Эд и Ал приезжают в Лиор, где на их глазах религиозный лидер и правитель города Корнелло творит «чудеса», которые, по мнению братьев, могут быть сделаны только с помощью философского камня. Они требуют от мошенника отдать им камень. В ответ Корнелло, обвинив братьев в совершении страшного греха, преобразовании человека, насылает на них химеру. Элрики сбегают, забрав с собой Розу Томас, мечтающую вернуть умершего возлюбленного. В то время как Альфонс объясняет Розе, какой страшный грех они совершили, Эдвард находит Корнелло и вызывает на откровенный разговор о его планах. Откровения Корнелло тайком от него транслируются на весь город. Корнелло использует философский камень, чтобы убить Эдварда, но терпит поражение. Философский камень оказался подделкой. Корнелло убегает от Эда и его убивают гомункулы Похоть и Обжорство.

Альфонс, придя в сознание, обнаруживает себя разобранным. Расшифровав заметки, написанные братом Шрама, Ал, Марко и другие сначала видят схему общенационального круга преобразования Аместриса, а затем находят схему другого круга, выстроенного по правилам восточной алхимии. Гордыня требует от Кимбли сделать в горах Бригса кровавую метку, необходимую для преобразования страны. Лень заканчивает рыть тоннель, круг почти готов. Хоэнхайм прибывает в Лиор, жители которого заняты восстановлением города. Отец Элриков спускается в подземелье под храмом бога Лето, где натыкается на тоннель вырытый Ленью. На него нападает Гордыня, но Хоэнхайм сумел спастись и просит гомункула предупредить Отца о том, что он придёт к нему. Для того, чтобы сделать кровавую метку Кимбли вступает в сговор с военными империи Драхма, обещая им помочь захватить крепость Бригс. Зампано сообщает Зависти о том, где находится Марко.

Кимбли обманул своих новых союзников, гарнизон крепости легко побеждает, кровавая метка создана. Зампано приводит Зависть к Марко, где гомункул попадает в ловушку, устроенную доктором и Мэй. Зависть принимает свою боевую форму, но Марко разрушает философский камень внутри гомункула и тот возвращается в свою реальную форму, оказавшись маленьким существом напоминающим пиявку. Шрам отдаёт его Мэй и убеждает её вернуться в свою страну. Альфонс и Уинри решают идти в Лиор, Марко, Шрам и Йоки отправляются собственным путём. В Дублисе Бидо, последний из химер Жадности, видит офицеров ищущих Изуми и думая, что они могут привести его к Жадности, прячется под их машину. В Централе Оливии Армстронг объясняют, почему алхимикам запрещено преобразовывать человека. Ал и Уинри достигнув Лиора, встречают там Розу Томас и Хоэнхайма.

Альфонс и Уинри на время остановились в Лиоре. Химера Дариус, решивший помогать Эдварду, снимает в банке деньги со счёта государственного алхимика Элрика. Об этом немедленно сообщают военным, которые пытаются арестовать Эда и его сообщников, но тем удаётся бежать. Хоэнхайм рассказывает Алу правду о себе и своей связи с Отцом. В Централе Оливии Армстронг показывают Бессмертную армию, состоящую из гомункулов, созданную военными и учёными Аместриса для завоевания мира. Бидо с радостью встречает своего друга и вожака. Но Жадность не помнит Бидо и убивает химеру. Линг Яо, чьё сознание живёт внутри гомункула, возмущён тем, что Жадность убивает одного из своих друзей. В результате столкновения Жадности с Лингом к гомункулу начинает возвращаться память. Вечером того же дня Жадность проникает в особняк Брэдли и вступает в бой с фюрером.