Несмотря на объяснения Эйдана, Нора не желает признавать его потерпевшим, особенно с учетом состояния Эрин. Салли решает навестить Бриджит, которая после расставания с Дэнни увлеклась черной магией, однако знакомство с ее хобби лишь напоминает девушке, кем она была совсем недавно. Тем временем о Кенни узнает еще одна вампирша и предлагает мальчику сделку, а Эйдану — объединиться для выживания. Джош пытается защитить друга, одновременно сохранив отношения с любимой девушкой, однако Нора ставит его перед выбором.

Обнаруживая разрушительные изменения в своем теле, Салли поддается инстинктам, которые загадочным образом помогают ей восстановиться. После того как Джош рассказывает Норе о поступке Эйдана, она пытается скрасить его последние дни, но болезнь прогрессирует слишком быстро. Благодаря новому знакомому Джош начинает находить общий язык со своим внутренним зверем, а тем временем Зои рассказывает подруге о странностях, происходящих с Ником. Уайт неожиданно идет на поправку, и, вычислив вакцину, заключает соглашение со своей соперницей.

Медовый месяц Норы и Джоша заканчивается, не успев начаться, когда на пороге их дома появляется Лиам с ультимативным приглашением на познавательную прогулку. Новый день Эйдана начинается с вороха проблем, ведь Кенни пришел в себя не в лучшей форме, а Кейт обнаружила в доме страшную находку. Попытка все разрешить едва не проваливается из-за вторжения недружелюбно настроенного оборотня, а подоспевшая помощь ставит под угрозу жизнь Норы. Вскоре Эйдан принимает важное решение, Салли попадает в очередную неприятность, а Нора обнаруживает, что полнолуние прошло для ее мужа не так, как ожидалось.

Запертая в одной клетке с ведьмой Салли пытается понять секрет своего заточения и вскоре находит способ выбраться. С момента ее пропажи прошло уже три месяца, ставших настоящим испытанием для Джоша, который проводит в шкуре зверя гораздо больше времени, чем раньше. Между тем отношения Эйдана и Кэт продолжают развиваться, когда в городе появляется женщина из далекого прошлого Уайта – его жена Сюзанна, желающая встретиться с любимым.

Следующий этап исправления Эйдана методами Сюзанны включает в себя уничтожение вампиров, однако Уайт не может пойти против Кенни, к которому испытывает отцовские чувства. После расставания с Норой Джош невольно заявляет свои права на место вожака стаи, однако на намечающемся групповом превращении его ждет ужасное открытие, узнав о последствиях которого Эйдан, Нора и Салли отправляются спасать дорогого им человека. Между тем Сюзанна нарушает данное Уайту обещание, что обнажает ее истинные чувства к себе и окружающим, а Эйдан раскрывает причину странного поведения Салли.