브래들리 총통의 파멸을 꾀하는 전 국가 연금술사 아이작을 검거하는 위험한 임무에 엘릭 형제가 동참하게 된다.
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아버지라고 불리는 자를 만난 알폰스는 놀라운 진실을 마주하고 에드워드는 또 한 번 연금술의 절대 금기를 깨고 만다.
쿠데타에 대한 소문이 퍼지면서 저항군은 힘을 얻게 되고 메이는 엔비를 유인해 머스탱과 대결하게 한다.
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