נארוטו וסאקורה התחילו להפסיד בקרב. הם הבינו שלמרות ההתחזקות שלהם, הם לא יצליחו להביס את קאקאשי אשר התחזק גם כן. אך נארוטו המציא את התוכנית שעזרה להם לקחת את הפעמונים על ידי כך, שהתחיל לספר לקאקאשי ספוילרים מהספר אותו הוא קורא. לכן, נאלץ קאקאשי לסגור עם ידיו את אוזניו, ולעצום את עיניו עם השארינגאן. זה איפשר לשניהם לקחת את הפעמונים. בנתיים, דאידארה וגאארה תהחילו להלחם.

קבוצת קאקאשי יוצאת אחרי האקאטסוקי. בדרך, צ'יו מספרת להם מעט על החיות בעלי הזנבות. בנתיים, פאקון יוצא אל קבוצת גאי בכדי להוביל אותם אל המחבוא של האקאטסוקי גם כן. באותו הזמן, מנהיג האקאטסוקי יוצר מתוך הג'וטסו שלו שני העתקים של קיסאמה ואיטאצ'י, בעלי 30% של כוחם, ושולח אותם לתקוף את קבוצות קאקאשי וגאי.

צ'יו מספרת לסאקורה על סאסורי, והיותו אחד המאסטרים של הבובות הטובי ביותר בהסטוריה של כפר החול. אך הוא סולק מהכפר בגלל שהתחיל להשתמש באנשים אמיתיים לבניית הבובות שלו. בנוסף לכך, צ'יו סיפרה כי הסאסורי האמיתי מתחבא בתוך הבובה ששמה הירוקו, ועל מנת להביס את סאסורי, צריך לשבור את הבובה קודם. הקרב מתחיל, ועל ידי שיתוף פעולה, צ'יו וסאקורה מצליחות להרוס את הבובה. בנתיים, דאידארה מספר לקאקאשי ונארוטו את הטעות אותה הם עשו בכך שהשאירו את סאקורה וצ'יו להלחם נגד סאסורי, אשר חזק יותר ממנו לפי דבריו.

קבוצת גאי ממשיכה להלחם נגד ההעתקים שלה. חברי הצוות מתחילים להתעייף, בזמן שההעתקים נלחמים ללא הפסקה בלי טיפת זיעה על פניהם בגלל היותם לא אנושיים. רוק לי מבין כי הדרך היחידיה לנצח את ההעתקים היא להתחזק יותר מהרגע בו הם התחילו להלחם נגד ההעתקים. קבוצת גאי נזכרת בכל האימונים שלה, וזה נותן לה את הכוח להתחזק ולהביס את ההעתקים אשר הפכו בחזרה לחומר הדומם שהיו.

קבוצת קאקאשי החדשה יוצאת לדרך, אך כבר בהתחלה, פורץ ויכוח אלים בין סאי לבין סאקורה ונארוטו בגלל ההעלבות של סאי כלפי סאסקה. יאמאטו מרגיע את השלושה לאחר שמשתמש ביכולת המוקוטון שלו, ויוצר כלוב ענקי מעץ עם הצעה להושיב את השלושה בכלוב עם הם לא יפסיקו לריב, או לבלות בתוך המעיינות החמים הנמצאים בקרבה במקום, אם הם יתנהגו בהתאם. הקבוצה בוחרת באפשרות השנייה, ונרגעת מעט. לאחר הגעתם למעיינות החמים, הקבוצה נהנת מהמעיינות ומארוחת ערב מדהימה.

פילר - לאחר האירוע עם סאנבי באגם, צוות קאקאשי פוגש את הצוות מקונוהא. הכל שומעים את תוכניתה החדשה של טסונאדה; חתימת סאנבי. קאקאקשי מחליט לחלק את השינובים ל- 3 קבוצות; קבוצת הלחימה, החתימה וההגנה. לאחר שצוות השינובי הוראות מדויקות בשביל המשימה אליה הם יוצאים, נארוטו מקבל מגילה מיוחדת בשביל המשימה, מטסונאדה עצמה. הפרק נגמר כאשר רינג'י הופך להיות המרגל של קאבוטו, במטרה לעקוב אחרי גורן ומעשיה לעתיד.

קאקאשי מציל את סאקורה ממוות בטוח בידי סאסקה ומשתלט על הקרב. ממש כשסאקורה מתקרבת למוות בפעם השנייה, נארוטו מתערב ומציל אותה. אחרי כל כך הרבה זמן, צוות 7 המקורי מתאחד מחדש.

Making a stop at a nearby port to stock up on supplies, Naruto buys a rare mushroom from a vegetable merchant. But soon after they set sail for their next destination, Naruto and the other crewmembers find their ship infested with poisonous mushrooms.

As Team Asuma considers the impending war, they encounter Kosuke Maruboshi who reminds them of the time that they rescued him while they were still genin. With this, Kosuke retells the tale of the time their fathers saved him during the Invasion of Konoha with their Formation Ino–Shika–Chō. Somewhat rattled by this story, Kosuke reminds them that great shinobi weren't made in a day. As the team contemplates everything, they decide to perfect their own formation, insisting that they'd be fine because they were not alone.

בזמן הלחימה בשדה הקרב, הנשים, הילדים וזקני הכפר מארגנים כוח לחימה פנימי מפני תוקפים העלולים להגיע.