Кабуто бореться з командою Какаші і звільняє Сая. Однак Сай, який має намір дізнатися більше про свій зв'язок з братом через зв'язок Наруто з Саске, зраджує його. Захоплений у полон, Кабуто дає команді нечіткий опис місцезнаходження Саске. Залишивши дерев'яного клона Ямато наглядати за Кабуто, команда Какаші заходить у схованку Орочімару і розділяється, щоб знайти Саске.

Поки Какаші та інші продовжують боротися проти дуету Акацукі, Какудзу виявляє, що у нього не одне, а цілих п'ять сердець! Щоб вбити його, треба витягти всі п'ять сердець. Тим часом Шикамару вирішує кинути виклик Хідану наодинці і змушує його відійти від свого напарника.

Наруто стикається з несподіваними труднощами під час тренувань з Ґамакічі та Ґаматацу. Поки група Какаші шукає Ґурен та її банду, Юкімару, здається, починає цікавитися Наруто.

Не маючи іншого вибору проти потужних і дивних викликів Пейна, Джірайя зазнає потужної трансформації, щоб виступити проти Пейна за допомогою Жаб'ячих Мудреців. Чи вистачить Джірайї цього режиму відлюдника, щоб здолати не лише Пейна, з яким він бореться, а й ще двох?