汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中，成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山难过，奉师命追查俞岱岩遇害之谜，在龙门镖局再度被成昆所害受伤，逃至天鹰教为殷素素所救，二人顿生情愫。天鹰教广发武林帖，柬邀各门各派，于王盘山举行扬刀立威大会。张翠山认定三师兄俞岱岩之伤与屠龙刀有关，乃与殷素素前往王盘山，不料，素素竟是天鹰教的少教主。

天鹰教王盘山扬刀立威大会，正当殷素素主持试刀时，一阵狮吼声传来，「金毛狮王」谢逊出现，抢去屠龙刀，更用狮子吼震伤众人经脉，带走张翠山与殷素素上船。同时，峨眉灭绝师太为夺屠龙刀往天鹰教总坛，中伏，不但没夺到屠龙刀，就是自己所拥有的倚天剑也被天鹰教夺去，弟子纪晓芙为救师力敌被擒。这期间，金毛狮王谢逊押着张翠山殷素素乘船往冰火岛。天鹰教殷野王觊觎纪晓芙美色意欲侵犯，所幸为明教光明左使杨逍所救，二人产生感情，种下孽情。

灭绝师太失倚天剑，郁郁在心，弟子丁敏君探得纪晓芙与杨逍关系，遂假冒师命要纪晓芙利用杨逍，完成师命。杨逍因喜欢纪晓芙而冒险入天鹰教夺得倚天剑，交给纪晓芙转由丁敏君归还灭绝师太。基于愧疚，纪晓芙以身相许后黯然飘逝。殷素素与张翠山在冰火岛上生活下来，患难见真情，结成夫妇。岂料谢逊突然发狂，被殷素素射出的蚊须针将眼弄瞎，从此夫妇俩提心吊胆过活。

时间匆匆，殷素素怀胎十月正值产子。殷素素见谢逊甚喜婴儿，将儿子认作逊之义子，并取名无忌，三人亦义结金兰。转眼间，无忌已十岁，谢逊疼爱有加，传他武功七伤拳。这期间张翠山夫妇，逐渐了解谢逊的悲苦往事，原来他的全家为师父成昆所害致于时而发疯。纪晓芙发现怀孕怕师傅知道离开峨眉，生一女取名杨不悔。经长久观察，谢逊发现风向转移，可将张翠山一家送回中土，张翠山含泪话别。张翠山一家三口踏足中土，却遇宋远桥、殷野王与昆仑派打斗。原来十年来武林中均为谢逊、屠龙刀及王盘山一事而弄致各派争斗不休。张翠山等回归，正好再次成为各门派目标。

张翠山三人上武当途中，张无忌被两扮元兵的神秘人掳走，爱子下落不明只得先往武当拜见张三丰。张翠山见到俞岱岩因成为废人而意志消沉，深感心痛，誓言要为其报仇，殷素素闻言忐忑不安，自知罪孽深重。张三丰百岁大寿，众门以祝寿为名上武当，希望从张翠山夫妇口中得知，谢逊及屠龙刀的下落。众门派在武当进行公审，武当以真武七截阵应战，但俞岱岩已残废，唯有以殷素素代替。

俞岱岩赫见殷素素乃令自己半身不遂之元凶，张翠山得知真相，愧对众师兄弟以死谢罪。殷素素拥着翠山尸体痛哭，突传来无忌叫喊声，张三丰循声从玄冥二老手上救回无忌，殷素素托张三丰照顾无忌后自尽。张三丰发现无忌中了玄冥神掌，师徒为其驱毒不果，故带无忌到少林求教九阳神功医寒毒，可惜被拒，无忌不想尊严受损而离开。途中张三丰从元兵手中，救了明教的常遇春及周芷若，两小孩互相鼓励照顾，渐建立深厚感情，常遇春为报恩，答应带张无忌去蝶谷向神医胡青牛求诊。胡青牛觉得无忌伤势奇特，表示医好无忌才再杀他。无忌聪敏，在胡青牛处钻研医书，竟将常遇春的病治好，而自己的性命亦暂得延续。

殷梨亭偶遇失踪多年的纪晓芙，纪晓芙羞面对梨，带着女儿逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗号引出各门派的弟子，并加以放毒，纪晓芙不慎中毒，金花婆婆指示他们前往蝶谷求医。胡青牛不肯相救，无忌初遇杨不悔，知她母亲与武当颇有渊源，于是以自己所学的医术相救，但纪晓芙病情反复，一日无忌发现原来有人在药里下毒，晓芙机警将王难姑擒拿，王难姑见事败急忙服下毒药，胡青牛大惊。胡青牛与王难姑本是恩爱夫妻，分别以医仙及毒仙扬明武林，可是二人皆好胜，常因比试以致反脸。当年金花婆婆与其夫银叶先生求医，胡青牛不肯医治，最后银叶失救毙命，金花婆婆痛恨胡青牛誓要报复。胡青牛为避金花追捕，与妻假装中毒而死，临行时将毕生的医术传给无忌。金花婆婆在森林中见无忌拜祭胡青牛夫妇，得知无忌是谢逊之义子，追问屠龙刀的下落，金花婆婆见无忌口硬，要徒弟蛛儿带其回灵蛇岛慢慢折磨。此时灭绝师太亦行至林中，以倚天剑击退金花师徒，无忌趁机逃脱。

灭绝师太得知纪晓芙与杨逍生了孽种，一掌击毙晓芙，临终时晓芙托无忌将女儿带回杨逍身边。无忌几经艰苦完成晓芙的遗愿，回程时被青翼蝠王韦一笑击落山谷，幸得保命。汝阳王为平叛元乱贼，招聘四方武士，郡主赵敏首次出场，精湛的马术与武艺表现文武全才。无忌被困山谷期间，发现到九阳真经。杨逍代理明教教务，为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。同时，女儿杨不悔偶然救了小昭，并收留她。其实，小昭有心混入明教，有所企图。

一年后，无忌练了九阳神功后，身上寒毒尽祛，在猿猴的协助下走出幽谷。无忌决定回武当，不经不觉走至西域之地红梅山庄时，不幸被猎犬咬伤昏迷，醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引。红梅山庄朱家小姐朱九真刁蛮任性，对无忌呼来唤去，而她却对表哥卫壁情有独钟。无忌发现卫壁为人不正，既对朱九真甜言蜜语，又对师妹武青婴体贴温柔。一日卫壁欲将朱九真占有，无忌撞见打伤卫壁，朱九真维护卫壁，险些将无忌置诸死地，幸其父朱长龄及时阻止。

七王爷之子札牙笃暗恋赵敏，由其父作陪往汝阳王府提亲，汝阳王不敢拒绝。朱长龄演了一场戏让无忌深信对方，并决定带他们往冰火岛找义父金毛狮王。当晚，朱九真趁无忌不觉，偷偷点其穴道，然后和朱长龄等商议大计。无忌心起疑惑，冲破穴道后尾随朱九真，因此得知朱家全心夺取屠龙刀。无忌初尝人性险恶，悄悄逃入森林。朱长龄等发现无忌逃走，追至百丈悬崖，无忌堕下悬崖。峨眉派不断被明教骚扰，灭绝师太决定亲自出马联系六大门派联手往光明顶灭明教。赵敏代父出征平乱，途中被朱元璋埋伏刺杀，赵敏躲过劫难，暂住绿柳山庄。

跌落山谷双腿受伤的无忌，爬进一破屋内，此时一丑女－蛛儿进入破屋，蛛儿被卫壁追杀，自知命不久矣，请求无忌娶自己，无忌见她可怜遂答应。此时，武烈、武青婴及卫璧追至，无忌见之顿时惊惶失措。无忌以九阳神?暗中出手大败武烈等人，蛛儿对其另眼相看。灭绝师太欲铲魔教，于是与周芷若上武当，请求张真人与峨嵋结盟，合力剿灭明教。适时张三丰闭关静修，未能出迎。宋青书见周芷若，暗自倾慕不已。殷梨亭与宋青书极力游说宋远桥，几经深思熟虑后的宋远桥决连同少林、昆仑、崆峒、华山等，六大派围攻光明顶。

蛛儿在客栈与丁敏君发生冲突，并放毒蜘蛛咬她。灭绝师太为救徒弟全力抓到蛛儿及无忌，在逼蛛儿解毒时，无忌挺身而出，愿救丁敏君，并要周芷若住其房间取金针，周芷若发现一条手帕似曾相识，断定了无忌的身份。无忌医好丁敏君，灭绝师太要赶往光明顶，为防生变，押着无忌及蛛儿同行。途中周芷若坦言自己身份，无忌高兴万分。赵敏艺高人胆大决定往光明顶，他带着鹿杖客、鹤笔翁一路跟随灭绝师太。峨眉派休息时，青翼蝠王韦一笑潜至，挟走静玄，灭绝师太追找时，遇接应的宋青书被明教常遇春围杀。灭绝师太出手解围擒住常遇春一行，无忌与常遇春情同兄弟，当时不敢相认。

无忌以身接灭绝师太三掌换取常遇春性命，三掌过后，无忌虽受重伤但保住常遇春性命，灭绝师太愤而离去。正当无忌与蛛儿庆幸时，天鹰教殷野王为支持明教赶往光明顶，拦下无忌和蛛儿，殷野王来到看见蛛儿即责她不肖女，原来蛛儿反就是无忌的表妹。蝠王韦一笑突然出现掳去蛛儿，殷野王大惊，原来韦一笑练寒冰绵掌走火入魔，需吸人血抑压寒毒，无忌苦追不果。五散人说不得遇见无忌，将之收入乾坤一气袋并带上明教总坛。六大派掌门分坐开会，拟定攻明教光明顶的计画，赵敏等人亦混入其中，并与少林圆真（成昆）会面。韦一笑得知蛛儿的身份放过她，并在五散人之一的周颠协助下回光明顶。圆真向赵敏报告六大门派进攻明教计画安排妥当，赵敏信不过圆真派手下监视他。

圆真果然在光明顶密道里埋下炸药，准备一网打尽所有的人。一直潜伏在明教的小昭，在探查下发现到明教密道，圆真于是追着小昭。光明顶总坛里发生变动，由于五散人素与杨逍不和，发生争执，蝠王使出寒冰掌与杨逍力斗，杨逍练成乾坤大挪移将寒气转与五散人，七人紧紧相吸。追小昭的圆真闯入总坛，见机不可失，发出幻阴指把众人击倒。青翼蝠王虽受伤但仍与杨逍使出最后一劲将圆真打伤。圆真吐露当年与明教教主夫人及阳顶天有一段恩仇情怨之事，为报复心爱之人被人所夺，设下今日陷阱，歼灭明教无忌因九阳神?的关系气息不调，在乾坤袋内膨胀，得圆真一击破袋而出。

无忌得知圆真就是害义父的仇家成昆，出手擒之，九阳神?发出神力，圆真不敌，乘机逃走，无忌紧追。时小昭由杨不悔房间出现，带无忌走入明教秘道。密道内，圆真使诈将洞口封住，无忌与小昭无处可逃。光明顶总坛，经此事后，杨逍与五散人和好共同抵御外敌。秘道内，无忌和小昭无意中进入一石室，发现顶天夫妇骸骨及遗书，知道顶天欲传位给谢逊，接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神?，小昭怂恿张无忌按图练?。无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移，可惜最后一层未能参透。后与小昭震碎石球走出秘道，二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而灭绝师太正与外公交手，师太仗倚天剑锐利无比，一剑刺中鹰王。

秘道内，二人无意中进入一石室发现阳顶天夫妇骸骨及遗书，知道阳顶天欲传位给谢逊，接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神功。小昭怂恿张无忌按图练功，张无忌为了离开秘道只好练功。为了解闷，小昭为张无忌唱起小曲：“到头这一身，难逃那一日”，张无忌听了，百感交集。 张无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移，可惜最后一层未能参透。后与小昭震碎石球走出秘道。

二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而张无忌的外公殷天正正与武当诸侠车轮大战。武当正气凛然，不肯占了殷天正的便宜，但华山派和崆峒派却对“杀死白眉鹰王”这一名号垂涎不已。眼看明教败局已定，教众诵起经文：“生亦何欢，死亦何苦……” 眼看不能再袖手旁观，张无忌走过去，挡在殷天正身前，要圆真出来对峙，但少林却说圆真已经圆寂。少林寺圆音和尚出言对张翠山不敬，激得张无忌几乎要痛下杀手，但念及此番是化解恩怨而来，张无忌默默放了圆音。 张无忌指六大派与明教的恩怨均是圆真（成昆）阴谋，而圆真已经丧身死无对证，以致少林众僧不信。 双方激烈争执不下时，空性大师认定张无忌栽赃嫁祸于以死之人，向张无忌挑战，以“龙爪手”朝张无忌头顶上猛抓下来，张无忌使出决定轻功避让，在一时三刻间将招数学了，以其人之道怀志其人之身，抢得先机，胜了比武。空性丨f欲自断五指，以谢天下，却被张无忌拦住。是以少林对张无忌好感顿生，退下山去。 而此刻华山派掌门人鲜于通却想来占个便宜…… 鲜于通出手，张无忌痛恨他害死了胡青牛之妹胡青羊，言语之间故意刺激，手上也不留情。鲜于通情急之下使出金蚕蛊毒，却反受其害。张无忌迫他说出一生中所做的亏心事，他痛苦之时，道出自己的师兄白垣就是为这蛊毒所害。一代掌门，在武林群雄面前身败名裂。

明教众人向张无忌下跪，推他作教主，张无忌极力推辞。六大派离去后，丐帮集结小帮派乘机打落水狗，攻上山来，张无忌建议躲入秘道，教众以秘道为明教禁地为由，不肯进入；但又说，若张无忌接任教主一职后下令废除禁地一说，则另当别论。张无忌无奈，答应暂代教主。 他率领徒众躲入秘道，并替各人运功疗伤。击退敌人之后，张无忌正式接任教主，与教众约法三章，并决定立即前去冰火岛，迎接谢逊回来正式接任教主。小昭为要与张无忌分离而哭泣，直到张无忌提出带她同行，她才破涕为笑。 张无忌一行人下山往冰火岛去，途中发现六大派有不少弟子被杀，而杀人的账似乎又算在了“魔教”头上。这时，明教手下传来消息，说发现殷梨亭摔在沙谷之中，像是受了伤。 殷梨亭也像当年俞岱岩一样，为少林大力金刚指所伤，全身四肢筋脉尽断。神智不清时，他将杨不悔错认作纪晓芙。

张无忌决定于明教教众上少林找出真凶，途中偶遇女扮男装的赵敏。赵敏英姿飒爽，家常便饭似地命令手下将欺负汉人的五十名蒙古官兵尽数杀死。更奇的是，她身上竟还佩带着原本属于灭绝师太的倚天剑。明教众人正猜测时，赵敏手下前来递上拜帖，请明教教主刀绿柳山庄一叙。 明教教众与赵敏把酒言欢，但山庄之内却似处处透着玄机，而倚天剑就挂在聚会的厅堂之上。赵敏打趣张无忌被武功平平的周芷若所伤，是因她长得太美了；张无忌不善言辞，竟然窘迫得泼了手里的酒。赵敏借口离开，周颠忍不住拔出倚天剑，却发现是檀木做的。杨逍认为这女子有古怪，建议大家赶紧离开。离去不久，教众出现中毒症状！ 张无忌明白是檀木剑与池中荷花混合而成的毒，须得用池中荷花才能解除。他飞奔回绿柳山庄摘取花茎，但赵敏百般阻挠，张无忌宅心仁厚，中计与她一起跌入机关。张无忌情急之下用挠脚底之法，逼迫赵敏放行。赵敏对张无忌心生好感。 张无忌离去之时，蒙古兵偷偷来袭，所幸小昭指挥四旗，救了众人。蒙古兵来使，鸣金收兵，并呈上赵敏给张无忌的黄金盒子。盒子内藏珠花，张无忌顺手将它给了小昭。

服下解药后，明教教众同上少林，却发现少林寺空无一人，而金刚罗汉像后竟刻着“先诛少林，后灭武当，惟我明教，武林称王”。张无忌心下大骇，快马加鞭与韦一笑先赶往武当，其他人等紧随其后。 途中，张无忌发现一少林和尚，暗自跟踪。上了武当，那自称空相的和尚，求见张三丰，而张无忌则扮作道童。空相在张三丰面前假意哭诉少林已经覆没在“魔教”手上，却趁机痛下杀手，张无忌就算近在咫尺也不及营救！ 就在这时，赵敏假扮明教教主“张无忌”，带着“明教教众”，前来“拜访”。张三丰临危不乱，授俞岱岩一套太极拳，欲死战到底，以保武当一脉。张无忌心下将太极拳记熟，后随张三丰和俞岱岩一同到正殿接见明教教主“张无忌”。赵敏要武当投降朝廷，却被张三丰断然拒绝。这时，真正的韦一笑、说不得、杨逍、殷天正皆已到场，给了赵敏之鹰犬一个下马威。 赵敏挑衅武当无人，张无忌替张三丰出场，以刚学之太极拳力克阿三，阿二，又现学太极剑，力克阿大。

张三丰得知眼前这个身负绝世武功的年轻人就是当年那个病怏怏的孩童，高兴得直说：翠山有后了。 张无忌逼迫阿大交出“黑玉断续膏”，却被玄冥二老阻拦——当年令张无忌身中寒毒的就是这两个人——张无忌身中一掌，而杨逍等人也被玄冥二老所伤。好在张无忌如今武功高强，只需一会便已恢复，杨逍等人亦无大碍。 杨不悔向张无忌袒露心事，说自己已情定殷梨亭。 为取“黑玉断续膏”，张无忌潜入赵敏帐中。虽然已极其小心，但还是着了赵敏的道。殷梨亭身中“七虫七花膏”之毒，命悬一线！ 张无忌心痛不已，抓了赵敏要她交出“七虫七花膏”的药方和“黑玉断续膏”。赵敏偏在这时计较张无忌将珠花给了丫头，还逼迫张无忌答应她三件事。张无忌无奈答应，后才得知药方就在珠花之中，而黑玉断续膏也早就放在了黄金盒子的夹层里。张无忌忙取药救殷梨亭，在杨不悔的悉心照料下，殷梨亭恢复很快，而俞岱岩也可拄着拐杖行走。 张无忌有意要集丨f合各地反元义师联手抗敌，并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月中秋在蝴蝶谷召开大会。 张无忌替杨不悔向杨逍提出与殷梨亭的亲事，杨逍虽然惊讶，但亦有心化解两派陈年旧怨，遂将杨不悔留在武当。

蝴蝶谷中，张无忌与常遇春等人重逢，得知六大派人士被朝廷捉去，囚于大都万安寺中，且身中让人全身软绵绵的“十香软筋散”。张无忌当即决定前往大都救人。临行前，八月十五当晚，明教众人念起经文，相约杀鞑丨f子，光复汉丨f人天下。 张无忌、杨逍和韦一笑先行到万安寺打探，发现赵敏正逼迫何太冲、唐文亮等各派高手与自己的手下比武，以偷学招数。周芷若不肯比武，赵敏威胁要毁掉她的容貌…… 眼看倚天剑逼近周芷若的脸，张无忌忍不住掷出金盒。赵敏嫉妒张无忌袒护周芷若，得知他随身带着自己所赠的金盒又欣喜不已。张无忌要带周芷若走，但却被玄冥二老阻拦。此时玄冥二老怎还是张无忌的对手，只是赵敏指使手下，以周芷若姓名相要挟，张无忌才有所忌惮。赵敏见张无忌极其牵挂周芷若，执意要毁了她的容貌，却被韦一笑威胁要毁了她自己的容貌。 苦头陀深夜来访，向张无忌坦白身份：他竟然就是光明右使范遥，众人商定计策：先偷“十香软筋散”的解药，再救万安寺内群雄。 苦头陀依计行事，玄冥二老之鹤笔翁在吃香肉时，范遥带来美酒共醉。范遥突然倒地大骂鹤笔翁用十香软筋散害他，鹤笔翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取得解药。 鹿杖客回房发现韩姬在床上，心痒之际，鹤笔翁二人来到，范遥直指他掳了韩姬，又说若他帮忙救老相好灭绝师太母女，则让他享受韩姬，鹿杖客色迷心窍答应。

杖客往见灭绝师太，师太以为死期将至，要求周芷若来囚相见，鹿杖客以为她母女情深，允之。周芷若告知张无忌出手相救才得以保存容貌不毁，师太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得爱上张无忌，并将掌门重任委予周芷若，周芷若无奈答应；灭绝要求周芷若找出屠龙刀及倚天剑，光大峨嵋重振声威。范遥将解药给灭绝师太，灭绝师太不领情，范遥惟有用激将法使她服食，接着往救其它门派。王保保派人火烧万安塔，杨逍见火势猛烈上塔救人，却被王保保阻挠。张无忌心系救人坐立不安，赵敏不悦并问他她与周芷若谁最美，张无忌指是她，赵敏甜入心并酒后吐心声，并要求张无忌为他做 第一件事，就是借屠龙刀一看，张无忌初拒绝，但受不了赵敏的请求，答应和她同赴冰火岛往找谢逊。相谈间得闻万安寺失火，二人赶往现场。火势猛烈，众人服药功力尚未恢复，甚是危急。灭绝听到自己清誉被毁，大怒不已，愤而与鹤笔翁大打出手，惜药力仍未完全解除，受了重伤。众人危急时，幸张无忌及时来到挟持王保保，赵敏亦赶来为救兄长乃答应撤走人马。张无忌叫六派各人跳下，由他接着，但众怀疑张无忌心怀不轨而犹豫，气煞张无忌。宋远桥见众人不相信张无忌会在塔下接住跳下者，率先跳下，塔下的张无忌利用乾坤大挪移神功接住，众见状纷纷跳下得以保命。灭绝师太拒被明教相救，自行跳下跌死，临终前要周芷若不忘托付，周含泪应允。峨嵋众徒，悲痛不已。此时丁敏君见周芷若手中戴有掌门指环，心中一怒。

芷若见宋青书为她受伤，又关心她安危，心中感激。六大派之难告一段落，各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽，前嫌尽释，元兵阴谋心血尽费。周芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，张无忌安慰说会全力支持她，又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。张无忌看到黄榜通缉明教中人，不禁担心赵敏因而受罪，不自觉的走到他与赵敏饮酒畅谈的小店，乍见赵敏独自饮闷酒，张无忌现身二人感伤，时小王爷带人来围捕张无忌，赵敏以身要胁，小王爷不得不放走张无忌，临走时；张无忌赵敏私下约定见面同往冰火岛。周芷若一行在回峨嵋途中，丁敏君指周芷若窃取掌门指环，逼她交出指环另选新掌门，周芷若不肯。丁敏君又指她跟张无忌有私情，周芷若含泪发毒誓。丁敏君得悉周芷若知道屠龙刀及倚天剑的秘密，使计让众师姐妹相信她与张无忌有私情，逼她交出掌门指环，更将她打伤。张无忌立即抢救，宋青书看在眼里，妒在心头。张无忌带受伤的周芷若前找大夫疗伤，周芷若迷糊中道出对张无忌的爱恋之情，但一想到师父灭绝师太临终之言顿陷矛盾。

二天；也就是赵敏与张无忌相约的时间，赵敏前往赴约但不见张无忌，原来；张无忌往赴约之地时被宋青书缠住，张无忌心急但又不能对宋青书如何，因之一时脱不了身。久等不见张无忌前来的赵敏为之气愤。张无忌好不容易摆脱宋青书纠缠赶赴约会地，却见赵敏被汝阳王强押回府，张无忌心中暗惊，这一下他与赵敏之间的误会可大了。回去的张无忌发现周芷若不见了，而觉惆怅。于武当山的杨不悔日夜陪伴殷梨亭，宋远桥知道杨不悔对殷梨亭大有情意，提醒殷梨亭不要误人误己。

无忌三人一行往海边去，在夜宿之时被当地官兵发现通报汝阳王府，王保保奉命抓赵敏回府，一时间张无忌赵敏小昭三人走散。奔逃时；赵敏发现小昭不见了。原来小昭被一直尾随的金花婆婆掳走，当场质问她有否偷取大挪移心法，在旁的蛛儿恍然小昭是婆婆的人。婆婆又说得知谢逊在冰火岛，已使计骗他到灵蛇岛，叫小昭将千芒痛心散毒药给张无忌吃，好利用他骗取谢逊的屠龙刀，小昭内心痛苦。海边；张无忌三人见金花婆婆、蛛儿及周芷若包船，三人于是乔装船夫混入大船。

金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲，坚决看到无忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算狮王，蛛儿不值所为救之，金花婆立时将她打至重伤。天亮了；金花婆婆与金毛狮王为借刀而比试，张无忌不得已以曾阿牛身份现身，阻止二人拚斗。就在僵局时，三名自称是明教波斯总坛使者的波斯人来，以明教圣火令命谢逊杀了紫衫龙王，谢逊不肯，波斯使者遂欲取谢逊性命，张无忌出阻，身现危机。

洞内住着张无忌、谢逊、赵敏、蛛儿、小昭、周芷若等人，张无忌依诺给赵敏看屠龙刀，赵敏说看刀只是借口，张无忌不明所以，赵敏责他其笨如牛，张无忌恍然她要跟在自己身边，惊喜万分。远处的周芷若看见二人卿卿我我，妒恨交集。就在张无忌赵敏二人陷入激情的情绪中时传来急促肃杀的鼓声……波斯使者抓到了金花婆婆，意欲火烧，小昭恳求张无忌救金花婆婆，众人遂联手救了金花婆婆。到此时；金花婆婆正式承认明教四大护法之一”紫衫龙王“身分，并与小昭相认。

时金花婆婆道出源由，不讳言自己是波斯明教圣女黛绮丝，当年讹称学习中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因为韩千叶而功败垂成。原来千叶到明教找杨教主报父仇，黛绮丝挺身代教主比试，在碧血寒潭与千叶有肌肤之亲，种下孽缘，其后更以身相许。黛绮丝为嫁千叶，更与明教众人争执，其后教主失跌，她又被发现偷入秘道，被怀疑与教主失踪有关，黛绮丝遂破教而出。可惜千叶因寒毒发作，黛绮丝求胡青牛医治被拒。千叶去世后，黛绮丝为怕波斯明教追杀爱女，将她寄养在农家。兹因波斯明教教主去世，众使才来中原找圣女。

敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。张无忌替周芷若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。原来周芷若盗取倚天剑屠龙刀并由刀剑内取得九阴真经而偷练九阴白骨爪，逐渐有成。有几次差点被谢逊撞破，所幸化险为夷。一日；张无忌等发现有船驶近灵蛇岛，原来是地方官奉小王爷之命来杀张无忌，此举更引得张无忌对赵敏的不满。事情解决后，谢逊、张无忌、周芷若搭船回归中原。

莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，宋青书身负弑师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。张无忌、周芷若、谢逊三人风尘仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的风阳分坛，见教众被丐帮残杀，气愤。遂命教众追探丐帮下落。成昆与陈友谅会面，点出二人师徒关系，成昆说出他的计画。风阳分坛发现丐帮行踪，张无忌潜往。

陈友谅以周芷若引诱宋青书用五毒失心散毒害张三丰及宋远桥等，好逼张无忌就范，宋青书色迷心窍答应。张无忌赵敏为找谢逊周芷若往废墟找丐帮人，说也奇怪丐帮似乎在地面消失了。时；大雨下，二人只得避雨，刚巧宋远桥师兄弟正在找声谷及宋青书，张无忌怕被师伯看见自己跟赵敏一起，避入内间，惊见莫声谷尸体发出惊呼。宋远桥指责他杀莫声谷。张无忌被诬害弑师伯之名，深深感受被人误会的滋味，赵敏理解张无忌心底里的真爱是自己，却碍于身份、地位的对立而无法结合，只有黯然离去。

张无忌与赵敏往大都去查询谢逊周芷若下落，一路上争争吵吵，赵敏质问张无忌为何从没有怀疑过周芷若杀蛛儿，张无忌责她诬蔑周芷若，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻。张无忌对赵敏有情，几次愤怒之余都下不了手。返回丐帮的宋青书惊见周芷若，宋青书决定加入丐帮，并在陈友谅的保证下与周芷若完婚。

张无忌和赵敏扮作庄稼人，借住在少室山下的一户农家，以谋后事。为了取信于人，赵敏告知农妇，自己是与阿牛哥乃是私奔出来。两人共处一室，虽然以礼相持，却也难免有些意乱情迷。夜半，赵敏和张无忌偷听农夫农妇和访客的谈话，得知这几人都是与谢逊有仇之人，他们在此密会，目的就是要在屠狮大会之前杀掉谢逊。 次日，易三娘请张无忌帮忙挑柴入少林寺去，张无忌求之不得，还趁机在少林寺厨房谋了份差事。

打斗空隙，张无忌将成昆的阴谋从头到尾说了个清楚明白。躲在一旁的成昆投出匕首。 成昆的匕首几乎就要射中张无忌，所幸一位高僧长鞭灵活如手，将匕首击落。如是三位高僧对成昆更是怀疑。 此时，又有八人欲去成昆性命者冲了出来，三位高僧组成“金刚伏魔圈”，与八人恶战。张无忌若在此时与八人联手，即可取了三位高僧性命，但他却并不趁人之危，只想找寻谢逊。八人之中有擅长一指禅者，逼得三位高僧之一渡难黑索离手。

各大门派你一言我一语，都主张杀了谢逊以谢天下，惟独丐帮站在明教这一边。丐帮正要说出史火龙是被圆真所杀，却被一枚有毒的钢针击中眉心，当场毙命。掌钵龙头愤怒至极，一口将真相说了出来，并用碗接住同样一枚钢针。就在这时，周芷若率峨眉派众飘然而至。张无忌欲求她帮助营救义父，周芷若却自称宋青书的夫人，给张无忌吃了个软钉子。 群雄个个觊觎屠龙刀，所以都想得到谢逊。争执不下，韦一笑、说不得与其中两人动其手来，眼看这英雄大会就要血溅当场，青海派建议众人比武，得胜者得屠龙刀。

张无忌夜访峨眉，提出救治宋青书，以一命换一命，要周芷若对谢逊手下留情，但周芷若却恼他不懂自己的心意，冷面拒绝。 但次日清晨，周芷若却按照张无忌的提议，在天下群雄面前邀他一起对抗三位少林高僧。而杨逍与赵敏也暗中布置，以便保护谢逊。张无忌为还人情，故意装作重伤未愈，这样若胜了三位高僧，人也会认为功劳都是周芷若的。 黄裳女子翩然而至，指周芷若所练得就是“九阴白骨爪”。 张无忌和周芷若一个使波斯明教武功，一个使“九阴白骨爪”，与三位高僧恶斗，可仍旧是势均力敌，谁也胜不了谁。

张无忌这才明白当日偷刀剑之人正是周芷若。锐金旗吴劲草借用圣火令，重新铸造好屠龙刀，但因为倚天剑曾杀害明教不少弟子，他拒绝将其修复。张无忌拿了断剑，交还给峨眉派。 一时乾坤颠倒，张无忌感触万端，与赵敏同行至曾囚禁谢逊的地牢，看谢逊在墙上所画的画，感叹原来谢逊从头到尾都知道事情真相，惟独他一个人被蒙在鼓里。想到当时自己有可能错手杀了赵敏，张无忌不禁感叹侥幸。 两人从洞中出来，正好遇见玄冥二老逼周芷若交出屠龙刀和倚天剑内的武功秘籍。

张无忌在漫山遍野中找寻赵敏，不料却遇见了周芷若。周芷若问他到底心中爱谁。这一次，他终于不再犹豫，坦言自己与赵敏是“刻骨铭心”的相爱。周芷若死心，掀开野草，而藏在后头的，正是被点了穴道的赵敏。周芷若作势要杀了张无忌，逼得殷离现身。原来当时殷离只是重伤昏死。张无忌大喜过望，可殷离此刻却还当他是“阿牛哥”，她爱的那个“阿牛哥”不是眼前的张无忌。 此时众教来报，元军两万铁骑已经逼至少室山下，原来朝廷知道各路武林豪杰齐聚少林寺定不会对其有利，于是趁时调兵遣将将武林豪杰一举拿下。