Jiraiya gợi ý Naruto tập luyện một chiêu thức kết hợp. Guren thể hiện chiêu thức Thạch Độn của mình. Sasuke thắc mắc về sự quan tâm mà Orochimaru dành cho Yukimaru.

Ẩn mình trong một con cóc, Jiraiya lạc bước vào làng Mưa và phát hiện ra một thủ lĩnh mới hùng mạnh đã tiếp quản nơi này.

Ninja Làng Lá bắt tay vào xây dựng lại Làng Lá. Trong khi hỗ trợ công việc tái thiết, Naruto và Sakura tái ngộ hai người bạn cũ.

Đáp lại lời tuyên chiến của Madara, các Kage thành lập Lực lượng Shinobi Đồng minh với Raikage là thủ lĩnh.