Le terre a nord diventano un campo di battaglia quando Kimblee si avvicina a Scar. Ed e Al lottano contro gli elementi per raggiungere Fort Briggs.

I soldati della Fortezza di Briggs vigilano sulla presenza di spie. Il complesso sembra impenetrabile, ma un violento intruso dimostra il contrario.

Ed scopre la verità sconvolgente sul piano che ha già mietuto innumerevoli vittime. E tutto fa pensare che presto anche alla fortezza di Briggs scorrerà il sangue.

Mentre Raven prova a corrompere Armstrong, Ed e Al aspettano in cella. Tempo prima, anche il padre ha sperimentato la prigionia e per sfuggire al dolore, se n’è andato.

Mentre Hawkeye resta impietrita davanti al primo homunculus, Kimblee fa una proposta a Edward, ma prima deve accettare di diventare un assassino di massa.

Quando Scar è messo alle strette da due chimere, gli Elric si trasformano nei suoi improbabili alleati. Più tardi, Winry cerca di affrontarlo con risultati disastrosi.

Molto tempo fa, il sangue di un povero schiavo è stato usato in un esperimento per dar vita a una strana creatura informe.

Gli sforzi di May e Marcoh per decifrare la ricerca del fratello di Scar iniziano a dare frutti, ma potrebbe essere troppo tardi per impedire la catastrofe.

Nel nord i soldati di Fort Briggs affrontano un esercito invasore e Marcoh conduce un attacco contro il mostruoso Envy.

I segnali sono dappertutto: il Giorno della promessa sta arrivando.

Mustang guida una forza d'assalto composta da coraggiose truppe nordiche e volti del passato contro la difesa del Comando centrale.

Edward scopre che Envy vuole portare scompiglio nel gruppo. Le cose cominciano a cambiare durante la battaglia tra i fratelli Armstrong e Sloth.

Finito uno scontro, ne comincia un altro. Hohenheim e il Padre si affrontano per il possesso della pietra filosofale.

Padre elabora la propria fuga mentre Bradley affronta potenti avversari durante l'attacco al quartier generale centrale.

Mentre Bradley e Fu si affrontano in uno scontro mortale, il gruppo di Edward incontra il creatore di Bradley, che li porta ad affrontare una nuova sfida.

Ling sfrutta la potenza di Greed per distruggere il nemico davanti al cancello. Intanto, Edward trova Van Hohenheim e cade in una trappola.