A ciência e a fé entram em rota de colisão quando os irmãos Elric confrontam o padre Cornello, que pode estar a abusar da Pedra Filosofal para manipular o seu rebanho.

Os esforços de May e Marcoh para descodificar a investigação do irmão de Scar dão resultados, mas pode ser tarde demais para impedir a catástrofe.

No norte gelado, os soldados da Muralha de Briggs enfrentam um exército de invasores, e Marcoh lidera um ataque contra a monstruosa Envy.

Hohenheim e Alphonse têm uma rara oportunidade de passar algum tempo juntos. O seu elo é restaurado com facilidade, e o pai partilha os seus segredos com os filhos.