Travis rencontre Hanna et il sait que sa mère n'a pas assassiné Wilden. Il dit qu'il a vu sa mère avec Wilden au lac, qu'il a entendu des coups de feu et qu'il a vu une femme courir dans les bois. Hanna l'encourage à raconter cela à la police. Emily se souvient qu'Alison rompait avec les copains de ses amies à leurs places et qu’une fois elle avait un fusil sur elle. On voit Cece dans son appartement, avec des photos de filles plaquées au mur dont ceux d'Alison. On voit aussi le trench rouge sur une chaise. Lors d'une fête sur le thème du western, Emily et Spencer voient Red Coat. Plus tard, elles voient quelqu'un bouger dans un énorme tas de foin, elles essaient de l'attaquer mais en vain. Toby et Spencer se disputent après que Spencer a parlé à ses amies de sa mère. «A» lui envoie l'adresse du Dr.Palmer puis appelle la police pour que celle-ci pense que Toby essayait de s'introduire dans la voiture du Dr.Palmer. Aria se rend dans l'appartement de Ezra et il lui parle de ses problèmes. Un membre de la Team A écoute leur conversation et il s'agit de Cece Drake. La scène finale montre «A» disposant de poupées vaudou à l’effigie d'Aria, Spencer, Hanna, Emily et Mona.

Suite aux événements, les policiers recherchent quelqu'un pour le meurtre de Darren Wilden et il s'agit de CeCe Drake. Les menteuses se mettent à recevoir des colis de la part de "A". Elles reçoivent un cercueil avec une poupée de Mona à l'intérieur, des boules magiques ainsi qu'une boite contenant une scie. Alors que les filles pensent que quelque chose va arriver à Mona, Spencer comprend qu'il s'agit d'un spectacle de magie qui se déroulera à Ravenswood l'après-midi même.

Pendant ce temps, Ashley est finalement libérée de toutes les charges portées contre elle. Caleb et Toby surveillent Mona, qui n'a pas donné de nouvelle depuis longtemps. Les filles se rendent alors à Ravenswood pour le spectacle. Aria est convoquée sur la scène pour jouer l'assistante qui disparaît dans une boîte, malgré ses réticences elle accepte de participer. À la fin du show les filles se rendent comptent qu'Emily a disparu, A a profité du spectacle pour détourner leur attention. Les liars appellent et remarquent un bruit de scie en fond sonore. Spencer géolocalise une scierie à quelques rues. Red coat les attendaient au coin de la rue pour les mener à Emily. Elles la trouvent enfin et de justesse. Red coat essaie de s'enfuir. Mais il y a deux Red coat. Aria suit Red coat dans l'usine tandis que Spencer en suit un autre. Un combat entre Aria et Red coat commence puisque cette dernière ne peut plus fuir. Aria la frappe au visage révélant ainsi son identité : CeCe Drake. Elle prend une corde pour fuir mais elle finit par céder. Aria la rattrape mais la manche du manteau se déchire et CeCe finit par tomber. Les filles sont surprises et consolent Aria, qui se sent coupable de n'avoir pu rattraper CeCe. Alors que toutes les quatre la pensent morte et gisant au sol, elle reprend conscience et s'enfuit discrètement. Spencer leur dit que le deuxième Red coat les a menées dans le repère de "A". Il est rempli de photos, et d'informations sur leur vie privée, elles se rendent compte de l'ampleur de la traque qu'a mené A depuis des années. Un ordinateur relié aux caméras de la ville et de la police permet à A d'avoir des yeux partout et d'espionner les menteuses qui découvrent qu'Ali était également suivie par ce mystérieux personnage qui espionnait ses moindres mouvements. Une lettre mentionne notamment un épisode de la vie d'Ali où elle aurait dupé un homme, lui faisant croire qu'elle était plus âgée qu'en réalité. Un flyer informe qu'une fête est organisée et tout semble porter à croire qu' "A" compte y aller. Aria remarque un garde-robe remplie de veston. Donc "A" est un homme et non, une femme. Elles finissent par sortir du repère pour y croiser Mme Grunwald. Elle leur dit de fuir Ravenswood car elles sont surveillées. Elle leur révèle qu'elle a menti à Spencer au sujet d'Alison, pour la protéger. Elle a vu Alison la nuit de sa disparition. C'est Mme Grunwald qui l'a sauvée : après l'avoir découverte en sang et en étant de choc elle l'a amenée à l'hôpital de Ravenswood mais Ali s'est volatilisée peu après leur arrivée. C'était la dernière fois qu'elle l'a vue. Il est confirmé que Alison est en vie et qu'elle se promène un peu partout. Vers la fin de l'épisode, on voit un homme ("A?") revenir au repère, on voit son visage et il s'agit d'Ezra Fitz. Il part en claquant la porte. Les filles ont décidé d'aller à la fête même si elles n'y sont pas invitées (Mr Grunwald leur a indiqué que leur présence mettait Ali en danger, A se servant d'elles pour la retrouver). Finalement, on voit "A" se déguiser pour la fête. À suivre...

Le côté sombre d'Ezra continue de hanter les menteuses alors qu'elles sont en train d'essayer de faire revenir Alison. Les menteuses déchiffrent les histoires racontées dans le journal d'Alison. Spencer découvre que son père est resté en contact Mme DiLaurentis. Alison réapparaît devant Emily pour obtenir de l'aide.

Les filles vont au Busy Bee Inn pour tenter de trouver Alison avant -A. En arrivant à l'endroit, elles trouvent des affaires qui pourraient appartenir à Ali. Shana revient à Rosewood pour parler avec Emily, elle lui explique que Alison veut la voir mais seule, mais Emily ne sait pas si elle peut lui faire confiance. Ensuite Emily dit à Spencer qu'elle doit aller voir Alison mais toute seule. Spencer est toujours en conflit avec son père. Ce dernier propose à Toby de ne plus poser de questions sur la mort de sa mère en échange d'une grosse somme d'argent. Quant à Aria, elle doit choisir entre Jake et Ezra. Seulement Jake tente de la mettre en garde à propos d'Ezra après l'avoir vu parler violemment à une femme dans la rue. Hanna à du mal à se remettre de sa rupture avec Caleb, cependant elle se rapproche quand même de Travis. Emily décide de rencontrer Alison malgré les mises en garde de Spencer. Alison avoue à Emily qu'elle a peur, qu'elle ne peut avoir confiance en personne, même pas les filles. Alison entend du bruit et s'enfuit sans donner plus d'explication. Emily s'emporte contre Spencer parce qu'elle l'a suivi et a fait fuir Alison. Jake se blesse au pied pendant un entrainement personnel : quelqu'un a caché exprès des couteaux là ou il tape avec son pied. A la fin, on vois -A déchier une photo de Alison et Shana petites puis brûler la partie où il y a Shana.

Emily, Hanna et Spencer sont préoccupées par Aria lorsqu'elle voient leur amie s'écrouler après avoir appris des nouvelles choquantes à propos d'Ezra. Ne sachant pas ce qui est vrai ni en quoi avoir confiance, Aria part à la recherche de réponses, ne voulant pas croire que cette révélation est vraie. Bien que préoccupée par Aria, Spencer ne va pas, elle-même, si bien que ça. En essayant de prouver à ses parents et à Toby qu'elle peut se débarrasser de son addiction seule, Spencer doit être prudente, car un seul faux pas pourrait l'envoyer en cure de désintoxication. Mais est-ce que Spencer peut s'en sortir seule ou est-ce que sa curiosité constante causera sa perte ? "A" envoie à Spencer des amphétamines et lorsque Emily voit ça elle propose à Spencer de les jeter mais cette dernière veut les jeter elle même, mais au lieu de les jeter Spencer en prend quelques-uns sans que personne ne le sache. Pendant ce temps, Paige en a assez des secrets d'Emily et est déterminée à en finir avec ça, Emily n'ayant pas d'autres solutions dévoile à Paige qu'Alison est toujours en vie, Paige, choquée dit à Emily de ne plus entrer en contact avec Alison, que c'est trop dangereux.

Emily prend les rênes de l'enquête tandis qu'elle cherche des réponses à propos d'Ezra et Mona. Après avoir confronté les deux, Emily tente de trouver un sens à cette situation déchirante. Hanna, d'autre part, commence une nouvelle recherche après avoir été confrontée par les lieutenants Holbrook et Tanner avec une possible nouvelle piste dans l'affaire de la mort d'Alison. Pendant ce temps, Spencer et Aria se penchent sur de nouveaux hommes dans leurs vies pour récupérer de leurs problèmes.

C'est une période difficile pour toutes les Liars, alors que Spencer est sous le choc de ses souvenirs de son été perdu, Aria essaie toujours de se remettre de son cœur brisé, Emily est sous le choc de la trahison de Paige et Hanna tente en vain de patauger dans la piscine des rencontres. Mais même si chaque fille doit faire face à ses problèmes particuliers, elles doivent concentrer leur attention sur leurs soupçons concernant Mme DiLaurentis. En supposant que Mme D. en sait plus sur Ali et sur la nuit où elle a disparu, les filles décident de l'aider avec son défilé nuptial de charité pour avoir accès à la maison des DiLaurentis et chercher des réponses. Pendant ce temps, Ella et Jason sont de retour à Rosewood, avec chacun quelque chose à cacher.

Le retour d'Alison au lycée de Rosewood est enfin arrivé. Elle revient au lycée avec l'intention de s'excuser auprès des personnes à qui elle a fait du mal.

Mona prépare son "armée de perdants" afin de mener la vie dure à Alison.

La police annonce, au cours d'une conférence de presse, que la jeune fille morte dans la tombe d'Alison s'appelle Bethany Young. Hanna rencontre Caleb. Aria propose à Jenna de l'écouter. Hanna annonce à sa mère que Caleb est revenu. On voit Aria et Ezra s'embrasser et Emily et Alison aussi.

A fait son retour à Rosewood et provoque une explosion laissant les menteuses et leurs amis plus choqués que jamais.

À la suite de l'explosion de la maison de Toby, les menteuses se demandent alors qu'elle était la raison de cet acte. Alison regrette d'être revenue à Rosewood en apprenant le retour de "A", elle envisage de quitter la ville. Mais Aria, Emily et Spencer sont déterminées à la retenir et assurer sa sécurité. En revanche, Hanna ne la retient pas et promet de l'aider. Cette dernière a changé depuis le retour d'Alison, et le retour de Caleb n'a rien arrangé, son comportement déplaît à Travis qui décide de rompre.