Die Elric-Brüder jagen den gefährlichen Isaac McDougal. Der ehemalige Staatsalchemist hat es darauf abgesehen, Anführer Bradley umzubringen.

Ein Blick in die Vergangenheit offenbart, welcher Schmerz und welche Verzweiflung die Elric-Brüder dazu getrieben hat, das größte Tabu der Alchemie zu brechen.

Die Elrics treffen Shou Tucker, der Ed und Al viel über Alchemie – und auch über die furchtbare Grausamkeit, die manchmal mit ihr einhergeht – beibringen kann.

Edward und Alphonse werden von Scar angegriffen, einem mysteriösen und unglaublich mächtigen Mörder, der bereits wegen etlicher grausamer Meucheleien gesucht wird.

Die Elrics treffen Dr. Marcoh, einem vor seinen Sünden der Vergangenheit fliehender Staatsalchemist. Mit seinem Wissen scheint der Stein der Weisen zum Greifen nahe.

Da sie die schrecklichen Zutaten des Steins der Weisen nun kennen, durchsuchen die Elrics auf der Suche nach weiteren Informationen ein geheimes Labor.

Ed und Al bekämpfen grimmig die Wächter des 5. Labors. In dem Chaos geht jedoch die Wahrheit über den Stein der Weisen in Schutt und Asche unter.

Al ist wütend über den Gedanken, dass seine gesamte Existenz auf seinen Bruder zurückzuführen ist. Nur Winry scheint ihn überzeugen zu können, wie falsch er liegt.

Als sich die Verschwörungen um den Stein der Weisen immer mehr in die höchsten Ränge des Militärs erstrecken, wird einer von Mustangs engsten Vertrauten ermordet.

As Edward hears Hawkeye's tale of a time when idealistic young soldiers were tasked with genocide, the horrors of the Ishvalan battlefield are revealed.

After a startling radio broadcast grants Mustang's forces the advantage over Central's troops, the Flame Alchemist unleashes the brutal power of burning hatred in the battle against the killer of Maes Hughes.