武林各門派為爭奪屠龍刀互相追殺，峨嵋紀曉芙等亦告受傷，後芙為武當張翠山所救。武當俞岱岩救人時巧得屠龍刀，被追尋而至的天鷹教殷野王及其妹殷素素合力搶去屠龍刀，岩更被他們所傷。素托龍門鏢局將受傷的岩送回武當，並言明稍有差池會將鏢局滅門。岩中途被西域惡僧假扮之宋遠橋接去。岩不肯說出屠龍刀下落，被打碎全身關節。岩被送返武當就醫，張三丰命徒弟追查真相。武當俞蓮舟及殷梨亭途中與芙被野施計捉了。而山抵達鏢局時，已見數十屍體橫陳。

山被指是殺人兇手，原來將鏢局滅門之山乃素假扮，山與素相遇，多番追尋，終得知真相。時素身中之梅花鏢毒發作，山救素，二人互有好感。野欲帶芙、亭等出席揚刀大會，楊逍施計捉去眾人。逍、芙初見面，逍多番謔笑芙、亭，更替他們安排成親，二人反對。逍帶芙往百花谷，芙心如鹿撞。素主持揚刀大會，各人欣賞屠龍刀之際，金毛獅王謝遜突然出現與各派比試，終贏得屠龍刀，離去前要殺死所有出席者。素、山勸阻無果。山以鐵筆銀神功，令遜答應不開殺界，但遜卻以獅吼將所有武林人士震至痴呆，並要帶走山、素二人。

素為想與山一起，雖有機會暗算遜亦不把握。野、芙及峨嵋滅絕師太等驚聞遜曾至王盤山，各自追訪素及屠龍刀下落，芙因想起逍，偶爾心神彷彿，被師姐妹取笑，感又羞又怒，再遇逍時竟要殺逍，惜不敵。遜之船一直向北駛去，至冰海時遇風浪沉船。眾人以浮冰作船。月圓夜，遜發狂，道出妻兒被殺之往事，又威脅要殺素。危急之際，素用蚊鬚針刺盲遜雙眼，山冒死救素，二人死裏逃生，互感對方情義，乃互訂終生。二人逃至荒島，遜亦至。山以遜有隱衷才致殺人成性，令素不殺遜。三人同於島上生活，將荒島命名為冰火島。

亭常介懷芙、逍之關係。芙怒，誓要殺逍，惜不敵逍，其實逍一直對芙念念不忘。素懷孕，山為保護妻兒，特造了一個洞。月圓夜，素作動，遜又再發狂，更要殺死素，被剛出生嬰兒哭聲軟化。素為一家安全，將兒子送給遜，由遜替嬰孩起名無忌。山、素二人更與遜結義金蘭，四人在島上融洽生活。芙以武林紛爭未平，拖延與亭婚事，逍對芙則日思夜想。芙中毒墮海，逍相救，並連夜往少林取解藥而身受重創，芙感動，逍又施計令芙說出心聲，芙終不敵逍之情意，以身相許。可惜因逍未能對芙有任何承諾，芙淒然離去。

轉眼忌已七歲，一日，冰火島發生地震雪崩，四人性命懸於一線，幸能死裡逃生。遜道出要找屠龍刀秘密原因，是為找殺其一家的成昆報仇。芙為逍誕下一女，取名不悔，表示對與逍一段情無悔，但被同門丁敏君識破，芙逼於無奈將悔交給李大嬸照顧，重返峨嵋。逍往找芙，芙怕觸怒滅，會對逍父女不利，只好拒絕逍。山等準備乘船返中原，遜寧死也不願同行，山一家含淚拜別。山等之船終遇天鷹教之船，重見武當眾人及野等。眾人高興之際，被其他教派追問遜之下落。

各派逼山等說出遜下落，山等死口不說。橋唯有相約各派待丰壽宴後再作交代。忌在回武當途中被玄冥二老擄去，素則因暗算岩一事，一路忐忑不安。丰舉行壽宴日，各派為快人一步查得遜的下落，都不請自來。為平息武當與少林之恩怨，武當七子與少林高僧比武，並由素代岩之位。惜素在學習武當口訣時，為救岩用蚊鬚針打死毒蜘蛛，被岩識破當年發暗器傷他者是素。山因一直被素瞞騙，加上情義兩難全，悲痛欲絕。

山請求丰救忌後，在各門派前刎頸，素也自刎殉夫。忌中了玄冥神掌，合武當眾人都不能把他治好。丰帶忌往少林求助被拒，回程時救了被元兵追殺的常遇春與周芷若。若細心開解父母的忌，令忌大受感動。春帶忌向胡青牛求醫雖被拒，忌卻有機會飽覽醫書。金花婆婆與牛曾結怨，金打傷芙等，令他們找牛醫治。忌重遇芙、悔。牛施計避過金之追殺，但忌的身份卻被金知道。金威逼利誘忌說出遜下落，忌不肯，令野的女兒殷離對忌留下深刻印象。芙欲阻止金帶忌走，不敵，幸滅至。

滅知道芙與逍誕下悔，盛怒將芙打死，芙臨終吩咐悔找逍。逍知芙死訊，悲痛不已。忌遇朱九真，被其美貌吸引。九父親朱長齡窺見忌懂七傷拳，欲施計令忌說出遜下落，被忌識破。齡、忌爭持間一同墮下深淵。忌救一白猿巧得九陽真經，練得九陽神功，驅除體內寒毒。忌墮下山崖雙腿折斷，遇上蛛兒，為免身份再被識破，自稱為曾阿牛。蛛之俏皮處與素相似，令忌倍感親切。蛛兒真正身份實為殷離，離因練千蛛萬毒手變得貌醜，惟對忌念念不忘，更替忌駁骨，忌卻認不出。蛛不忿九欺騙忌感情，以毒指令九中毒。九更因毀容而被嚇死。

蛛以毒指令九中毒名名嚇死，被九及其表哥壁追殺。壁嘲笑蛛貌醜，忌為免蛛傷心，答允娶她為妻。蛛受傷，忌背著她逃走，再遇若。悔偷取逍令牌，欲向滅報復。若見當年贈忌之手帕，二人相認，且互有好感。峨嵋弟子相繼失蹤，原來被韋一笑捉去吸血。笑正要對付若時，見若有明教令牌，立即停手。若反而借機刺傷笑，被蛛說穿若心底陰險一面。

少女小昭為了留在逍身邊，不惜扮作可憐醜女，但悔懷疑昭，遂以鐵鍊鎖昭。滅攜忌、蛛一同前往攻打明教。六大派大肆殺戮明教中人，橋之子宋青書為在若前揚威殺敵，被忌所阻，懷恨在心。忌以未成熟之九陽神功接滅三掌，以阻滅繼續殺戮。笑要代野殺蛛，忌欲阻之際被布袋和尚說不得捉進布袋。周顛等人不服逍阻護教，互鬥消耗內力，圓真乘機以幻陰指傷眾人。原來真即成崑，因愛人被明教教主陽頂天所奪，誓要消滅明教。忌在布袋內亦中了幻陰指，但卻因而練成九陽神功。之後更隨昭探明教密室，練成乾坤大挪移。

當明教眾人在光明頂預備殉教時，忌挺身迎戰。忌打退六大派，身手非凡，但最後竟任由若將自己刺傷，眾均感驚訝。真因不能滅明教，偷偷溜走進行與丐幫預先策劃的另一陰謀。亭欲殺逍替芙報仇，忌唯有表露身份以制止。當亭知道不悔一名代表芙之心聲，傷心絕望離去。六大派離開光明頂，丐幫即掩至。為了令明教眾人破戒進入秘道暫避，忌答允擔任教主一職。忌等往找遜途中因見六大派屍橫遍野。

忌等往找遜途中因見六大派屍橫遍野，亭更被大力金剛指所傷。忌等人決定上少林查探。悔則因受亭對芙的痴情感動，留下照顧亭。忌初遇趙敏，更因誤會敏要傷害昭而出手打敏。敏原來用倚天劍斬開昭之鎖鍊。敏在綠柳山莊宴請忌等，換回女兒裝扮，令忌驚艷。逍等因偷看敏留下的假倚天劍，身中劇毒。忌向敏取解藥時，與敏同墮機關。忌要藉搔敏腳掌逼敏開機關，令敏心神蕩漾，二人更互生情愫。昭施計拖延二老殺逍等的時間，令忌及時趕至救眾人。

敏派人送珠花及金盆給忌，忌將珠花轉送給昭。悔用心照料亭，令已心死的亭大為感動，請悔送他回武當。忌等至少林，發現血漬處處。被擰轉的佛像身上，更寫上嫁禍明教的語句。忌怕武當受劫，趕往武當，並假扮道士，陪在書側。空相受蒙古人收買，伺機將丰打傷。敏假扮忌挑戰書。丰即時傳授太極拳法予岩，令忌嘆為觀止。笑等至，拆穿敏之真貌。敏之家奴迎戰笑時，使出大力金剛指，令當年傷岩的元兇真相大白。敏逼丰應戰，忌請纓。

在丰指點下，忌以太極拳及太極劍勝出。忌為取得黑玉斷續膏，答應替敏做三件事。敏發覺昭頭上珠花正是她贈予忌的，大怒離去。忌夜探敏之客棧偷得斷續膏，與二老惡戰，險些傷到敏。敏險被冰柱所傷，幸忌相救，敏為此暗下高興。忌所取的斷續膏原來是七虫七花膏，令亭、岩傷勢惡化。忌為取解藥與敏三擊掌，答應為敏做三件事。原來所有解藥早已放在珠花及金盒內。敏的週詳部署，令忌心寒。忌等往查六大派下落，悔則堅持留下照顧亭。六大派被敏禁於萬安寺，且身中毒，敏逼各派歸降，若不肯，書竟代若被斬斷一指。

平南王孛迷戀敏，欲娶敏為妻。忌夜探萬安寺，聽到敏向苦大師訴心聲，才驚悉敏對己之情意。敏要脅要殺若，忌拋出敏所贈之金盒阻止敏。金盒破裂，敏要求忌將之修好。苦原來是明教右使范遙，遙為查探天之下落，加入汝陽王府，同時查出真挑撥六大派一事。當日將少林佛像擰轉的人正是苦。六大派中了十香軟筋散毒，眾商討從二老手上取解藥並營救六大派之對策。敏施計令忌知道要逼害明教者乃孛，欲借忌之手殺孛。忌要殺孛，已改投孛的真，以幻陰指傷敏。忌為敏療傷，感心神盪漾，但二人因各位其主，均感無奈。

遙施計分化汝陽王府等人，欲救出六大派。敏要忌殺若，忌斷然拒絕。滅將掌門位傳與若，並要若立誓不與忌結夫妻緣。在滅以死相逼下，若唯有含淚聽從，滅將掌門戒指交予若，並告之倚天劍與屠龍刀的秘密，傳授有關口訣，同時命若日後要假意親近忌以取屠龍刀。敏大哥保知忌等欲救六大派，下令燒寺。

敏大哥保知忌等欲救六大派，下令燒寺，眾人被逼跳寺逃生，並由忌助各人安全著地。滅因種種原因，拒絕忌協助，終墮地身亡。君見若戴指環，刻意迴避，以謀後策。書對若痴情，令若難為。若假意向忌訴說任掌門壓力之苦，忌贈若火焰令傍身。昭原來是金派往偷取大挪移心法的奸細。金知昭接近忌，命昭以迷藥捉忌，以將忌帶往見遜，交換屠龍刀。昭、蛛大驚原來金已覓得遜下落，被騙說可帶忌至，請遜借屠龍刀以跟滅了結當年恩仇。蛛見忌，力稱他只是曾阿牛。

忌將敏所贈之金盒修好，但心知裂痕永在。敏要忌交回金盒，昭知忌心意，向敏取回，敏早已換了一全新金盒，交予昭。蛛不能對當年之忌忘情，要忌再咬她，令忌啼笑皆非。君等再逼若，若再發誓與忌絕無私情。君等發現若有火焰令後，以忌之名約若，若中圈套，被指與忌有染。眾人逼若交出指環，若極力否認，力稱指環乃滅所傳。眾峨嵋子弟齊齊圍攻若。若被師姐們圍攻，墮入海中，幸大難不死，往找忌。忌答應保護若。亭傷已愈，悔對亭之情意，橋、岩等看在眼裏，同勸亭應早作決定。

亭拒絕悔，悔傷心離去，亭茫然。書疾妒忌，指忌橫刀奪愛，忘記當年其父救他之恩。忌忙否認。若責忌把她硬推給一個她不愛的人，忌答應帶若一起往找遜，書憤而離去，返回武當，並聲言要證明自己比忌好。孛再向敏逼婚，敏假意答應，其實心中已另有計謀。除了叫家奴阿大預備船外，給予昭之金盒亦早已有救敏之錦囊。孛迎娶敏當日，忌在敏安排下，由營救變成挾持她而去，令一切責任都歸咎於孛逼害明教及保護敏不力。

忌發現若被金挾持上船，遂與敏等假扮船夫上船救若。敏因妒忌若，逼忌發誓如昭有難，亦會以死相救。昭感動。悔離開亭後往找逍，悔到希望與亭同遊的地方散心，竟遇見亭。但亭始終不說出心底話。最後當亭肯表明對悔之愛意時，逍礙於對亭的戒心，竟要求二人分開三年，以證明亭之誠意。金要昭落毒，昭先吃飯菜中毒，以警惕忌。忌等將計就計，扮作中毒，金將眾人帶往靈蛇島。蛛沿途只照顧忌，敏笑忌是多情種。

登島後，忌協助遜打退欲奪屠龍刀的丐幫。遜忌相認，激動不已。敏巧言妙語，破壞金欲奪屠龍刀之計劃。真等捉了逍及悔，並公告將二人斬首，以引明教中人墮入一網成擒的陷阱。明教雖為應否犯險分為兩派，但最後兄弟情深下，各人合力營救，苦更傷重死亡。亭為救悔用盡氣力，以致昏迷不醒。在蛛要求下，忌果真再咬蛛一口。波斯明教總壇欲吞併中土明教，挾蛛命遜交出大挪移心法，並拆穿金其實是美艷非常的聖女黛綺絲。遜為免忌受傷害，逼忌帶敏等四女離開。

遜為免忌受傷害，逼忌帶敏等四女離開。忌卻陽奉陰違，點了敏、若穴道，命蛛、昭用木筏與她們回中原，自己則折返。昭因不捨忌及金，最後游水潛回島上。絲向眾訴說與中土明教的一段淵源。絲身為聖女拒絕遙的愛意、如何因替陽頂天戰勝來報父仇的韓千葉，而成為明教四大護法之一，以及韓所染之病和絲、韓一段被明教中人反對的姻緣。絲更說出與明教決裂原因，及夫婿韓不能目睹絲所懷骨肉出生便死去之往事。此時，波斯三王手持聖火令再逼絲、遜投降。雙方力戰，僵持不下，時昭發現聖火令上波斯文乃武功心法。

昭發現聖火令上波斯乃武功心法，遂假意上波斯人的船，以寫大挪移心法為藉口，拖延時間，讓忌可練成聖火令武功。昭又與蛛夾計，將船上大砲弄掉入大海，蛛因而受重傷。三王等再攻島，幸絲早設陷阱，拖延三王等進攻時間，令忌可及時破繭而出，再加上倚天劍及屠龍刀互相配合，將眾波斯人打退。三王等又以火藥逼絲等投降，絲決意犧牲自己以救眾人，昭情急下大喚絲為娘親，眾人才驚悉二人關係。昭答允成為聖女，與絲回波斯，忌等才免於難。昭、忌臨別時，二人深吻，難捨難離。悔因亭無法甦醒，要求與亭成親，逍無奈答應。

悔帶亭上雪山，卻遇大風雪。悔陷入迷糊狀態，幸亭終在此時甦醒說話，悔大喜。靈蛇島上，敏發覺失掉十香軟筋散。一夜，眾吃過敏做的晚飯後，都中毒暈倒。翌日醒來，只見蛛兒被殺，敏、倚天劍及屠龍刀皆失蹤，遜、若認為是敏所為。敏回大都途中，因盤川用盡，惟有將耳環賣給店小二，換取食物。華山派通見敏，把敏捉去，通正要報被斬手指之仇，幸阿大趕至。惜最後敏仍是被二老及崑弟子諒捉去見孛，阿二及阿三更有死傷。遜欲撮合忌與若，忌以因與蛛有夫妻名份，不能在其屍骨未寒即成親，婉拒。

忌等船回大都途中，見昏迷的阿二飄浮水面，知道敏遇險，為尋屠龍刀，亦為救敏，忌立即趕往找敏。忌聽到敏騙二老等藉親近忌以取屠龍刀說話，信以為真，傷心不已。若向遜說出滅要她取回倚天劍重振峨嵋一事，獲遜支持。孛又向敏逼婚，敏以忌欺騙其感情，要孛往陶然山莊殺忌，才肯成親。敏安排佈下空城計，將孛等炸死，二老及真卻僥倖逃出。真為報復，放出屠龍刀與倚天劍都在敏手上的假消息，令各派追殺敏，幸敏後來重見父王汝及保，才免於難。

忌見陶然山莊仿如廢墟，以為逍等已死，往質問敏時，再聽到敏嫁禍給自己的言論，忌大怒，卻始終不忍心殺敏。忌為免自己再惦記敏，向若求婚。忌告訴遜與若之婚約，遜以為免敏糾纏，必須將婚事公諸武林，忌贊同。忌再見野、顛等，得悉空城計一事，知道錯怪敏。野欲殺敏為女報仇，忌以身擋野的七星釘救敏。敏要求有關蛛之死，忌一定要有證據才可殺她，忌答應。書因念若，經常借酒消愁。

書迷糊間竟捉著一峨嵋弟子以為是若，被誤為淫賊。武當莫聲谷得知，怒斥書，書意外殺死谷，剛巧諒目睹一切，遂以此威脅書。遜認出若之指環聲與當日靈蛇島事發時所聽到的聲音一樣，若心虛，欲毒害遜之際，二人同被真捉去，敏目睹一切。真以遜、若要脅忌取屠龍刀。忌為追查遜、若下落，至丐幫長老大會，偷聽到諒要書以五毒失心散加害武當各人。忌、敏在一山洞內避雨，見谷之屍體，時橋等亦為尋書、谷之下落而至，誤為敏所殺，敏反指出書嫌疑最大。敏以谷之髮簪令眾人知道書才是真正殺人兇手，橋等悲憤不已。

敏以知道遜、若之下落為理由，要忌陪她吃喝遊玩，忌極不耐煩離開。敏為忌認定她是靈蛇島事件兇手而傷心，卻不能控制對忌之情愫。書欲救若離開，不敵諒，又再被諒控制。忌假扮丐幫長老參加丐幫大會，見書及若，忌救若，爭持之際，一黃衣少女與丐幫幫主史火龍之女史紅石至，拆穿丐幫幫主是假扮的，真正的龍已被真及諒所殺，諒帶書逃離。諒逼書回武當下毒手。書假意以酒向橋等謝罪，各人均喝下毒酒。諒又向橋等人施以移魂大法，令他們認定忌是敵人。忌與若至，橋等以七星劍陣困忌。

橋等以七星劍陣困忌，幸悔以死諫亭，亭因憶起與悔之情，忌才得以破陣而出，避過一場災劫。丰將書逐出武當，橋感激，忌向丰等透露婚訊，若心暗喜。敏以綵車巡遊重演當日若加害遜一事以警惕忌，若頻呼冤。忌巧遇敏，知敏對己情深，不禁與敏相擁。若至，怒斥忌多心。忌丟掉敏所送金盒以證己心。若刻意在君等前扮作委屈無助，又私底下以金盒冒忌之名約敏，欲以九陰白骨爪殺之。敏暗下通知忌趕至，卻被若機警掩飾。若假裝自盡，向忌訴說滅逼她發毒誓一事，博忌同情。忌、若大婚日，敏突至。

忌、若大婚日，敏突至。敏以忌曾答允自己三件事，及暗下出示遜之頭髮，阻止忌與若成親。若欲以白骨爪殺敏，忌救敏離去。若受盡羞辱，當眾誓言與忌恩斷義絕。若重回峨嵋,若以武功勝君，正式成為峨嵋掌門。真利用明教暗號引逍等入葫蘆谷，眾人都以為是敏串同保所為。璋、春以死相諫要求忌手刃敏，忌以敏知遜下落拒絕。忌往葫蘆谷，以掘地道方式救出逍等人。忌往葫蘆谷，以掘地道方式救出逍等人。璋乘忌不在，施借刀殺人計令春往殺敏。幸敏早已向笑言明璋之心計，笑及時阻止春。後逍證實敏與此無關，璋忙狡辯。

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書再見若，自慚形穢。若假意要與書成親，書看清若此舉只為向忌報復，但因對若鍾情，就算明知若要將婚事告諸武林，以逼忌現身，仍願意下注碼。忌上峨嵋向若交待一切，並勸若勿意氣與書成親。敏趕至峨嵋找忌，若以白骨爪欲殺敏，蛛突出現。若以為蛛冤魂不息，發狂將敏、蛛打下山崖。蛛向敏道出當日靈蛇島死裡逃生，卻不肯定是誰下毒手。蛛因斷腳，敏假意答允代蛛找忌。若與書成親。若知書恨忌，答允教書白骨爪功殺忌，更與書下山，由君暫代掌門一職。敏未敢向忌透露蛛未死一事，與忌上路找遜。

若急於練功受傷，又夢見蛛，若發狂，以為書是忌，其實若對忌一直未忘情。真之俗家弟子壽南遇蛛，被蛛挾持背著她往找忌。敏與忌查得真要在少林舉行屠獅大會。蛛本欲以調虎離山計引開敏後，便往找忌，卻偷聽到野說出對自己的歉咎及關懷，一時難以接受。忌、敏作平民打扮入住供應蔬菜予少林的易大叔家，忌以助易送菜為藉口，混入少林，查到遜果真落在真手。真原來打算利用屠獅大會令各派互相爭奪，互有死傷後，少林便坐收漁人之利。遜被困地穴，由三神僧看守。忌之行蹤被神僧發現，神僧答允誰可戰勝他們，便可帶走遜。

忌力戰神僧時，真欲暗算忌，幸神僧相助，忌才幸免於難。忌與遜見面，遜覺罪孽深重，不肯離去，忌無奈。若欲偷襲敏，與忌交手，忌感若武功大進。忌與逍等又試闖關，不果。大會即至，若、書、橋、舟、亭及悔紛至，忌喜再見眾人，橋見書，即盛怒責書不肖。書代峨嵋出戰前，求若放橋生路。

書準備死於橋掌下，但仍望耗盡橋功力，助若取勝。最後書、橋均受重傷，若、忌交鋒，忌留手，最終若勝。敏為免蛛阻忌赴戰，將蛛困在一密室中，險些將蛛害死。若、忌聯手力戰神僧，忌用聖火神功，因心急取勝，人如中邪般，隨時有走火入魔危險。遜誦經令忌省悟，不致走火入魔。若欲殺遜滅口之際，黃衣少女又至阻止。遜終找到昆，將昆打至重傷後，自廢武功，並任人向他報復。君竟想藉此暗算遜，幸被黃拆穿，黃責若後離去。諒火燒軟禁聞的靜室，原來正是敏藏蛛之地。

諒火燒軟禁聞的靜室，原來正是敏藏蛛之地，敏以為自己害死蛛。若為靈蛇島事件狡辯，更欲以刀劍碎片嫁禍給敏，卻被人從中破壞。若因見蛛一事，終日疑神疑鬼，敏從若身上偷得武穆遺書及九陰真經交給忌。若因中了玄冥神掌，體內充滿寒毒。忌欲救若，若迷糊間招認了自己殺蛛一事。敏見忌又與若一起，憤而離去。忌見蛛，蛛告之被野從靜室救出及若欲嫁禍敏一事。蛛、野父女終言歸於好，遜則決皈依神僧。

忌利用武穆遺書所教策略調兵遺將，大勝元軍，璋妒。若捉了敏，忌坦言要與敏共生死。若大受刺激，欲運功殺敏，但因身內寒毒，與九陰真經的至陰武功相撞，內力盡失，若從此更變得神智不清。璋聽信諒之言，藉在忌、敏酒中下迷藥，令他們聽到要殺敏的原因。忌為免日後多麻煩，決辭去教主一職。敏、忌明知此乃璋之計，但二人都樂得從此了無牽掛、自在生活。

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