רגע האחרון של הפיצוץ גאארה מצליח להציב הגנה ענקית מעל פני הכפר אשר מגנה על הכפר כולו. מיד לאחר מכן, דאידארה זורק פצצה נוספת על גאארה, אשר מגן על עצמו עם החול אשר היה הקרוב אליו ביותר, והוא החול איתו ריסק את ידו של דאידארה. אך לאחר ההגנה, גאארה הופתע לראות פסלי חימר אשר יצאו מתוך החול כלפי גאארה. לפני שהספיק לעשות משהו, דאידארה פיצץ את הפסלים, וגרם להתעלפותו של גאארה. מסתבר, שכאשר ידו של דאידארה נכלאה בתוך החול, הוא הוציא מתוך הפיות שבידיו פסלי חימר קטנים אשר נשארו בתוך החול לאחר שידו התרסקה. לאחר מכן, דאידארה שלט בפצצות האלה וגרם להם לצאת מהחול אשר איתו גאארה התגונן, ובו הוא מחץ את ידו. לאחר שגאארה התחיל ליפול, דאידארה תפס אותו, והתכונן לעזוב את הכפר.

הקרב בין גאי לקיסאמה מתפתח. גאי נאלץ לפתוח את ששת השערים הפנימיים שלו בכדי להביס את קיסאמה. בנתיים, נג'יו מצליח להשתרר ושלחרר את שאר קבוצת גאי מתוך כלאי המים אותם ההעתקים של קיסאמה יצרו. באותו הזמן, נארוטו קולט שהוא נמצא בתוך גנג'וטסו, ומנסה להשתחרר ממנו על ידי הזרמת צ'אקרה רבה מתוכו.

סאקורה מצליחה לברוח מהעשן על ידי הפצצת פתק הפציוץ קרוב אל עצמה. לאחר מכן, צ'יו מזמנת את הבובות "אמא" ו"אבא" אותן סאסורי יצר. שתי הבובות מתחילות להלחם, ואף מצליחות לדחוק מעט את הקאזהקאגה השלישי לפינה, עד שהוא משתמש בטכניקה שלו- חול הברזל. בנתיים, קבוצת גאי ממשיכה להלחם נגד העתקיהם, ואף מתחילה להתעייף.

צ'אקרת השועל מתחילה לצאת מתוך נארוטו ולקחת צורה של שתי זנבות. נארוטו כבר לא מצליח לשלוט בעצמו ואפילו לא מזהה את קאקאשי אשר נמצא בקרבתו. קאקאשי משתמש בחותם שג'יראיה נתן לו בכדי לגרום לנארוטו עייפות רבה והחזרת צ'אקרה הקיובי בחזרה למקומה. בנתיים, קבוצת גאי וצ'יו יחד עם סאקורה מגיעים למקום. דאידארה משתמש בשאריות הצ'אקרה שלו בכדי ליצור פיצוץ אדיר שלי דבריו, הוא פיצוץ התאבדות, אך קאקאשי מצליח להשתמש במנגקו שארינגאן בדיוק בזמן, ושואב את הפיצוץ לחור השחור אותו יצר. לאחר מכן, סאקורה בודקת את גאארה ומסיקה כי הוא מת. כולם נכנסים לצער עמוק. בנתיים, צ'יו מתקרבת לגאארה ומפעילה את טכניקת ההחייה שלה.

יאמאטו מחלק את הקבוצה לזוגות, ויוצא כי שתי הזוגות הן נארוטו וסאי ויאמאטו וסאקורה. אל מנת לעבוד על עבודה בצוות, יאמאטו מאתגר את נארוטו וסאי, ולאחר שנארוטו עושה טעות ונלכד, סאי עובד לבד בלי לטרוח לשחרר אותו. לאחר שסאי טופס את יאמאטו, נארוטו מתעצבן עליו בשל ההתנהגות שלו בתור לוחם יחיד בלי ההתחשבות בשותפו, מה שנוגד את העבודה בצוות. סאי מגלה לסאקורה כי אין לו רגשות והוא אף פעם לא הבין אותם כל כך. לאחר כל ההתארגנות, הקבוצה יוצאת לגשר הגן עדן והאדמה.

נארוטו מתחיל להבין את הסיבה להרס של הסביבה, ויאמאטו אומר לו להפסיק להסתמך על הצ'אקרה של השד שבתוכו, מכיוון שנארוטו מספיק חזק בלעדיו. בנתיים, סאי מגלה כי איבד את אלבום התמונות שלו. קבוצת קאקאשי פותחת את האלבום ומגלה כי האלבום מחולק לשני חלקים בהם מאויירים שני ילדים אשר נלחמים נגד יריב מסוים, ודף לאחר מכן הם נלחמים נגד יריב אחר אך כבר יחד עם הבגדים והנשק של הלוחם מהעמוד הקודם. בסופו של דבר, היה צריך לצאת כי שני הילדים ילחמו אחד נגד השני, אך שני העמודים האמצעיים בהם זה היה אמור להיות מתואר, היו ריקים. באותו הזמן, אורוצ'ימארו, קאבוטו וסאי מגיעים אל המחבוא של אורוצ'ימארו. שם, סאי רואה צללית של בן אדם אשר מתגלה בתור אוצ'יהא סאסקה.

בלילה, נארוטו סבל מסיוטים על השחרור של בעל תשעת הזנבות מתוכו. למחרת, קבוצת קאקאשי הלכה לבקר את קאקאשי בבית החולים, בו קאקאשי התחיל לספר לנארוטו על אימוניו החדשים, אך נקטע על ידי קבוצה 10, אשר נכנסה לתא. לאחר הביקור, שתי הקבוצות הלכו למסעדה. שם, סאי ניסה להכיר יותר אנשים על ידי השימוש בכינוים, והרגיז את סאקורה לאחר שקרא לאינו "יפה" כאשר הסיק שנשים לא אוהבות כאשר אומרים עליהן את מה שהן באמת.

פילר - אסומה חוזר ממשימתו, כאשר גילה כי הרבה כפרים הותקפו על ידי משהו הדומה לכפר אחר. קבוצת קאקאשי יחד עם סורה גם כן חוזרת לקונוהא, וסורה מיד בורח מהקבוצה. זמן מה לאחר הבריחה, סורה פוגש את קיבה ואת צ'יוג'י ומתעמת איתם. לאחר מכן, גם נארוטו ורוק לי הצטרפו לקרב. מיד לאחר מכן, אסומה ושיקאמארו עוצרים את הקרב וכולם הולכים לבארביקיו. שם, אסומה סיפר כי הכיר את אביו של סורה ואמר כי השתייך לקבוצת שניים עשר השינובי המגנים. בנוסף לכך, הוא מראה לסורה את התקפת הלהב השחור שלו. בנתיים, פורידו וגופה חטופה נוספת הולכים להתקיף את שבט הקוהאקו.

ג'וטסו האש של אסומה מכה את היידן, אך להפתעת הצוות, גם אסומה נשרף. היידן מגלה את יכולתו: על ידי נטילת דמו של יריב ועמידה במעגל פולחן מצויר בדם, "הקללה" קושרת אותו ליריבו וכל הנזק שנגרם לו נגרם גם הוא ליריב. אסומה ממהר לעבר היידן אך מתמוטט לאחר שהיידן דוקר את עצמו ברגלו. שקאמארו מבין שהיידן צריך להיות במעגל כדי שהקללה תיכנס לתוקף, ומשתמש בג'וטסו שבידיו צל להחזיק את היידן לצאת ממנו. אסומה מאלץ את עצמו לקום ולערער את היידן המאופק.

סאקורה וסאי עוזבים בכדי לעזור לשיקאמארו. בנתיים, הידאן מנסה לתקוף את שיקאמארו, אך שיקאמארו משתמש בג'וטסו שלו, ולוכד את הידאן על ידי פתקים מתפוצצים. לאחר מכן, הוא יוצר בור עמוק מתחת להידאן, ואחרי שהוא רואה את רוחו של אסומה, אשר מעביר לו את "צוואת האש", שיקאמארו מעיף על הידאן את המצית הדלוק של אסומה, מה שגורם לו להתפוצץ. באותו הזמן, נארוטו חושף את הג'וטסו החדש שלו- פוטון: ראסנשוריקן.

פילר - ביער, הצוות של קורנאי נלחם באנשיה של גורן. הינאטה וקיבה נתקעים במסך העשן של קיגירי, והינאטה נפצעת קשה מהתקפותיו של נורארי. קאקאשי, שנלחם בגוזו, לא מצליח להביס אותו בגלל כוחו ומהירותו שמתעלים על כוחו של קאקאשי. רינג'י והאחרים עומדים לחסל את הינאטה, קיבה ואקאמארו, אך נאלצים לסגת כששינו והחרקים שלו מגיעים למקום. יוקימארו נזכר באמו.

בימים של מלחמת השינובי השלישית, האטקה קאקאשי מקבל את המשימה הראשונה שלו כג'ונין. קאקאשי יוצא למשימה ביחד עם חבריו לצוות; אוצ'יהא אוביטו ורין, והסנסיי שלו; יונדאימה הוקאגה לעתיד. השניים נקלעים לעימות עם שינובי מאיווגאקורה, וקאקאשי חושף את ה"צ'ידורי" - הג'וטסו המקורי שלו. קאקאשי נכשל בהריגת השינובי, שנהרג בהמשך על ידי הסנסיי שלו. יום למחרת, קאקאשי, אוביטו ורין נקלעים לעימות נוסף עם שינובים מאיווגאקורה, ואלה מצליחים לקחת בשבי את רין. קאקאשי מתכווח עם חברו לקבוצה, אוביטו, על פעולתיו של שינובי בזמן מלחמה. לבסוף, אוביטו מחליט ללכת להציל את רין, עם או בלי עזרתו של קאקאשי.