赤練仙子李莫愁突然重出江湖，過上掛有「何」字的鏢旗，不由分說將所有鏢師殺清。原來莫愁今次是為了十五年前，其意中人陸展元拋棄她而與女子何沅君成親，更被枯榮大師打傷和羞辱而重來找沅君報仇。今日再遇枯榮，莫愁已練成絕世武功，輕易用冰魄銀針把枯榮刺傷，枯榮臨死前遇武三通叫他通知展元逃難。

三通為人瘋瘋癲癲，時好時正常，原因是他曾有一要好女子與展元妻何沅君長得極似，但沅君是其義女，故使三通弄到痴痴呆呆。

莫愁找展元要他親手殺妻，展元不允其要求，莫愁便在陸家留下九個血手印，依照慣例，一手印便是殺一人，展元甚為恐慌。

三通妻三娘帶同兒子敦儒與修文來到陸家，因恐三通向展元幹出傻事，但三通非常正常，更把展元女無雙和侄女程英和他二子帶往安全地方。莫愁來，沅君在她面前自盡，莫愁要展元跟她走，但展元又隨妻自殺，莫愁再向三娘追問小孩下落，但礙於三通懂得一陽指而離去。

楊過返回破窯，驚見無雙、程英、敦儒和修文等人在大吃大喝，於是要他們賠款百兩。

莫愁暗中跟著三通夫婦來到破窯，要殺沅君的孽種來洩憤，三通出手阻止但很快便中了毒針倒地，楊過奮不顧身地擋在兩女前，中計騙得莫愁答允不殺他，而他馬上用手抱緊莫愁，叫各人離去，可惜無雙和程英很快又被捉回。

楊過不小心觸到莫愁所遺下的毒針，大為驚慌。時西毒歐陽鋒來答應替楊過醫治，但先要他發誓以後要認他為父，楊過即時應允。

三娘為救夫不惜用口把毒汁吸出，三通又瘋瘋癲癲地走去，不久三娘中毒喪命，遺下孤子。時郭靖、黃蓉同來找女郭芙，認出楊過是楊康之子，便與武家二子一齊收留起來。

歐陽鋒來找楊過醫病，遇柯鎮惡和郭靖夫婦，雙方打起來，歐陽鋒與郭靖對掌，同告受傷，鎮惡欲趁其傷取其命，但為楊過設的陷阱所擊退，且還受了傷。郭靖因也受了傷便與各人返桃花島休息，楊過覺島上有家庭溫暖，不禁感動落淚。

楊過不像敦儒、修文對郭芙那樣托大腳，其實郭芙是對楊過頗有好感，只是楊過太冷淡了。

楊過捉了隻黑蟋蟀，武氏兄弟又找來一隻，終於由鬥蟀演變成打架，二武還冤枉了楊過。郭靖有見及此，收了四人為徒，黃蓉即自薦要親自向楊過教授武功，郭靖大喜，但其實蓉只不過一直教楊過「大學、中庸」等書，半點功夫也沒有教過他。

過了半年，二武找楊過比試武功，楊過根本不敵，但因面子問題便頂硬上，結果二武很快便把對手壓倒，楊過差點窒息，危急時竟順手施展出蛤蟆功來，把修文打暈。郭靖、黃蓉一看出是歐陽鋒所教的，便把楊過改送往終南山跟全真教學武，以平息柯鎮惡的怒氣。

當郭靖與楊過抵終南山腳時，因楊過講錯話令郭靖錯手擊毀石碑，於是全真弟子便把郭靖誤當淫賊看待，最後才弄清楚，一齊合力對付真的淫賊霍都和達爾巴。另一方面，楊過被全真教鹿清篤所擒，他用計把清篤弄至滿身糞便，其味無窮。

霍都領教過郭靖的武功後，知道打不過郭靖，借意便與達爾巴離去。而丘處機向大家介紹郭靖的身份後，大家誤會便消除。

郭靖向處機問起發生此事之因由，處機便由祖師的歷史說起，一直解釋到為何現在要幫古墓派龍姑娘退淫賊止。靖聽後即與各人向古墓進發，當抵達時，見霍都等被玉蜂群襲擊落荒而逃，便知古墓裡的龍姑娘功夫不在他們之下。

楊過正式拜師入全真教，被安排跟趙志敬師傅學藝。當靖離去後，志敬即時向楊過報復，拳打腳踢，但楊過的頑強性格也嚇怕了他。

處機因要下山協助清淨散人對抗莫愁，使楊過的境況更淒涼。果然，當處機離去後，志敬便要楊過去擔水斬柴；這還不算，清篤又來對楊過諸多欺凌。楊過因覺身危，於是便乘其不備欲偷走，結果被捉住，代掌門平罰過任伙工。

楊過被清篤每天指派送飯給海、天、虎三囚、三人對楊過的容貌甚為有印象，原來三人以前曾為楊康辦事，楊過知道後，向他們追問父親如何被殺，三人要他設法釋放才講，結果楊過用計救了他們，而他們卻說出凶手是郭靖與黃蓉。

小人趙志敬表面對人說開始教楊過武功，實則只教他口訣。在半年後還派他與清篤比試武功，楊過根本不是清篤的對手，很快就被打到不似人形，但楊過又像上次對二武時一樣，臨危時使出蛤蟆功將清篤打暈，便馬上逃走。

志敬等帶人追捕，楊過走入了古墓的範圍，玉蜂群馬上出擊，把志敬等人擊退，楊過也為玉蜂刺傷暈倒。後孫婆婆把楊過救回古墓，用蜂漿把他診治，了解楊過身世後便求小龍女把他收留，但小龍女基於教規加以拒絕。

孫婆婆帶同解藥與楊過回全真教欲解決楊過的問題，但郝大通指解藥是毒藥，還一定要孫婆婆把楊過交還。大家你一言、我一語、卒之動起武來，孫婆婆不敵大通處下風，大通不慎錯手把孫婆婆打至重傷，小龍女趕至，孫婆婆臨終前求小龍女照顧楊過一生，小龍女答允。孫婆婆死去，小龍女迫大通自盡償還，但為丘處機趕到所阻。小龍女領孫婆婆屍體與楊過回古墓，並收他為徒。尹志平驚見小龍女之美貌，頓起淫心。

小龍女叫楊過睡在寒玉床上，解釋是練功最佳地方，又用棋子教他擒拿手，楊過憑天資聰敏，很快就練得頭頭是道，小龍女甚為欣慰。

若要打敗全真教，必讀練成玉女心經，但因小龍女礙於不知全真教的口訣和心法便不能練下去。但楊過想起志敬曾迫他背過，於是他們便藉此就開始練功。

楊過找了處僻靜地方給小龍女練功，當她練至入境時，志平與志敬突為事爭拗起來，最後還大打出手，騷擾了小龍女，使其經脈大亂，吐血昏迷，楊過欲殺二人，但由於小龍女傷重，只要他們發過毒誓後即與她回古墓療傷。

小龍女臨死前要先殺楊過，他不欲早死便逃出古墓。至山腳時遇莫愁徒兒洪凌波，凌波向楊過問路如何上終南山，後更要他作嚮導。

楊過見她朝古墓方向行去，倍覺留神，當凌波迫小龍女交玉女心經時，楊過突出手把凌波點了穴，但莫愁又來到，小龍女因知師姊武功了得，自己又受傷，故教楊過開動機關。

小龍女多次要楊過離開古墓，但他仍要與她齊共生死，以致四人齊齊困在古墓中。

小龍女楊過發誓一生不愛別人，楊過馬上照做，於是二人便走入棺材等死，當楊過拉棺蓋時，看見王重陽以前刻下的文字，引領他們走入另一個石室，石室中滿刻上九陰真經的經文和出古墓之地圖，莫愁與徒又來，小龍女不告之有關通道，她們唯有跟著，原來此乃水道，小龍女和楊過用玉女心法中的閉氣心法潛詠，莫愁和凌波拼命拉著楊過雙腳，出水後莫愁師徒已奄奄一息，小龍女和楊過便找了一處安靜地方生活下來。

過了一段日子，玉女劍法配合玉女心經己練成，小龍女和楊過再開始練九陰真經。

一日，歐陽鋒突到來，楊過與他相擁問候，歐陽鋒要教楊過絕技，但怕小龍女偷看，便出手把她點了穴，而楊過仍不知道。志平來見小龍女不能動彈，用布把她面部遮蓋，繼而把她佔有了，小龍女以為是楊過弄她，待楊過回來時要他當己為妻，楊過不明所以，小龍女見他眉間充滿狐疑，掉頭便離開了。

楊過因不知小龍女誤以為失身於自己而觸怒了她，使她一氣之下便走去，在楊過正要追她之際，義父又來攘了一番，使他失去了姑姑的踪影。

楊過追至一茶寮，聽說有一白衣女子不由分說地打人，楊過以為是小龍女，後來才知不是，但此女子和姑姑有幾分相似，又使古墓劍法，而且所打的又是全真道士，於是便暗中出手相助。原來此人便是陸展元女兒無雙，她正逃避師傅莫愁所追捕。因她行動不便，楊過就一直陪她逃命，更經常對人說無雙是他的老婆。

一次，無雙被幾個牛鼻子打斷了肋骨，楊過便要為她接骨，無雙初次在男子面前赤裸身體，十分難為情，而楊過又首次看見女子的身軀，立時目定口呆。此後兩人關係更為密切。

楊過為助無雙逃避莫愁所追，使設計認識蒙古大官耶律楚材，更與無雙住在軍營中。在營中又遇上金國女子完顏萍來報父仇，於是又教她如何打敗楚材之子耶律齊，使完顏萍甚為感激。

正當楊過與完顏萍傾談之際，程英突來告訴楊過莫愁已捉了無雙，於是楊過便和幾位美女齊往營救。

楊過終想出由他自己身扮二人，叫二人各說出招數，由他演出。七公傳了他打狗棍法，歐陽鋒花了幾天才把七公最精彩的一招破了，但不久，二老因體力虛脫，雙雙死去。

楊過聞郭靖黃蓉開英雄大會，即時趕去。遇見全真道士，楊過便有意在郭靖前使各人無面。郭靖再向黃蓉提起女兒與楊過之婚事，黃蓉也有意如此。郭芙要在武氏兄弟和楊過之間擇一為夫，十分頭痛，黃蓉更有意說出郭芙的心意，知芙對楊過鍾情。

黃蓉有了身孕，與楊過交談時突感不適，楊過即用內力輸入黃蓉體內，黃蓉對他的內功甚感驚訝。

這次英雄大會，黃蓉是將丐幫幫主交予魯有腳繼任，除此之外，大家還要選出武林盟主，大家都贊成由洪七公出任，突然間霍都與達爾巴跟金輪法王到來要做盟主，協以比武決定。

楊過突見小龍女出現，他不理什麼英雄大會，即與小龍女相擁細語，旁若無人。

郭靖派朱子柳打首仗，起初子柳佔上風，可惜被暗器所傷，更輸了第一回合。於是再派武三通上陣，三通也不敵，更被霍都連人擲向小龍女身旁。因姑姑被騷擾，楊過大怒，把霍都戲弄至極，楊過再戰霍都，達爾巴等，輕易用打狗捧法和九陰真經把他們一一打敗。

郭靖當眾把女兒郭芙與楊過的親事提出，楊過一口拒絕，更聲稱小龍女才是他妻，不理眾人便離去。靖大怒，芙甚無面即時追楊過而去。

芙罵楊過，但楊過沒理他。後芙遇法王等人，不敵被捉。蓉與二武來救，因蓉有身孕，根本不是法王對手。幸好楊過與小龍女到來，二人合全真與玉女劍法把法王打退救出郭芙。蓉謂天色已晚，順請二人回家度宿。

晚上，蓉來找小龍女傾談，說楊過終有一日不甘寂寞的。翌日小龍女果然放下過兒又獨自離去。楊過醒後，又要四出找她。

楊過與黃蓉再過法王，因今次楊過落了單，根本不能與法王較量，黃蓉教楊過打狗棒之心訣，但法王有意要一次殺死二人。

在楊過受傷之際，程英趕至，用彈子神功救出他們。靖責芙不是，黃藥師聞楊過其人，甚為讀賞。後靖知蒙古軍進逼襄陽，即與蓉趕往退敵。

英服侍楊過，十分細心。楊過知她的情意。不久，無雙到來，楊過才知程英的身份，更在她不備把其面具脫去，見程英之容貌覺得甚美。

無雙又遇莫愁，三人合力對付。無雙叫楊過趕緊讀熟五毒蛇傳，又與英不約而同地把展元留下的半條手巾交楊過作護身符，可見二人對楊過之情意。

正當三人對付莫愁之際，黃藥師與傻姑到來，莫愁不敵藥師，憤怒而去。

藥師與楊過一見如故，成為好友。傻姑見楊過如見鬼，原來楊過似父，傻姑是眼見楊康之死的。楊過設計逼問，方知那兇手叫姑姑。

藥師離去，莫愁又來留下血掌印，楊過想出用大鐵剪對付莫愁之塵拂，即找一馮鐵匠打造一把。

原來那鐵匠正是藥師以前的幼徒馮默風，眼見其師被辱，師妹被欺，即與各人聯手對付莫愁。莫愁的塵拂被刺熱的鐵剪燒去，又見楊過使出藥師的玉簫劍法和彈指神功，即時走了。

楊過扮鬼再嚇傻姑，得悉殺父仇人是郭靖與黃蓉，誓要為父報仇。

周伯通吃霸王餐被追逃至一山洞內遇見小龍女，覺她有如仙女，又見她能睡在繩上，要小龍女教他，小龍女即覺伯通十分有趣。

小龍女在練功時因過分思念楊過以致走火入魔，吐血昏迷。絕情谷谷主公孫止採藥經過看見、被小龍女之美色所迷，即命其徒一翁把她抱回谷內，再用稀有的七星草把小跑女救治，小龍女已察覺公孫止不止對她如普通朋友。果然，不久公孫止病倒，要求小龍女嫁給他，小龍女見公孫止有恩於她，又想忘記過兒便答應，其實公孫止是裝病而矣。

伯過四出找小龍女。隨一翁跟至絕情谷，知小龍女要嫁給公孫止，馬上加以勸阻。

因小龍女嫁意已決，伯通力勸無效，但他對公孫止甚無好感，於是便在谷中四處搗亂，把公孫止氣壞，一翁等便要緝拿伯通回來。

楊過為報父仇，不惜與法王協議互助。法王更提醒他若要報仇必先要有一門精的武功，楊過被他一言驚醒。法王又帶楊過往見忽必烈，席中還有英雄如瀟湘子、尼摩星、馬光佐等人。席間，伯通突來騷擾，原來是被一翁所追，言語間楊過知伯通的身份與自己有關係，見伯通被一翁用漁網所擒，便與群雄追去。

抵谷後，各人得到公孫止女見綠萼禮貌地款待。小龍女求谷主放了伯通，但他要等婚後才算，所以小龍女便私自放了老頑童。

楊過在谷中四處遊覽，綠萼做他嚮導。當她向楊過介紹情花時，楊過不慎被刺。當楊過想起意中人時，心裡即會產生痛楚的感覺，二人你一言、我一語，楊過又無意地在綠萼身上播下情種，使她著迷。

伯通又東奔西逃，因被指偷了東西，伯通竟當眾脫個清光以求清白，把綠萼嚇壞了。

老頑童在絕情谷生事後，又溜之大吉。谷主帶著小龍女出來亮相，楊過驚見愛人，發狂地撲向姑姑。起初，小龍女為要過兒死心，竟假裝不認識他，但見他激至吐血，即與楊過相擁相認。一翁以為楊過與伯通一樣來搞事，出手想把他驅趕，可惜最後連鬍子也保不了。

楊過與小龍女聯手對抗公孫止，他們選了一對君子淑女劍，原本是可輕易取勝的，可惜楊過與小龍女一會心時，情花毒便使楊過痛至暈倒，公孫止馬上把他收押，要小龍女答允與他成親才給解藥。

綠萼因知解藥只得一粒，但楊過與小龍女齊中毒，姑相信其父是騙小龍女的，她私放了楊過，還往丹藥房找解藥，可惜被父知道，父老羞成怒，要殺了她，楊過想出手相救，但被公孫止開陷阱跌落山洞裡。

二人在山洞裡遇見一斷了手腳筋的女人，細說起來原來是綠萼的生母裘千尺，千尺向女兒說出其父的敗行，使她對父改觀。

楊過想出向洞頂爬走的辦法脫險。

千尺向女兒說出其父的敗行，使她對父改觀。楊過想出向洞頂爬走的辦法脫險，突然一翁現身並襲擊千尺，楊過收服一翁並和盤托出事實的始末。

公孫止欲迎娶小龍女的如意算盤既打不響，偽善原形畢露，遂與楊過決一死戰，敗走。

千尺不但以絕情丹要脅楊過娶綠萼，更命他於限期內殺死郭靖和黃蓉，唯楊過早已與小龍女情定今生。

途中楊過和小龍女巧遇先後法王和忽必烈，楊過向忽必烈自告奮勇率領蒙軍出征齊國，消滅郭靖以報父仇。

楊過往襄陽城找郭靖，過兒手起刀落之際內心多番掙扎。郭靖雖向楊過提起其父之死另有內情，唯過兒對真相仍心存懷疑，夜裡郭靖不但發現楊過行刺自己，更一度誤會他走火入魔，遂向他運功迫驅邪。蒙古大軍突然殺到，楊過危急關頭終決定飛出城門救郭靖，忽必烈見勢不對遂暫時退兵。蓉始覺過兒行為有異，遂向郭靖了解事件。敦儒和修文兩兄弟為博郭芙歡心，打扮成黑衣人偷襲蒙古軍營事敗，於是楊過與郭靖往救二人。

當楊過醒時，已與郭靖齊被救回襄陽。黃蓉與女兒齊對楊過連聲感激。

楊過欲與小龍女離去，但郭靖收到法王的戰書，心恐郭靖內傷未愈不能對抗，又再留下。

小龍女向黃蓉說出楊過中毒的前後。黃蓉決定產後自行送上人頭給楊過去換解藥。

武氏兄弟被各人罵後，竟出城決鬥。

法王突來，楊過出來會他，乘他不備先刺了他一刀，還告法王刀鋒已餵劇毒。

法王來時還叫人到處放火，火向靖房燒去，楊過趕往通知，又把一藏僧化裝成郭靖般背走出城，法王以為真即追往。同一時間，黃蓉產下一女名襄，小龍女即抱了嬰兒走了出去，但黃蓉還未產完，再多添一男嬰名破虜。

原來小龍女想用襄兒換取解藥，途中過楊過與法王，法王即想搶奪靖女以作威脅之用。

楊過與小龍女因手抱嬰孩，故被法王有機可乘。莫愁與徒路過見到，以為此嬰是師妹與楊過所出，又加入搶奪。

莫愁與楊過抱著襄走入山洞內，法王不敢走入，在外用火攻，楊過用計誘法王入來，法王不備中了埋在地上的銀針，即坐地運功。

襄兒一出娘胎未嘗半點奶味，楊過找來一頭雌性金錢豹，用豹奶來餵育襄兒。

楊過與莫愁路過見二武決鬥，其父三通則如熱鍋上的螞蟻，故楊過便用法激勵二人：他向二武說出已答允郭芙的婚事，又再在二人面前展示郭靖、黃蓉和藥師所傳之武功，使二人不再為郭芙而決鬥。但整個過程被藏身石後的小龍女聽到，心如刀割，靜靜離去。

莫愁用銀針傷了三通，楊過覺得自己時日無多，便為三通用口吸出毒汁，不久便暈去。

小龍女回去向靖道別，又向郭芙祝福能與楊過白頭到老，使郭芙覺得莫名其妙。在離去之時，聽見來作客的全真教尹志平和趙志敬說起志平如何污辱自己之事，即時入內向志平求證，當志平證實是他所做時，小龍女發呆地離去。

二武抱楊過回來，正好天竺大師來到，即往絕情谷取情花研製解藥。

小龍女直跟志平和志敬，二人甚為心慌。

武氏兄弟對郭芙說起楊過要娶她之事，郭芙大怒即找楊過算帳，郭芙與楊過言語間互不相讓，郭芙執起楊過之君子劍向他刺起，本來一個郭芙是沒可能傷到楊過的，但因他受傷，一提氣便失去平衡，眼見利劍劈落，即用左手去擋，結果左手被斬了下來。楊過忍痛拿著斷肢離去。

郭靖知郭芙如此，怒要殺死她，黃蓉即加以勸阻，並將女兒收藏在極隱蔽的地方。

楊過在荒野埋好斷肢後遇上巨鵰力戰大蟒蛇，他助巨鵰殺死了蟒蛇，巨鵰見他受了傷竟把蛇膽給楊過吃，又把他抱回山洞休息。

楊過醒後，巨鵰引他至劍魔獨孤求敗所居的山洞處，後又至劍塚，把埋藏在地下的三把寶劍交予楊過，更迫他用最重的玄鐵劍和牠一起對招，不久，楊過的劍術又進了一大步。

小龍女直跟著志平和志敬二人到一酒樓，志平往小龍女前自盡，法王等人突來把志平的劍打落，更乘楊過不在要殺小龍女，幸好老頑童周伯通又剛巧出現。

法王向伯通打賭問他能否再次偷到軍旗，伯通因覺好玩，一口答應，更叫小龍女陪他。

法王收買了志敬，若志敬能得伯通的好感，即有機會成為掌門。故法王說了軍旗所在，再叫志敬往通水，其實此乃陷阱，果然伯通被毒蜘蛛咬了一口，幸好小龍女把他救走才免一死。

二人逃入山洞，法主追入，小龍女向法王撒金針，法王隨手把伯通作擋箭牌，但也慌忙逃出山洞。伯通先中蛛毒，又再中金針蜂毒，竟然大為好轉，可能是兩種毒素相剋。法王叫志敬先回終南山等其好消息。

伯通向小龍女說起能左右手對打，小龍女向伯通請教，很快便學成。她打開一瓶玉蜂蜜，引來成千上萬的蜂群，蜂群不惜捨身襲擊法王放在洞口的蜂蛛，使伯通和小龍女能逃出來。

法王欲殺伯通和小龍女，但小龍女因被練成左右手制法，即同時使出全真劍法和玉女劍法。法王不敵落荒而逃。小龍女決意回古墓長住。

另一方面，楊過在風雷谷日夜苦練玄鐵劍，終能發揮到如天神般的威霸武功。

楊過的巨鵰日夜練，終練成天下無敵之玄鐵劍法。他們痛飲一晚，楊過向鵰兄道別後即下山找郭芙報仇和尋訪姑姑之下落。至襄陽，一切依舊。楊過至郭宅探聽郭芙的所在，見郭靖為了找郭芙也暴跳如雷。當晚，郭靖與楊過分別跟隨黃蓉外出，果然找到郭芙所棲身之所。郭靖狂怒衝入責芙，黃蓉即使二人先回府才算。

夜深，楊過見郭靖跪拜楊門列祖謝罪，再入郭芙房要親手斬斷她一臂償還，楊過覺郭靖之行為實是大丈夫所為。正當郭靖手起刀落之際，黃蓉跳入點了郭靖的穴道，即帶芙離去。黃蓉欲叫郭芙返桃花島找柯鎮惡勸父，便替她備點乾糧用作上路。

黃蓉往街上買點心之際見莫愁抱女嬰，知是襄兒，即欲抱抱，但莫愁不肯，黃蓉唯有硬來。為免傷及嬰孩，莫愁先把她放在樹下。雙方比鬥，結果莫愁不敵反中自己銀針，臨死前還叫黃蓉好好照顧師妹之女。黃蓉見她對女兒那麼好便將實情說出及為她診治，但當二人想抱回襄兒時已不見了，料想是楊過抱走了她，即時追往。

公孫止盲了一眼又娶不到小龍女，連絕情谷也拱手讓了給千尺，甚為不忿。路上遇見完顏萍和耶律燕二妹，覺得有多少像小龍女一樣清秀，即加以調戲輕薄。

耶律齊聞妹與完顏萍的呼叫聲即往救之，但被公孫止打至遍體鱗傷。不久，武氏兄弟、三通、黃蓉與莫愁分別到來，公孫止慌忙逃去。眾人推黃蓉為首齊上終南山找楊過，三通與莫愁的恩怨暫時擱置。楊過抱了襄兒回到古墓，但不見姑姑芳蹤，甚為不快。又聞重陽宮內人聲嘈吵，即往。

志平被五子推為掌教，志敬十分不服。蒙古派使者來策封全真教，志平推卻了。志敬威脅志平要把掌門之位讓他，志平無奈照辦，但當志敬新任掌教時即接受蒙古的策封，志平馬上與眾人聲討他。小龍女突然出現，要親手殺志平，但也要先殺志敬，志敬因怕了她便找法王出頭，法王與小龍女拼命，但不敵為小龍女所傷。楊過看見姑姑，馬上與她相擁，法王乘機偷襲小龍女使她受傷，楊過大怒，三兩下便把法王、霍都、達爾巴擒住，霍都乘機逃去，只有達爾巴保護法王，楊過也放他們一條生路。志平在小龍女前自盡了結一生。楊過用劍押著孫不二要即時與小龍女在重陽真人前拜堂成親。

楊過與小龍女旁若無人地拜了堂，一切禮節拋在腦後。周伯通學了半桶水的引蜂絕技，反被蜂群追來重陽宮上。楊過趁各人忙著向伯通問好之際，在藏經閣找來一個木箱，把小龍女藏於內潛水返古墓。

二人在師祖聲聲與重陽真人信中知道寒玉床能驅毒，更在西毒歐陽鋒的武功中洞悉到逆轉經脈的好處，於是楊過便與姑姑齊齊逆練玉女心經，又用寒玉床把小龍女的病日漸消除。

伯通用巨鐘罩著志敬，更引蜂群把他刺死。黃蓉等人到重陽宮，與伯通聚舊，原來耶律齊竟是伯通徒兒。不久蒙古軍要打上山，各人便離去。黃蓉等人便向古墓進發。因黃蓉與完顏萍不熟水性，沒有跟莫愁等人潛入古墓。一上水，莫愁即用機關囚困各人。當莫愁找到楊過與小龍女時，正是他們最關鍵時刻，幸好楊過武功高強，反借莫愁內力把小龍女的要穴衝開，但小龍女又中了她的五毒掌。楊過又用計把莫愁困在石棺材中。

當楊過為小龍女驅毒時各人又來到，二人藏身於另一右棺內，但因楊過的衣角仍露在外，郭芙以為他是莫愁，即用銀針擲向他們。

楊過因身中銀針以致不能為小龍女解毒，反使毒走遍她全身，於是楊過便大怒，搶了襄兒與小龍女走去。莫愁突破棺而出也逃去了。楊過與小龍女避雪於一屋中，晚上有多人來借宿，先有霍都，後有一燈大師和慈恩。慈恩被心魔所累經常要殺人，今晚更要殺一燈，楊過出來勸阻，慈恩才不至犯錯。一燈見楊過和小龍女中了劇毒，即與各人往絕情谷望天竺能救到他們。

莫愁為要逃出情花陣，不惜殺死凌波，但也被凌波臨死前一齊拖落情花中。綠萼提示楊過往救天竺和子柳，原來天竺為找解藥不惜自嘗情花毒。千尺叫慈恩殺黃蓉為兄報仇，原來慈恩正是千仞，幸好黃蓉用計把慈恩改變思想，不致胡亂殺人。千尺與綠萼突然不知所終。

楊過所中的情花毒日漸嚴重。綠萼無意聽到父要利用她迫千尺交解藥，用意是用解藥救莫愁以討她歡心。於是綠萼為救楊過竟將計就計自中情花毒向母求解藥。天竺僧醒了，在情花旁仔細看其他雜草。莫愁乘他不備竟用銀針把天竺殺了。黃蓉為過兒求解藥，自願硬接千尺棗釘三口，在綠萼取解藥給黃蓉之際，公孫止突來搶奪；楊過要殺死他，他即脅持綠萼，綠萼恐解藥失去即自盡以期楊過出手殺公孫止，公孫止見女兒已死即逃去，小龍女馬上追他，至山崖邊追及，她奮不顧身幾經辛苦才把解藥拿到手，但楊過為要與她齊齊死去竟隨手把藥拋入深谷。各人齊把情花燒去，莫愁發狂地走入火中，活生生地自我了結。

黃蓉叫小龍女勸過兒試食斷腸草。翌日，小龍女一言不發走了。楊過追至斷腸崖見愛妻刻石說十六年後再見，楊過極之傷心，蓉看出是小龍女之計，即勸服過兒嘗試斷腸草。

楊過果然逃出死門關，蓉等人趕回襄陽，只有程英、無雙留下來陪楊過。

時光飛逝，轉眼十六寒暑匆匆已過，耶律齊與郭芙已結成夫婦，而坊間亦出現了一位武功蓋世的神鵰大俠，此人正是楊過。

郭襄亦長大成人，且有豪氣作風。一日她聞說大俠事蹟，甚感興趣，更跟了一長鬚老怪去遇神鵰大俠。原來此老怪便是樊一翁，與另四人合成山西一窟鬼，今日便是他們與楊過決鬥的日子。但他們行經萬狩山莊時被阻，原因是萬狩山莊各人正合力提拿九尾靈狐作其三哥醫病之用，但因窟鬼出現靈狐便逃脫了。楊過與眾鬼之仇怨很快便了結，因見他們為靈狐事發生爭執，便出面協助。

郭襄更要跟隨楊過同往黑龍潭捉狐，但過仍不知襄的身份。至黑龍潭，靈狐躲在一女子身旁，此人名劉瑛，瑛要襄陪她十年才肯交出靈狐。正在此際，一燈抬慈恩來求瑛原諒他，瑛拒見二人，過便用嘯聲迫瑛出來，最後瑛要見伯通才肯，原來瑛、伯通、一燈與慈恩四人有著微妙關係。

過與襄找到伯通後，過用黯然銷魂掌來勸服他往見劉瑛。

當瑛見伯通時，悲喜交集，與慈恩當年的恩怨和一燈的過節亦一筆勾銷。慈恩得到瑛的原諒，含笑死去。三人亦開始在百花谷長住。

楊過在談笑間知道襄的身份，對她千般愛護，更退出玉蜂針作為信物，更允為襄慶祝生日。

襄返家後也沒有向父母提起遇見神鵰大俠。

魯有腳外出刺探軍情，被霍都假扮何恩我殺了，連打狗棒亦失去。靖又設英雄大會，一班老江湖突來與襄對飲，蓉覺奇怪，因為就算連郭靖黃蓉也不能請他們到來。於是便提早選立幫主，經一番比武後，暫時以耶律齊領先。同日，也是襄的生日，楊過派人送來三份禮物，第一份是蒙古軍的左耳，郭靖看見甚為高興；第二份是放火燒了蒙軍糧倉，遠在襄陽也能看見。正當此時，霍都假扮的何思我又出現。

霍都居然打敗了耶律齊要做幫主，楊過的第三份禮又到，原來是達爾巴，他拆穿霍都的身份並把他打倒。郭芙以為他已喪命，欲掀開其面具之際，霍突然發難襲擊芙，靖與蓉想出手亦已太遲，突然從不同方向射出兩粒石子把霍都打死，救了郭芙，原來是外公黃藥師和楊過不約而同所發。

郭靖見了過兒武功如此了得，又享負大俠盛名，欲與他痛飲暢談，但他因要找尋小龍女便只能寒暄數句就離去了。後楊過在藥師口中知道沒有南海神尼此人，心如刀割，獨自離去。

郭襄恐怕大哥會自尋短見，便欲用第三枝玉鋒針求他切勿如此。在途中她遇上法王，法王誘騙了她隨他而往。

楊過不經意地到了鐵槍廟，遇上柯鎮惡，在鎮惡口中知道父親以前做了很多錯事，更覺郭靖為人光明正大，便向鎮惡道歉。

法王被郭襄的機靈所感動，有意收她為徒，襄要他戰敗楊過才答應。實則是要他帶自己往絕情谷。

黃蓉知襄兒被擄去，即聯同伯通、一燈等人齊往絕情谷找她。

楊過在絕情谷上等了很久仍未見愛妻出見，知道她大概在十六年前已因中毒太深死去，心覺一切已無意思，便在崖頂跳下欲與小龍女同葬於此。此際，襄兒剛來到，見大哥跳了下去，也一齊隨他自盡。

楊過與郭襄分別先後跌落潭底，楊過對郭襄如此隨他找死甚覺不值，即時為她驅寒急救。另一方面，黃蓉等人來到見襄墮崖，即聯手要殺法王，蓉吹口哨召來兩隻巨鵰幫手，豈料雄鵰被法王打傷墮崖，雌鵰便奮不顧身地撲下救牠，至崖底時見襄，雌鵰先把雄鵰救上，再把襄兒帶回，各人才知楊過仍在下面，可惜雌鵰見雄鵰死了，牠也衝在亂石中死去，因而雌鵰不能落崖再救楊過。法王因人多不敵，終被制服，蓉等爬下山崖救楊過，叫襄兒在上面看管法王。

當各人爬至潭底時，不見了楊過的蹤影，到底過兒去了哪裡呢？各人甚覺奇怪，唯有爬回谷頂再作打算。但當返回谷頂時，襄兒及法王又不見了，原來是法王用計騙襄兒為他解穴，再把襄兒擄去。

楊過在潭底無意間發現一小屋並重遇朝思慕想的小龍女，二人百感交集。

眾人見尋楊居士不果，加上襄兒又不幸墮入法王手中，遂決定回襄陽與郭靖再商量計策。 忽必烈領隊攻佔齊國，郭靖和耶律齊苦守襄陽城。法王將郭襄綁在戰車高架上來要脅郭靖投降，郭靖等人出城欲救郭襄卻失敗；眾人眼看郭襄被燒，楊過感郭襄身處險境，帶著小龍女前往解救。楊過與金輪國師展開生死戰，最終擊敗金輪國師；但金輪國師卻因保護郭襄而死。耶律齊被蒙古軍包圍，郭芙給楊過跪下求他救夫。

楊過救襄兒時法王伺機偷襲，過兒突施黯然銷魂掌把法王殺死。楊過以高強武功，在萬軍之中殺死了忽必烈，蒙軍頓時崩潰，解了襄陽圍困。

芙向過兒表示歉意，從此二人不再計較。楊過與眾人往華山拜祭洪七公和歐陽鋒，眾人推舉江湖新五子之位，並提議以周伯通為首。

楊過與小龍女功成身退，從此兩袖清風，只留下神雕俠侶之美談在世間流傳。