Le terre a nord diventano un campo di battaglia quando Kimblee si avvicina a Scar. Ed e Al lottano contro gli elementi per raggiungere Fort Briggs.

I soldati della Fortezza di Briggs vigilano sulla presenza di spie. Il complesso sembra impenetrabile, ma un violento intruso dimostra il contrario.

Ed scopre la verità sconvolgente sul piano che ha già mietuto innumerevoli vittime. E tutto fa pensare che presto anche alla fortezza di Briggs scorrerà il sangue.

Mentre Raven prova a corrompere Armstrong, Ed e Al aspettano in cella. Tempo prima, anche il padre ha sperimentato la prigionia e per sfuggire al dolore, se n’è andato.

Mentre Hawkeye resta impietrita davanti al primo homunculus, Kimblee fa una proposta a Edward, ma prima deve accettare di diventare un assassino di massa.

Quando Scar è messo alle strette da due chimere, gli Elric si trasformano nei suoi improbabili alleati. Più tardi, Winry cerca di affrontarlo con risultati disastrosi.

Molto tempo fa, il sangue di un povero schiavo è stato usato in un esperimento per dar vita a una strana creatura informe.

Nel nord i soldati di Fort Briggs affrontano un esercito invasore e Marcoh conduce un attacco contro il mostruoso Envy.

Van Hohenheim e Alphonse hanno l'opportunità di riavvicinarsi e riallacciare il loro legame, ispirando il padre a condividere i suoi segreti con i figli.

I segnali sono dappertutto: il Giorno della promessa sta arrivando.

Dopo aver esplorato le intricate origini dell'albero genealogico dei Bradley, Mustang riunisce i suoi soldati più fedeli.

Mustang guida una forza d'assalto composta da coraggiose truppe nordiche e volti del passato contro la difesa del Comando centrale.

La squadra di Ed deve affrontare un'orda di avidi manichini alimentati da anime umane.

Grazie a una pietra filosofale in suo possesso, Alphonse affronta senza paura Pride e Kimblee.

Edward scopre che Envy vuole portare scompiglio nel gruppo. Le cose cominciano a cambiare durante la battaglia tra i fratelli Armstrong e Sloth.

Finito uno scontro, ne comincia un altro. Hohenheim e il Padre si affrontano per il possesso della pietra filosofale.

Mentre Bradley e Fu si affrontano in uno scontro mortale, il gruppo di Edward incontra il creatore di Bradley, che li porta ad affrontare una nuova sfida.

Ling sfrutta la potenza di Greed per distruggere il nemico davanti al cancello. Intanto, Edward trova Van Hohenheim e cade in una trappola.

Edward, Armstrong e Izumi trovano il modo d'indebolire gli intensi attacchi del Padre, mentre Alphonse si sacrifica per aiutare il fratello.

I fratelli Elric tornano a Resembool pronti a una nuova vita. Edward e Winry, intanto, confessano ciò che provano.