Frații Elric iau parte la vânătoarea periculosului Isaac care Îngheață, un fost alchimist militar hotărât să îl nimicească pe Führer Bradley.

Într-o înfruntare cu Lăcomie, King Bradley se dovedește un adversar feroce. Bărbatul care va distruge Scutul Suprem va fi mai puternic decât însuși Führerul.

Mustang, Alphonse, Havoc și Hawkeye se grupează și explorează un laborator militar. Dacă drei Desfrânare îi ies jocurile, cei patru se văd în viață pentru ultima oară.

Cu mult timp în urmă, sângele unui sclav de rând a fost folosit într-un experiment care a produs o creatură stranie și amorfă.

Zvonul despre o presupusă lovitură de stat îi ajută pe rebeli, în vreme ce May îl ademenește pe Invidie într-o capcană care duce la o confruntare cu Mustang.

Edward intuiește manevra lui Invidie de a-i întoarce pe membrii grupului unul împotriva celuilalt. Soarta bătăliei dintre frații Armstrong și Lene începe să se schimbe.

Situația ia o întorsătură nefericită pentru Edward, Alphonse, Hohenheim, Izumi și Mustang, care își așteaptă soarta în bârlogul Tatălui.

Tatăl își pune planul în aplicare absorbind toate sufletele din Amestris. El deschide astfel raiul ceresc și Ochiul lui Dumnezeu.

Frații Elric se întorc în Resembool pentru a înfrunta un nou viitor. Edward și Winry își mărturisesc în sfârșit sentimentele pe care le au unul pentru celălalt.