劉正風潛進黑木崖偷取葵花寶典時，為曲洋所阻，二人識英雄重英雄，結為知己，並欲合創一曲「笑傲江湖」，但因二人心境不能清除雜念，未能成功。

任我行因要專心苦練「吸星大法」，委東方不敗為代教主。不敗濫私權，提升楊蓮亭為總管，並將不服者殺死。

不敗乘任我行練功之際偷襲，打敗任我行，將他囚禁，然後向眾人宣稱任我行已死，霸佔教主一位。曲洋為盈盈之安全著想，唯有強忍。

華山派祭祖之日，令狐沖因醉酒遲到，岳不群罰他於後山面壁思過。岳靈珊前往相陪，二人嬉戲間創出「沖靈劍法」。

盈盈長大成人，與東方不敗相處融洽，並於黑木崖下贈醫施藥。

曲洋對日月教心灰意冷，向東方不敗要求引退，楊蓮亭不允，但東方不敗要曲洋捉拿向問天後才可離去。

曲洋與向問天肝膽相照，不忍傷害，並助他逃走。東方不敗追至，三人搏鬥起來，曲、向二人不敵，身受重傷逃走。

曲洋向劉正風辭行，正風得悉曲洋處境，決意相助。時楊蓮亭欲捉拿曲非烟，八姑捨身護主，曲洋趕至，救走非烟，但旋即被東方不敗追上，正風與曲洋以琴簫合奏打退不敗，但正風亦已身受重傷。

曲洋救正風回劉家，助其療傷，但卻不容於正風家人，遂與非烟黯然離去。

青城派洪人雄與侯人英調戲靈珊，為令狐沖打退。岳不群恐因此事而與青城派結怨，命二人與勞德諾一起往青城派向余滄海賠罪。

至青城派，侯人英等一反常態以禮相待，三人心下大感奇怪，暗自戒備。岳靈珊及令狐沖遇余滄海之子欺負林平之，拔刀相助，救走平之。

勞德諾發現青城派弟子秘密苦練「辟邪劍法」，告知岳不群，不群派他與靈珊喬裝前往查探。

林平之與余滄海之子起衝突，並錯手將他殺死，惶怒不已。返回鏢局後，數鏢師忽然離奇死去，林震南心知有異，向平之追問究竟，終查出事乃青城派所為。震南自知不是青城派敵手，唯有與妻兒一起逃命。

林震南等逃離鏢局，旋即為羅人傑等捉去，勞德諾及岳靈珊趕至，救走平之。

平之往各地分局求助，發現各分局俱已被青城派所毀，憤恨不已。其後打探得震南已被押往衡山，使扮作駝子，趕往相救。

劉正風決意金盆洗手退出武林，廣邀武林各大派觀禮。恒山派定逸亦率領儀靜、儀琳等赴會。

途中，儀琳因購買糧食而離隊，為田伯光所捉去。令狐沖獲悉此事，趕往相救，與田伯光展開搏鬥，著儀琳乘機逃走。令狐沖不敵伯光，但伯光感令狐沖乃一好漢，將他放走。

儀琳逃回破廟，定逸等人卻已離去，徬徨萬分之際，田伯光追至，擄走儀琳到酒樓喝酒。令狐沖至，上前解圍，與田伯光鬥飲。

定逸打聽得儀琳下落，以為令狐沖胡作非為與田伯光結成一黨，遂脅持靈珊要勞德諾等交回儀琳。劉正風睹狀，從中調解，派人往酒樓救儀琳。

時令狐沖用計打敗田伯光，伯光一怒離去，而令狐沖亦已身受重傷。羅人傑到酒樓，見儀琳貌美，加以調戲，令狐沖阻止，搏鬥起來。令狐沖負傷不敵，於危急中殺死人傑。儀琳將令狐沖帶走，支持不住，二人暈倒海邊。

儀琳醒來後，不見令狐沖蹤影，以為令狐沖已死，傷心跑到劉正風處。時余滄海正欲殺勞德諾替羅人傑報仇，儀琳當眾說出真相。

余滄海被當眾揭發其徒弟劣行，羞憤萬分，捉住平之出氣，木高峰至，與滄海大打出手。曲非烟忽然出現，對滄海冷嘲熱諷，滄海欲殺之，為定逸所阻，並著儀琳帶走非烟。

非烟向儀琳透露令狐沖下落，儀琳遂跟隨非烟往群玉院。定逸獲知儀琳被帶往妓院，大怒，率眾直闖群玉院。

儀琳重遇令狐沖，欣慰萬分，余滄海等尋至，令狐沖設計瞞騙眾人，使儀琳未被發現，後終在秘道逃去。

余滄海與木高峰為爭奪「辟邪劍譜」，爭奪林平之，岳不群出現，救走平之，並收他為徒。

令狐沖身受重傷，與儀琳躲在山洞療傷。儀琳感令狐沖救命之恩，對他悉心照料。另一方面，靈珊因令狐沖生死未卜，掛念萬分，林平之加以開解，二人相處融洽。

盈盈替東方不敗到衡陽分堂派發「三屍腦神丹」之解藥，遇三教徒叛變，出手殺之。

時綠竹翁出現，告知盈盈東方不敗乃其殺父仇人，盈盈不信，綠竹翁著她往找曲洋查證。

盈盈遇見非姻，二人互相戲弄，後盈盈找到曲洋，向他查詢，曲洋坦言說出往事，並懷疑任我行並未死去。

東方不敗獲悉劉正風金盤洗手，估計曲洋到時必定出現，派出四大金剛將他擒拿。

曲洋恐劉正風金盆洗手一事有意外，決前往相助，為免連累非姻，命她往找盈盈。非烟途中遇令狐沖及儀琳，三人同往劉家觀禮。

正風正欲金盤洗手之際，突有欽差至，封正風為參將，正風推辭不得，唯有接旨。不群等以為正風貪圖名利，頗為不滿。

時左冷禪至，指責正風與曲洋相交，要正風斷絕典與曲洋來往，正風不允，冷禪殺正風全家。正風力拚冷禪，不敵。另一方面，曲洋受魔教教徒圍攻，負傷逃出重圍，趕往劉家，救走正風。

正風與曲洋垂危之際，終成功合奏一曲「笑傲江湖」。時費彬追至，欲殺二人，令狐沖等及時趕到，力抗費彬，非烟不慎受傷，正風亦力戰而死。莫大先生突然出現，殺死費彬，旋即又飄然離去。曲洋將「笑傲江湖」曲譜交給令狐沖後，抱正風屍體跳崖，而非烟亦傷重而死。

曲洋於崖底奄奄一息之際，盈盈趕至，曲洋告知盈盈已將曲譜交給令狐沖後便死去。

儀琳為免定逸擔心，依依不捨地與令狐沖分手，返回定逸處，並解釋事情經過。但定逸對令狐沖均並不感激。

林平之查出父母落在余滄海手上，求得岳不群出面向余滄海要人，但林氏夫婦卻已被木高峰搶去。

令狐沖巧遇木高峰向林氏夫婦逼問「辟邪劍譜」下落，林妻自盡而死，令狐沖欲救震南，卻不敵木高峰，幸岳不群趕至打退木高峰。震南垂危之際，將遺言說給令狐沖知，要他轉告平之，向陽巷林家舊宅之遺物不可翻看。不群命令狐沖不可洩漏遺言，只能告知平之一人。

眾人返回華山後，不群吩咐沖指導平之武功。令狐沖感平之根基未穩，要他先打好基礎才再教他劍法。平之卻急於學好武功替父母報仇，誤以為令狐沖故意留難。靈珊見平之可憐，頗為同情，因此對令狐沖不滿。

盈盈為查出任我行生死真相，偷入魔教天牢，向向問天查詢，但向問天亦不知情。東方不敗知盈盈已起疑心，遂調開她往洛陽。

靈珊教平之劍法，二人感情日增，令狐沖感不是味兒，與大有一起借酒銷愁，醉後卻被盈盈捉去。盈盈本欲向令狐沖索回「笑傲江湖」曲譜，但令狐沖醉後向盈盈吐露對靈珊之愛意，盈盈被感動，放走令狐沖。

不群認為魔教故意陷害令狐沖，罰他在思過崖面壁思過。令狐沖無意間發現崖中有秘洞，洞壁刻有破解五嶽劍派各招之圖形。

靈珊往思過崖探望令狐沖，二人卻因平之而再起衝突，令狐沖錯手將靈珊之寶劍打跌落崖，靈珊一怒離去。

田伯光偶遇儀琳，見她對令狐沖思念，遂往思過崖找令狐沖，要他往見儀琳，令狐沖不允。伯光要比試決定。令狐沖進入秘洞欲學壁上武功打敗伯光，風清揚卻突然出現。

風清揚向令狐沖說出當年因華山派氣、劍二宗相鬥而隱居一事，無限感慨。又見令狐沖乃練武良材，遂教令狐沖無招勝有招之法。

田伯光將令狐沖被罰面壁一事告知儀琳，被定逸見到，罰儀琳擔水斬柴。一日，儀琳遇見不戒和尚，不戒以儀琳與其妻貌似，與定逸對質，證實儀琳確是其女兒，遂帶儀琳離去。

不戒獲知儀琳掛念令狐沖，再威脅伯光帶令狐沖前來相見。令狐沖不敵田伯光快刀，清揚再教令狐沖「獨孤九劍」，打敗伯光，然後隱去。

平之與靈珊感情日增，一同出遊，遇余滄海，平之欲報仇，均不敵滄海。滄海為免得罪不群，放走二人。

此時，封不平與成不憂帶同五嶽令旗與嵩山派、泰山派及衡山派中人上華山，要岳不群交出掌門一位。

封不平以武力迫岳不群交出掌門一位，令狐沖趕至，打敗成不憂，成不憂老羞成怒，打令狐沖至重傷，並欲殺之，桃合六仙突至，殺死成不憂，搶走令狐沖。

六仙發現令狐沖身受重傷，各自以真氣替他醫治，反使令狐沖傷勢加重。令狐沖以死相脅，迫六仙將他帶回華山。

岳不群以為六仙故意弄傷令狐沖是另有陰謀，決定率眾離開華山避禍，但因令狐沖傷重不能同行，遂派大有留下照顧。

靈珊為醫治令狐沖，與平之設計偷去紫霞秘笈，交給大有後旋即離去。令狐沖因不欲違背不群命令而私自偷練紫霞神功，點住大有穴道，扶傷離去。

令狐沖遇田伯光、不戒和尚及儀琳，不戒亦以真氣替令狐沖療傷。時岳不群與靈珊趕回，欲殺伯光，為不戒救走。當不群等到沖房欲取回秘笈時，發現大有已被害，秘笈亦不知所蹤。

岳不群遍尋不獲「紫霞秘笈」，唯有先與令狐沖及靈珊返回大隊，並命二人不准將此事告知其他弟子。岳夫人知大有慘死，心下黯然。

岳不群一行人往嵩山途中，封不平率領眾將眾人包圍，不群等人以寡敵眾而敗陣，封不平欲下毒手之際，令狐沖以獨孤九式打退封不平。不群對令狐沖之劍法來歷產生懷疑。

岳不群等人改道往洛陽，途中被十數蒙面黑衣人突襲，令狐沖再以獨孤九式打退蒙面人。不群因此亦對令狐沖之劍法來歷更是懷疑，派勞德諾照料令狐沖傷勢為名而日夜監視。令狐沖發現此事後，加上目睹靈珊與平之感情日增，終日借酒銷愁。

不群等人拜訪平之外公王元霸，王家俊及家駒懷疑令狐沖喬藏辟邪劍譜，展開搜查，找到「笑傲江湖」曲譜，誤以為是辟邪劍譜。令狐沖加以解釋，眾人不信，知綠竹翁精通樂理，遂攜曲譜找綠竹翁求證。

盈盈再遇令狐沖，頗有好感，易容成一老婆婆後替令狐沖證實曲譜，並教他「清心普善咒」醫療內傷。

岳夫人見令狐沖因靈珊與平之相好而悶悶不樂，鼓勵令狐沖設法挽回。令狐沖遂約靈珊合練沖靈劍法，卻因二人不合拍而未有練成。令狐沖知靈珊已愛定平之一個，痛苦不已，向盈盈傾訴心事，盈盈被其痴情所感動。

平之欲與靈珊往福州林家舊宅找尋遺物，岳夫人放心前往。盈盈不捨令狐沖，臨別贈琴，令狐沖感激不已。

桃谷六仙找來殺人名醫平一指替令狐沖醫病，但平一指亦因令狐沖體內八道真氣強勁而無法醫治。

不群等乘船往福州，祖千秋突出現，脅持平之，要令狐沖飲下八材怪酒。令狐沖飲下酒後，痛極暈倒。

不群及岳妻合攻祖千秋索取解藥，卻被祖千秋逃去。此時老頭子突出現，搶走令狐沖。

原來祖千秋偷去老頭子以為醫治其女之病的藥溶於酒中給令狐沖飲下，老頭子要殺令狐沖，千秋告知令狐沖乃盈盈好友，老頭子即將令狐沖送回船中。

靈珊失足墮海，為藍鳳凰所救，並替令狐沖療傷，並約令狐沖上五霸岡。令狐沖赴約，千秋等齊集替令狐沖醫病，令狐沖萬分感激，不群卻頗不滿令狐沖與邪魔外道為伍，逐令狐沖出華山派。

令狐沖向不群求情之際，桃谷六仙突然出現，綁走令狐沖往見盈盈，盈盈要令狐沖與他結伴同行，但不准令狐沖偷看她的容貌。

二人同行途中，遇少林弟子攔阻，盈盈殺之。及後令狐沖終發現盈盈身份及見其容貌，知盈盈對自己一片愛意，但自己卻始終未能對靈珊忘懷。

盈盈見令狐沖傷勢嚴重，只有少林武功才可醫治，遂千辛萬苦背負令狐沖上少林寺向方證求醫。方證卻要盈盈留於少林十年思過才答允醫治令狐沖，盈盈大怒，與令狐沖離去。

盈盈無意間打聽到華晉醫術高明，於是與令狐沖於山野間四處尋找。幾經艱辛，終找到華晉，卻因華晉發現盈盈乃魔教中人而拒絕醫治令狐沖。

盈盈為救令狐沖，終答應方證要求，留於少林寺十年唸經思過，並不再與令狐沖見面。令狐沖對此全不知情。

方證要令狐沖改投少林，然後才能教他易筋經療傷，令狐沖不允，方證告知岳不群已公告武林逐令狐沖出華山派，令狐沖聞訊仿如晴天霹靂，灰心之餘，不顧生死，離開少林。

向問天從黑木崖天牢中逃脫，遭魔教及嵩山、泰山等各派圍攻，令狐沖義助問天，二人不敢墮崖。

令狐沖與向問天肝膽相照，遂結義為兄弟，令狐沖一口答應助向問天到梅莊救出任我行。

令狐沖訛稱為岳不群師叔，四大寶物求見梅莊莊主，江南四友以「書、畫、琴、棋」等武術奇招阻擋，令狐沖逐一攻破，使四友大為信服，並引見其莊主，令狐沖卻不敵莊主而被囚於地牢中。

盈盈知道令狐沖已離開少林寺，竟誤會方證假仁假義，食言不理會令狐沖安危，遂不理一切拚命打出少林十八羅漢陣，欲立刻拯救令狐沖，但卻失敗。

令狐沖於地牢中，無意間發現任我行「吸星大法」秘笈，練成後自行鬆綁逃脫。後感到自己畢竟失約於向問天，又返回梅莊助任我行剷除日月教叛徒。

任我行志於奪回日月教教主一職，欲與沖、天二人合力對付五嶽劍派，令狐沖加以拒絕，任我行大為反感。

嵩山派左冷禪欲兼併其餘四嶽劍派，假扮魔教中人，向恒山派搗亂，強迫定靜附和，定靜不允而遭殺身之禍。令狐沖伺機救走儀琳等人，定靜臨終囑沖代送弟子至福州，令狐沖不忍拒絕，還決意等定靜報仇。

令狐沖至福州，遇岳不群，向不群求諒，但未被接納。令狐沖失意之際，無意間發現「辟邪劍法」被嵩山派中人奪去。靈珊、平之焦急萬分，眾人誤會此事乃令狐沖所為。令狐沖百辭莫辯，唯向嵩山派算帳。

儀琳獲悉定逸長老被魔教圍攻，沿途化緣赴救，令狐沖盡力相助，恒山派弟子對他欽佩不已，儀琳更對其仰慕。

令狐沖為向盈盈報救命之恩，不惜聯同魔教中人，直闖少林。定逸欲向方證要求釋放盈盈，不果，反被岳不群暗殺。

原來岳不群一直恐嵩山派能征服五嶽劍派，從中稱霸武林，為所欲為，遂親往少林處處提防。

任我行終從少林禪房救出盈盈。父女二人重逢，恍如隔世，頓時喜極而泣，但另一方面，恐少林中人會對令狐沖不利，遂設法從中協助。

令狐沖趕至，發現少林寺空無一人，才知有詐，旋即發現定閒身受重傷，定閒自知命不久矣，將恆山派掌門一位交予令狐沖，令狐沖不忍拒絕。

左冷禪借名往少林驅除魔教，實借刀殺人，欲從中削弱少林勢力，好使能與武當、少林於武林中鼎足而三，遂毅然出手阻止盈盈等人離開少林寺，任我行不服，被左冷禪以「寒冰真氣」所傷，向問天以內功替其療傷。此時岳不群出手相助左冷禪，反被令狐沖打退，令狐沖因此心存內疚。

任我行賞識令狐沖不失為一英雄，力邀加入日月教，令狐沖以自己身為恆山派掌門，拒絕任我行之邀，盈盈亦一時進退兩難，同時感令狐沖終未能忘記對靈珊之感情，悄然離開令狐沖。

沖虛道長向令狐沖陳述左冷禪之陰謀，令狐沖為存大局，答允助少林挫敗左冷禪。

東方不敗為籠絡令狐沖，使賈布於其登位恆山掌門之日，以厚禮向其道賀，被令狐沖所拒。

賈布拉攏令狐沖不成，大肆搗亂恆山派，盈盈及時趕來相助退敵。沖、盈二人愛火重燃，儀琳目睹二人親熱狀，傷心不已。

東方不敗愛將上官玉亦歸順任我行，協助令狐沖上黑木崖收服東方不敗。時東方不敗正因練成「葵花寶典」武功，任我行等不敵，幸盈盈機智，打傷不敗之寵男楊蓮亭，使不敗分神，終死於我行劍下。

任我行重得教主一位後，意氣風發，實行暴君制度，盈盈恐其重蹈東方不敗覆轍。

岳不群自感華山派之紫霞神功不足以打敗左冷禪，遂偷得辟邪劍譜，密練「辟邪劍法」，岳夫人大表反對。岳不群極力聲稱此舉全為對抗左冷禪的方法，岳夫人遂稍覺安心。

令狐沖獲悉平之與靈珊的婚訊，大受刺激，終日借酒銷愁，儀琳屢勸無效，甚感擔憂。盈盈了解令狐沖苦況，向他悉心照顧，令狐沖被她真情所動，決定忘記靈珊。

靈珊成親當日，左冷禪親赴到賀，從中向岳不群示威，大肆搗亂，岳不群不為所動，反假意奉承，岳夫人對丈夫大失英雄氣慨，非常反感。

平之報仇心切，婚後仍然繼續苦練武功，對靈珊疏於關懷，但為免引起眾人非議，便與靈珊同赴杭州。途中平之亦逃避與靈珊親熱，使靈珊大起疑心，但平之內心其實亦痛苦不已。

平、珊二人返家後，平之對靈珊漸漸疏遠，使靈珊精神大受創傷，岳夫人擔憂不已。岳不群知事有蹊蹺，追問下發覺平之亦練「辟邪劍法」，對平之頓起戒心，但又恐自己獨力難支，說服平之加入華山派，合力對抗左冷禪。

令狐沖赴嵩山參加五嶽劍派大會，盈盈不捨令狐沖獨上嵩山，喬裝為恆山弟子同上。怎料途中重遇靈珊，彼此尷尬非常，靈珊更避免單獨與令狐沖傾談。

左冷禪在五嶽劍派合大會中，勢力漸趨強大，分別拉攏泰山、衡山派歸順，形成與令狐沖、岳不群對峙的局面，怎料岳不群在最後關頭投贊成一票，使眾人驚愕不已。

岳不群向眾人表示贊同五嶽劍派合一後，建議推舉武功最卓越者為掌門。靈珊代表華山派連勝泰山、衡山二派，令狐沖亦故意相讓靈珊，但左冷禪不服，終彼岳不群以「辟邪劍法」打敗，眾人均覺心服，紛紛推舉岳不群為五嶽派掌門。

岳夫人對岳不群虛榮心重，有失武林英雄之氣概，大失所望。靈珊覺得原來一直被父親利用奪取掌門，深心不忿，決意與平之出走，協助其夫一報殺父之仇。

平之覺得與靈珊一向都無夫妻之實，心存內疚，恐怕一直下去，會耽誤靈珊前途，於是提出與靈珊分開，無奈二人間畢竟感情深厚，難捨難離。其後岳夫人終發現平之所練武功，大為傷心，但又不忍將其中真相向女兒陳述，唯有默默代靈珊祝禱。

平之終向靈珊道出在練「辟邪劍法」前，已進行自宮，靈珊一時不知所措，但表示仍願長伴平之身旁，另一方面，靈珊得一機會教訓令狐沖一頓，勸其應對盈盈一心一意。

平之向余滄海展開生死決鬥，余終不敵而死，但平之亦被毒駝毒盲雙眼。

勞諾德乘機游說平之合力搶回五嶽派掌門，因而激發起平之一統武林的雄心，靈珊無法可施，唯望平之終有一日回心轉意。

岳不群因密練「辟邪劍法」，性情大變，致令夫妻間感情破裂。另一方面，岳不群恐平之會對靈珊不利，遂派人將愛女拉回華山，怎料平之誤會靈珊與不群合謀陷害自己，靈珊一怒之下自盡以表清白。令狐沖趕至，驚見靈珊躺臥在地上。

靈珊臨終前託付令狐沖照顧盈盈及原諒平之，令狐沖見靈珊慘死，悲痛不已。

岳不群為靈珊之死找妻子寧中則算帳。

令狐沖送別靈珊後一心與盈盈回黑木崖找任我行商議婚事。

馬長老告知任我行有關五嶽劍派岳不群的惡行，盈盈與令狐沖剛巧回日月教，任我行聞令狐沖為師父岳不群辯護而氣憤，令狐沖自動請纓上華山以化解兩派的誤會。

令狐沖向岳不群道出殺靈珊的真兇乃林平之，唯岳不群深存懷疑。

任我行派手下放火包圍整個華山，誓要一網打盡令狐沖和岳不群等人。向問天捉走寧中則，於是岳不群決定下山找尋，期間巧遇盈盈，終被她徒手就擒，寧中則突然自盡，盈盈命向左禪釋放岳不群。

令狐沖與盈盈易容上恆山，途中遇見儀琳和眾尼姑把掛在樹上的父親不戒和弟子田伯光救回，令狐沖略感奇怪，於是命盈盈在玄空寺守候，自己則往百雲宮查明真相。

儀琳夜裡途經樹林，不但誤把令狐沖當作聾啞婆婆，更向對方訴說心事。

令狐沖被聾啞婆婆捉住，並要脅他娶儀琳為妻，與盈盈共事一夫。

儀琳驚訝得知聾啞婆婆多年來故意裝作殘缺不全，二人談及感情事，儀琳望婆婆不欲再提起令狐沖，更憶述父親不戒大師口中的好妻子，婆婆聽後心懷安慰，遂釋放盈盈和令狐沖。

令狐沖和盈盈把聾啞婆婆點穴後困在樹上，且命不戒大師營救妻子，二人冰釋前嫌。

令狐沖向眾弟子承諾必定代定閒和定逸師太報仇，更欲把恆山派掌門之位讓給尼姑。

令狐沖向儀琳表示她就是聾啞婆婆的千金，儀琳向父親不戒大師求證，母女感動相認。 任我行欲稱霸五嶽劍派，遂派弟子郭長老廣發請帖，恆山派尼姑不滿令狐沖處處縱容魔派日月教橫行霸道，盈盈聽後感不悅，於是令狐沖陪同盈盈回黑木崖。

五嶽劍派爽約魔教掌門登基典禮，令狐沖突然向任我行提親，任我行逼令狐沖加入日月派不果而大怒，盈盈見勢吩咐令狐沖暫時迴避。

任我行欲消滅少林和武當兩大門派，並吩咐弟子向問天攻佔恆山。盈盈當頭棒喝父親的惡行，並表明對令狐沖的痴心，二人頓陷入對立局面。

盈盈離家出走欲往恆山找令狐沖，任我行試圖阻止不果，父女關係從此決裂，任我行傷心過度而元氣大洩。

日月教放火燒白雲宮，令狐沖與弟子被圍困於樹林。向問天勸令狐沖加入日月教不果，二人不但斷絕成為好兄弟，更大打出手，盈盈趕到並阻止。恆山派弟子得知盈盈放走向問天，一怒之下把她打暈。

恆山派暫時投靠少林寺，弟子向燭光發誓與邪教不兩立，令狐沖為證明盈盈為人正直，逼於無奈之下說出殺定閒和定逸師太的真兇乃岳不群。

令狐沖驚見盈盈留下的信函，欲外出找尋卻遭方證大師阻止。

盈盈於大街上重遇祖千秋，千秋告知雙目失明的始末，盈盈見無容身之所，遂暫寄居於千秋家。 岳不群興奮得知恆山派被魔教徹底破壞，更希望藉此可消滅令狐沖。

祖千秋於街上巧遇向問天，遂帶他回家用膳，向問天喜與盈盈重聚，並感激並救命之恩。

岳不群得知日月教聖姑任盈盈和弟子向問天的藏身之所，於是把盈盈捉走，並命她交出三尸腦神丹的解藥。

岳不群向任我行下戰書於朝陽峰決一生死，並以其女任盈盈的性命威脅他應戰。

向問天和祖千秋成功救回盈盈，於是立即趕往阻止任我行與岳不群比動武，唯任我行堅決要一戰。

岳不群使出辟邪劍法對付任我行不果，反被對方吸走所有功力，突然天狗蝕日，任我行走火入魔而自爆身亡，盈盈傷心為父報仇，惜不敵岳不群，被他活生生擒獲。

向問天驚見任我行的屍首，發誓定要找岳不群報仇。

岳不群逼任盈盈歸順，否則會廢除她的武功，並揚言消滅日月教黑木崖。 方證大師與沖虛道長下棋，岳不群求見，三人商討處置任盈盈和日月教。

令狐沖一心上華山救回盈盈，方證大師雖然加以阻止，但承諾必定讓盈盈平安歸來。

岳不群與盈盈同誤服毒藥，令狐沖趕到時盈盈已奄奄一息。令狐沖抱盈盈離去時誤墮山崖暈倒。儀琳把他救醒，令狐沖驚聞盈盈不見了，終日借酒消愁。有日，方證大師突然帶令狐沖見盈盈，二人興奮相認。 盈盈繼承日月教掌門之位後望與各派化敵為友，於是把唸珠、經書和長劍分別歸還給方證大師與沖虛道長。 左冷禪與弟子打算一網打盡岳不群和五嶽劍派，唯林平之決定親自代亡父亡母報仇。 令狐沖與盈盈受方證大師與沖虛道長之命，往華山的思過崖查證五嶽劍法的破解石刻被外傳一事。途中巧遇勞德諾，得知他為偷紫霞秘笈而殺死陸大有。

江湖各派齊集思過崖，更為了五嶽劍法而爭吵不休，令狐沖雖說出岳不群引大家上華山一併消滅的奸計，唯左冷禪為了一己利益而與各派大打出手。

左冷禪雖雙眼失明，但仍能於漆黑的思過崖內與各派為敵，任盈盈試圖以二胡的音波功干擾失敗，令狐沖隨手於地上拾起骸骨擲向左冷禪，左冷禪隨即氣絕身亡。

各派立即離開思過崖，令狐沖與盈盈見平之身影略過，遂展開追逐。岳不群突然現身，並以林家的辟邪劍法把平之打至重傷，令狐沖與盈盈聞聲趕至，把生不如死的平之帶回少林寺思過。

令狐沖向方證大師表明對武林的殺戮感厭倦，大師費盡唇舌都不能勸服令狐沖學習少林易筋經作療傷之用，連唯一可對付岳不群的獨孤九劍亦成絕響。

令狐沖向恆山派弟子辭退掌門之位，眾人均反對。突然岳不群與弟子前來邀請少林出席武林大會，期間把方證大師打傷。

方證大師運功幫令狐沖療傷，卻不慎廢除了他的武功，盈盈心痛不已，主動向令狐沖提出結婚一事。方證大師突然向令狐沖提到葵花寶典失存已久，隨即把所有內功輸入他體內，希望他打敗岳不群。

令狐沖與任盈盈雖拜堂成親，但各人仍難掩令狐沖即將與岳不群決一死戰之情，期間田伯光不慎把酒杯掉在地上，紅燭亦被吹熄了，僅留下一枝，令夫妻二人更添愁傷。

令狐沖孤身赴約武林大會，表明與岳不群師徒不在，二人大打出手，不慎同跌落冰寒深洞。令狐沖以吸星大法對付岳不群的辟邪劍法，鬥得難分難解，突然儀琳從後一劍刺向岳不群，隨即吐血身亡。盈盈趕至，見令狐沖平安無事，二人均感歡天喜地。