉，极缺钱用的恩灿决定找汉杰要修理费。

面对花样百出的恩灿，汉杰突然想出荒唐的妙计，经过协商，汉杰雇用恩灿做自己情人，在自己相亲时出现，原来他一直把恩灿当成小混混，想造出同性恋的假象把相亲破坏掉。恩灿拿到摩托车修理费和汉杰预付款交给了妈妈。恩灿送牛奶时认识汉成，汉成觉得恩灿很有趣，聊起天来很放松，于是把自己埋藏在心底的烦恼讲给恩灿听。宥珠约汉杰见面，汉杰知道宥珠本意，是让他把她送到汉成住的地方。宥珠告诉汉成自己已经和一起出国那人分手，希望能得到汉成谅解，能重新开始。包装后的恩灿西装革履、英俊潇洒，两人走在街上令人侧目，就像刮过一阵清新的风，两人表演不断获得成功，互相庆祝时汉杰亲了恩灿一下，恩灿说是自己的初吻，汉杰笑着说也是自己初吻－－和男人。汉杰请恩灿吃饭，他吃惊恩灿怎么能吃那么多东西，还发现恩灿鼻子特别好使，老远就能闻到咖啡的味道。汉杰妈妈和奶奶对汉杰相亲表现无可奈何，奶奶决定把那个经营惨淡的王子咖啡店交给汉杰打理。

王子咖啡店现状令汉杰望而却步，但奶奶以不做就收回车子和房子逼他，他想在东仁公司找个部长干干也被奶奶拒绝，汉杰很郁闷。汉成放不下宥珠，在宥珠主动和解下开始接受宥珠，但还是很在意宥珠与前男友联系。恩灿因大雨住在汉杰家，汉杰问恩灿怎么没长胡子，恩灿说是营养不好还没发育，令汉杰哭笑不得。为能在咖啡店上班恩灿不断鼓动汉杰，并强调那儿咖啡味道很不错，恩灿的煽动使汉杰动心，而且他也想证明自己。汉杰开始市场调查，对附近二个大型连锁茶房不以为然，却对一个流动夹心饼店很感兴趣，店主是位帅气小伙子，他的小摊上挤满了女孩子。警察来了，店主匆忙撤离时汉杰跟上去邀请他入伙。咖啡店开始装修，汉杰邀来能干重活的民烨，又请来宥珠为店里画上壁画。民烨订错了咖啡豆，汉杰骂哭了恩灿。

洪社长想出计策，炒原豆出售，在大家努力下终于把咖啡豆处理掉。汉杰对恩灿没表示歉意再次发火，恩灿没吱声，跑出去哭了。民烨承认是自己的错误，大家才知道冤枉了恩灿。画完壁画的宥珠出来安慰恩灿，给恩灿讲学校时自己的冤枉事，逗得恩灿破涕为笑。恩灿找汉成倾诉心中的郁闷，聊天之后心情好多了，汉成把恩灿送回家，恩灿心里美滋滋的。夹心饼摊主卢盛基因摊子被没收愿意来工作，汉杰和大家欢迎他的到来，咖啡店店员出去聚餐，有汉杰、洪社长、恩灿、盛基、夏林和民烨。装饰一新的咖啡店开张了，汉杰家人也来庆贺，恩灿才知道汉杰是“东仁食品”的公子，更吃惊的是汉成竟是汉杰的堂哥！她好不容易叫出汉成，拜托他不要告诉大家自己是女生，汉成觉得不可思议。咖啡店没人光顾，几位花美男自己玩得不亦乐乎，汉杰回来大发雷霆，虽是惩罚，恩灿的表现让汉杰暗暗欣赏。本来与民烨来往的恩灿的妹妹又喜欢上了盛基，恩灿警告她不许脚踏两只船，却突然发觉自己好像既喜欢汉成，又喜欢汉杰。

咖啡店营业三周，生意还是不景气，汉杰决定改变经营思路。汉成等来送牛奶的恩灿，活泼的恩灿让他感到新奇，他邀请恩灿下周一起参加一个画展的派对，恩灿欣然接受。民烨到到澡堂门口等恩世，十分吃惊地看到恩灿也从女澡堂里走出来！恩灿以撮合民烨和恩世交往为条件要求民烨保守秘密。汉成听说宥珠的画展由前男友赞助，心里很反感，几天没有和宥珠联系。宥珠生病了，汉杰心急地前去探望，虽然他希望照顾宥珠的人是自己，但还是拨通了汉成的电话。汉成的到来让宥珠很欣慰。国庆加停水，咖啡店暂时停业，洪社长主动为“王子们”联系集体活动，本以为可以去海边，却只到了洪社长朋友的苹果园。虽然汉杰把卖苹果做成了赔本生意，但青青的苹果、清澈的溪水还是让大家开心而归。恩灿一番精心的浓妆艳抹让来接她去画展的汉成错愕了半天，汉成带她重新换衣服、化妆，再次站在汉成面前的恩灿长发披肩、妩媚可人。

恩灿做梦也没想到画展的主人公是宥珠，更没想到会碰到汉杰，她恨不得躲起来，还好二人没认出自己。看到手拉手的宥珠和汉杰，恩灿终于搞清三人的关系，暗骂汉杰暗恋别人女朋友没有出息。恩灿匆匆忙忙离开展馆，心里很痛，她明白自己确实喜欢上了汉成，可是汉成已经有了宥珠，回家的公交车上伤心的泪水顺着恩灿的脸颊淌了下来。同样心里难过的还有汉杰。他约出恩灿陪他，觉得恩灿告别单恋之说不无道理。望着睡着的恩灿，汉杰忍不住去摸摸“他”的脸。汉成几天没看到恩灿送牛奶，到店里来找她，恩灿坦率地对着汉成整理了自己的感情，一边说着一边眼泪止不住地流下来，她祝汉成和宥珠幸福。摘苹果的图片被恩世做成“咖啡版F4”视频短片放在了网络上，大批粉丝蜂拥而至，咖啡店的生意迅速火爆起来。看到恩灿，汉杰的心就会莫名其妙地悸动，从未想过恩灿是女孩的汉杰为自己的感受烦恼不堪，他不停地支使恩灿干活。当恩灿气愤地故意在他面前重复对他极具挑衅性的“吹头发”动作时，汉杰终于忍无可忍。

汉杰紧紧地拥抱了恩灿，二人都感到自己心跳在加速。汉杰带恩灿到书店，他买了一摞子书送给恩灿支持她成为出色的咖啡师，本来很不情愿地唠叨着的恩灿眉开眼笑。恩灿接到汉成电话，他让恩灿听他新创作的歌。看着恩灿兴奋的样子汉杰很不痛快。拥挤的地铁里，汉杰用自己高大身躯保护住恩灿，恩灿露出幸福的微笑。汉杰回家睡不着觉，他奇怪自己怎么会对男孩子有兴趣，恩灿和汉成通电话时自己分明有些妒忌，他强迫自己到此为止。恩灿给汉杰送来早饭，汉杰故意让宥珠也送来吃的，在宥珠面前，汉杰和恩灿都说出令对方难堪的话。回到咖啡店两人再起冲突，恩灿把早晨积压的不满都发泄出来，汉杰说看恩灿可怜才留她干活，恩灿生气地离开咖啡店。汉成陪不上班的恩灿度过难熬的时光，却因此怠慢了宥珠，宥珠教汉杰道歉方法，汉杰于是请恩灿吃饭，二人尽释前嫌，恩灿回到咖啡店，咖啡王子们喜笑颜开。奶奶的胃癌病重，恩灿不放心汉杰，到他家看他，主动吻了汉杰。

恩灿跟随汉杰去医院看奶奶，恰巧汉成和宥珠也来了，看到汉成面对恩灿眉开眼笑的样子，宥珠隐隐地感到不快。汉成和恩灿买夜宵回来时看到疲惫的汉杰躺在宥珠腿上，二人尴尬地互相对视。回去的车上，恩灿骂汉杰不自重，随便就躺在女人腿上，汉杰头一次听别人这么说自己，气得对着窗外大喊大叫。宥珠在夜色中对汉成说已经对他感到不安，汉成则笑着回答自己和她交往以来一直都感到不安，宥珠警告汉成只可以喜欢恩灿一点点，二人在嬉闹中解决了这个敏感问题。恩灿对汉杰视而不见，令汉杰忍不住向恩灿解释自己和宥珠的事。恩灿说自己喜欢汉杰，但因为是男人，所以只能放弃。汉杰为自己对恩灿心动而心烦意乱，到神经科看病。汉成在恩灿听音乐时情不自禁吻了她，恩灿仓皇逃走时恰好碰到宥珠来找汉成，看到汉成的表情，宥珠知趣地离开。汉杰在半夜给恩灿电话倾诉心事。他提出要和恩灿结拜为兄弟，二人心底都愿意以这种方式陪伴在对方身边。

恩灿从汉成家里跑出的一幕总浮现在宥珠眼前，她开始刻意躲避汉成。犹豫再三之后，宥珠约出恩灿，恩灿的表白让她安心：以前暗恋过汉成，现在喜欢上了汉杰。宥珠终于再见汉成，察觉出汉成真的爱上了恩灿，难过地流下了眼泪。汉成心里也很不是滋味，他决心约束自己对恩灿的感情，央求宥珠一起去旅行。汉杰和恩灿在咖啡店里称兄道弟旁若无人，其他花美男被搞得一头雾水。汉杰从父亲那里得知了生母的详细情况，内心十分压抑，半夜里约出恩灿去看海。海风中二人牵手漫步，汉杰对恩灿讲起母亲的事。恩灿要看日出要在海边过夜，汉杰给熟睡的恩灿盖上衣服，忍不住地想抱抱她。结拜兄弟也不能控制住对恩灿亲近的念头，汉杰痛苦地在海边徘徊，他决定解雇恩灿。上班时恩灿拒绝离开咖啡店，汉杰只好选择逃避，他几天没来上班，也不接恩灿的电话，不给恩灿开门。见不到面的二人都饱受着相思的煎熬。

恩灿在超市偶遇汉成，爽快的恩灿主动化解了那次亲吻的尴尬，二人相约做朋友。汉杰来上班了，他和大家都热情地打招呼，独对恩灿冷冰冰的，恩灿气得偷偷抹眼泪。宥珠前男友邀请她去纽约，宥珠有些心动，她很希望汉成能坚决的留下她，但是汉成说需要时间考虑，宥珠很伤心。恩灿受不了汉杰的忽冷忽热，送完外卖后满心委屈地当面质问汉杰，“是在耍我吗？”两人不欢而散。晚上恩灿难以入眠，终于醒悟汉杰是因为不知自己是女生而痛苦，于是对自己朝他大哭大叫追悔莫及，想告诉他实情又担心汉杰从此再也不理自己。咖啡店的演奏会在咖啡王子们的认真准备和汉成的帮忙下获得成功。看到恩灿对汉成又送礼物，又有说有笑的，汉杰忍不住出言讥讽，恩灿被惹恼，愤然离开。汉成一路倾听着恩灿的心事，把她送回家。宥珠决定去美国。汉成的心已被恩灿吸引，他的挽留显得苍白无力。宥珠提醒汉成其实他爱上了恩灿却不自知。面对独自一个人在清扫咖啡店的恩灿，汉杰终于再也无法压抑自己的感情，他热烈地拥抱了恩灿，亲吻。

接到汉杰情意绵绵的电话，恩灿的心狂跳不已，赶紧挂掉电话，她决定坦白自己是女孩儿。第二天，恩灿身着漂亮的女装上班，咖啡王子们一个个惊讶得张大了嘴巴，然而汉杰因赴生父的约会，错过了穿女装的恩灿。宥珠收拾东西要离开，汉成极力劝阻。听夏林说恩灿是女孩，汉杰简直无法自己的耳朵！恩灿居然也点头承认！汉杰愤然地转身离开。汉杰脑海里浮现出恩灿种种可疑表现，浮现出宥珠画展里那个漂亮女孩，他去质问汉成为什么也对自己隐瞒，为什么带她进出工作室？看画展，对汉成大打出手。恩灿向汉杰解释，可他怎么也不愿接受自己被骗了的事实，他流着泪逼恩灿承认自己是男性。汉成再度挽留宥珠，宥珠因为他由于恩灿动摇而不能释怀，他们两个人一个伤心的离去，另一个伤心的哭。汉杰的心时刻被爱人的背叛感吞噬着，他打算炒掉恩灿；恩灿也不再坚强，终日泪水涟涟。咖啡店里，恩灿再一次向汉杰解释，可汉杰依然无法原谅她，他强吻了恩灿，之后丢下一句：感觉不如吻男人好。

新的一天开始，恩灿仍到店里上班，虽然对恩灿的感情让汉杰心痛，但他还是坚持让恩灿离开咖啡店。汉杰去看宥珠，宥珠为自己隐瞒恩灿的事向汉杰道歉，并解释汉成和恩灿间只是汉成有点心动而已，而自己要走也只是因为接受不了汉成对别人动心。汉杰突然感觉汉成好高大，他能一直容忍自己喜欢宥珠。汉杰劝宥珠不要离开，因为汉成是真的爱她。汉成声嘶力竭地求宥珠留下来，宥珠仍是决然地离去，泪水再也无法控制的从汉成脸上淌下来，他急忙赶到机场，可是飞机已经起飞。怅然若失的汉成在便利店遇见无精打采的恩灿，他给恩灿打气，因为汉杰已经陷入爱河不能自拔。汉杰诚恳地向汉清道歉：自己不该打人，以前暗恋宥珠也对不住汉成。汉杰和恩灿都在对方家门口等候未果。看到洒落一路的栗子，汉杰露出会心的笑，恩灿一路捡拾遗落的栗子碰到同样一路捡拾而来的汉杰，二人终于言归于好。原来宥珠并没有去纽约，汉成为找宥珠心力交瘁。

离汉杰去美国还不足一个月，恩灿很舍不得，汉杰问恩灿：要不要不去？或者一起去？仅是幻想一下，恩灿已经感到心在蹦蹦地跳，充满了幸福。但想到妈妈和妹妹，恩灿又伤感起来。汉杰奶奶带他去了一个地方，奶奶温柔地握着汉杰的手，告诉他前几天见过的李明济是汉杰的亲生父亲……

送外卖回来的路上，恩灿和汉杰一起去了汉杰家，看到两人吵吵闹闹的样子，奶奶说谁看了都会把他们当成一对恋人。望着削苹果的恩灿，奶奶夸“他” 如果娶了媳妇一定会被媳妇疼爱的，汉杰在一边很不经意地说出恩灿是女孩。之后汉杰告诉奶奶和妈妈他和恩灿正在交往，他很喜欢恩灿。奶奶听了发起火来，大骂汉杰鬼迷心窍，怎么能被非男非女的东西迷惑住？又问恩灿是否是一开始就刻意接近汉杰？看到奶奶盛怒，恩灿和汉杰赶紧逃出来。

奶奶的斥责恩灿没有放在心上，和汉杰两人依旧甜甜蜜蜜。汉成把一枚饼干戒指戴在宥珠手上，紧张的盯着宥珠，向她求婚，宥珠点头。隔天，宥珠准备好真正的婚戒，非常正式地向汉成求婚，汉成兴奋地像个孩子一样，旋即找汉杰分享他的喜悦。宥珠试婚纱的那天，恩灿说自己也想试穿，汉杰带恩灿到了婚纱店。一袭婚纱的宥珠打断汉杰美妙的幻想，汉杰想让幻想立刻成真，他让恩灿马上试穿婚纱，恩灿因为在婚纱店耽误了好多时间 ，想赶紧回去，这时汉杰突然冒出一句“和我结婚吧”，恩灿愕然，问“是在向我求婚吗”，汉杰紧张得连忙让她想好了再回答。汉成婚礼当天，汉杰为恩灿戴上戒指，请她做他的新娘，恩灿痛快地答应，但说要5年之后。

恩灿想靠自己的力量生活，不想过早结婚依赖对方，但汉杰感觉恩灿还没有喜欢自己到可以嫁给他的程度，恩灿分辨喜欢和结婚是两回事，两人发生了争执，听汉杰说希望一辈子和她一起吃饭一起聊天一起度过，恩灿很感动，但还是不打算立刻嫁人，汉杰难过她也不开心。汉成不满意宥珠彻夜工作，两人间爆发了争吵。不过当宥珠忙完之后，小俩口又和好如初。大家都在奶奶面前夸赞恩灿，奶奶对恩灿的看法慢慢改变，她约来恩灿，提议送恩灿出国培训两年。汉杰在一边拼命阻止，但奶奶的话让恩灿心动。虽然告诉汉杰她决定不出国，但恩灿一直闷闷不乐。妈妈来咖啡店看她，鼓励她不要因为家人而放弃机会。汉杰为了恩灿，也支持恩灿出国，恩灿激动地抱住了汉杰。汉杰正式拜见未来岳母的那天两人间发生了一点小插曲，汉杰从此避免接触恩灿，生怕恩灿又把他当作“动物”。那天恩灿思念汉杰，大晚上一口气跑到汉杰家，可是汉杰硬是把她赶到了屋外，不过，恩灿最终还是固执地挤进了屋里。

反复思量之后，恩灿决定去意大利留学两年，学习做咖啡师。咖啡王子店里王子们很舍不得恩灿，他们一一和恩灿话别，为恩灿买了镜子和化妆品等礼物。汉杰告诉恩灿他不到机场送行，因为担心到时候会想留下恩灿。出国那天，恩灿在电话里向汉杰说“我爱你”，汉杰听后忍不住痛哭了一场。2年后，汉杰家的冰箱上贴满了恩灿这两年里的照片。恩灿打来电话，说她想再学习一年，汉杰听了腾地蹦了起来，连连阻止。一连几日都因为这件事无精打采的汉杰最后给恩灿留言，支持她做想做的事。汉成终于打算放下太多的追求，和宥珠一起骑自行车旅行。汉杰新筹划的咖啡公主店已进入招募店员的阶段，那天汉杰正在面试店员，变得妩媚漂亮的恩灿从汉杰身后走了进来，意外看到恩灿，汉杰又惊又喜。