Las heladas fronteras del norte se vuelven un campo de batalla cuando Kimblee encuentra a Scar. Aún más al norte, los Elrics luchan contra los elementos para alcanzar el fuerte de Briggs.

Los soldados de Briggs se mantienen vigilantes ante las amenazas de espías de Drachma. El inmenso complejo parece impenetrable, pero una explosiva intrusión demuestra lo contrario.

Ed descubre una conspiración de gigantescas magnitudes: un plan que ha cobrado incontables víctimas sugiere que Briggs pronto se verá cubierto de sangre, y la Nación entera sufrirá por ello.

Mientras Raven trata de corromper a Armstrong, Ed y Al sólo pueden esperar en sus celdas. Hace mucho, su padre enfrentó su propia prisión - Una eternidad en un cuerpo inmortal.

Hawkeye queda impactada cuando el primer homúnculo se revela ante ella. Lejos, Edward recibe una retorcida oferta por parte de Kimblee.

Cuando Scar se ve rodeado por un par de quimeras, los Elrics aparecen como aliados inesperados.

Hace mucho tiempo, la sangre de un simple esclavo fue usada en un experimento que dio como resultado a una extraña y amorfa criatura. En agradecimiento por el regalo de la existencia, el ser le regala al esclavo un nombre - y una inmortalidad maldita.

Los esfuerzos de May y Marcoh por descifrar las investigaciones del hermano de Scar tienen frutos, pero podría ser muy tarde para prevenir la catástrofe. La violencia se apodera de la región y pronto llegará a la frontera norte.

En el nevado norte, los soldados de Briggs se enfrentan a un ejército invasor mientras Envy busca asesinar a Marcoh. En Central, le revelan a Olivier Armstrong un oscuro e impactante secreto.

Un secreto a voces se esparce por todos lados: El día prometido se acerca. Mientras muchos lo afrontan a su manera, Edward reúne a un peculiar grupo de aliados.

Mustang lidera una fuerza de asalto improvisada compuesta por tropas de la frontera norte y aliados del pasado contra las defensas de Central.

Envy se retuerce bajo las llamas y Hawkeye debe tomar medidas drásticas para prevenir que el Alquimista de Fuego pierda el control.

La victoria de los rebeldes es inminente y la esperanza regresa a las tropas de Mustang y Armstrong. Las fuerzas de Central colapsarán si no reciben ayuda.

Las fuerzas de Central renuevan su vigor al regresar Bradley. El mismo Fuhrer entra a la batalla. Su primer oponente es un tanque acorazado. Su Segundo oponente es aún más duro.

La batalla por el alma de la nación desciende en el caos. Bradley esta dispuesto a terminar con aquellos que se le opongan. Bajo Central, se desata algo aún más terrible.

Mustang es forzado a tomar una difícil decisión. Mientras tanto, se hace más complicado discernir donde termina Ling y dónde empieza Greed.