Бабусі Чіо та Сакурі вдається викрити Сасорі, який на диво виглядає не старшим, ніж двадцять років тому.

Сакура знищує маріонетку Третього Кадзекаґе завдяки секретній протиотруті, яку вона прийняла.

Команди Какаші та Гая повертаються додому в Коноху. Поки Какаші відпочиває в лазареті, Сакура розповідає Цунаде про інформацію, яку Сасорі дав їй у нагороду за перемогу над ним. За 10 днів Сасорі призначив зустріч зі шпигуном з лав Орочімару. Минуло 4 дні відтоді, як Сакура отримала цю інформацію, і тепер Наруто і Сакура повинні завербувати нового члена команди для розслідування. Поки Наруто шукає в Конохі охочих, він зустрічає своїх старих друзів. Щойно Чодзі погоджується допомогти, як на Шикамару, Чодзі та Наруто нападає невідомий їм шинобі Конохи Сай.

Наруто продовжує ще більше розлючуватися і легко відбиває атаку Кабуто, відкидаючи його геть. У відповідь Наруто кидає Кабуто в Сакуру, від чого вона втрачає свідомість. Орочімару продовжує спостерігати за тим, як Наруто все більше розлючується і врешті-решт руйнує Міст Неба і Землі. Коли міст руйнується, Сакура зісковзує з його краю. Сай малює птаха, щоб полетіти, але замість того, щоб врятувати Сакуру, вирішує піти за Наруто та Орочімару. Ямато рятує її в останню мить і створює дерев'яного клона, щоб наздогнати в битві. Зрештою з'являється четвертий хвіст, що дозволяє чакрі повністю контролювати тіло Наруто, перетворюючи його на мініатюрного Дев'ятихвостого Лиса.

Фурідо знущається над Сорою, доки той не розкриває свої справжні сили, а потім повідомляє Сору, що планує використати чотири трупи для порятунку Країни Вогню. Наруто продовжує боротьбу з Фукою і дізнається, що вона може використовувати всі п'ять стихій. Фука встигає поцілувати Наруто і починає висмоктувати з нього чакру. Зрозумівши, що Наруто в біді через екстрасенсорне сприйняття, Сора поспішає його врятувати. Сакура, Сай та Ямато прибувають на допомогу, але потрапляють у пастку до Фудо та Фуена. Фука висмоктує чакру Наруто, доки не починає черпати чакру Дев'ятихвостого, що є надто неприродним для неї, щоб успішно поглинути її. Ворожа команда відступає, коли Чіріку приводить підкріплення.

Сора відмовляється дозволити Фурідо знищити село, незважаючи на свою злобу на Асуму та Хокаге. Його б'є Фурідо, який стверджує, що його батько мав подібну ваду. Асума потрапляє в пастку Кітане у силовому полі блискавки. Тим часом Ямато і Сакура вбивають своїх супротивників, а Шикамару вирушає на поле бою з планом перемоги над зомбі. Однак щойно він починає його втілювати, як падає бар'єр Фуена, закінчується техніка відродження Фудо і зомбі перетворюються на пил.

Какаші відправляє Кібу, Хінату та Шино на місію, щоб проникнути до лігва Орочімару. Які жахи та пастки чекають на них?

Inside his mind, Naruto continues his battle against Nine Tails to take control of its immense power.

The after-effects of Guy's Daytime Tiger are felt throughout the island. Kisame is defeated, and Guy explains his technique. Yamato restrains him so Aoba can gather intel. When he's about to learn Tobi's identity, Kisame forces himself awake by biting off his own tongue. Kisame breaks free of his restraints and creates a water dome around himself. He recalls Itachi's words about learning what kind of person one is when they die. Knowing he's too weak to resist, and to prevent his enemies from gathering intel, Kisame summons sharks and allows himself to be eaten. The others are impressed by Kisame's resolution. When they open the scroll Kisame intended to deliver, it turns out to be a trap, leaving them stuck inside water prisons, while a summoned shark takes the scroll with the intel away.

Naruto and Killer Bee rush to the battlefield when Nine Tails suddenly speaks to Naruto inside his mind. The Nine Tails questions Naruto’s intent to end the hatred in the world and reminds him of how he was unable to save Sasuke.

Kakashi assigns Sai to take over for the Sealing Corps, who are recovering from sealing the reanimated shinobi. But Sai is not sure if he can handle the responsibility. Soon afterwards, the Third Company is attacked by Jinin Akebino.

Kakashi and Guy arrive in the nick of time to back up Naruto and Killer Bee. The fight intensifies even further when three out of the six Reanimated Jinchuriki enter Tailed Beast State, forcing Naruto and the others to throw in everything they’ve got.

The Five Kage are outmatched by the real Madara Uchiha’s devastating attacks. Just when Third Tsuchikage Ohnoki is about to give up, he remembers the words of the previous Tsuchikage.