在沙漠的途中，宁次等人偶然救了倒下的小祭，并由此得知我爱罗的危机。此时，我爱罗和枫即将被神秘法师·芳一所放出的特殊锁链抽出尾兽。想着“没有人会来帮助我们”打算放弃的我爱罗，以及和他相反地想着“救援一定会来的啦！”不放弃希望的枫。但，芳一的锁链无视了枫的想法，将尾兽拔出。之后，得知了我爱罗危机的宁次等人，想着如果是鸣人的话应该会重视同伴胜过考试，于是毫不犹豫地前去拯救我爱罗！

因为无限月读的发动而进入沉眠的天天。待她睁开眼睛发现自己回到了木叶村。天天以为自己是瞬间飞回了村子于是起身在村子里走动，可明明正处于战争时期村子里的气氛却异常和平。正当天天对村子感到疑惑时，凯和小李出现了，因为不是只有自己突然飞回来正想高兴的天天却发现，凯和小李的发型变成了三七分，还穿着自己从没见他们穿过的样式酷毙的衣服。到头来，这个世界是？

结束了任务的鸣人一行人返回了木叶村。鸣人由于这次事件的活跃表现而受到了大家的认可，但也有人死不承认，那人就是佐助。他觉得鸣人是因为老爸是四代目火影，所以才能这么顺风顺水。另外一方面，佐助总是被父亲·富岳和自己优秀的哥哥·鼬来做比较，所以根本不受关注。为了让父亲认可自己佐助开始跟着卡卡西修行，鸣人也不甘落后开始了修炼。鸣人的存在进一步地逼迫了佐助。

拥有一颗善心的因陀罗因为怀有天才般的才能，开始认为力量非常重要，说着“世界是被力量所约束，力量决定规则才是理想”的话，待人接物严厉异常。阿修罗同样拥有善心却不具备才能而成了吊车尾。人们都觉得忍宗的传人肯定是阿修罗无疑，但羽衣却让两人动身前往十尾残骸的遗留处，说要他们解决那里出现的问题看结果再决定谁是继承人。

一流的忍者间只要拳与拳一经碰撞就能读懂对方内心所想——。已经可以称为一流忍者的鸣人和佐助只需拳头相交，就可以明白对方的想法。可是佐助却在理解鸣人的想法后，依然绝情地表示要杀掉鸣人。削山平地，天与海一分为二，过去不曾有过的二人激烈的战斗最终会…。鸣人与佐助那熊熊燃起的思绪火光四溅！！