Naruto và Sakura vật lộn với bài kiểm tra với chuông của Kakashi. Deidara và Gaara giao chiến trên không.

Khi nhóm của Guy và nhóm của Kakashi tiếp tục nhiệm vụ giải cứu Gaara, thủ lĩnh của Akatsuki cử Hoshigaki Kisame và Uchiha Itachi đến cản đường họ.

Bà Chiyo tiết lộ rằng cơ thể thật của cháu trai mình đang bí mật ẩn trong con rối yêu thích của hắn, và cách duy nhất để giết Sasori là phá hủy con rối của hắn.

Nhóm của Guy dường như bị áp đảo trước những bản sao – vốn không phải là con người – nhưng vẫn mạnh như khi mới được tạo.

Bất chấp nỗ lực của Yamato nhằm giảm bớt căng thẳng và vun đắp tinh thần đồng đội trong nhóm, Naruto vẫn tiếp tục khinh thường Sai.

Sau khi cử bản sao gỗ đi theo Sai, Orochimaru và Kabuto đến nơi ẩn náu, Yamato kết luận rằng Danzo đang tìm cách tiêu diệt Konoha.

Sasuke dũng mãnh bất ngờ chạm trán Cửu Vĩ Hồ và tấn công Naruto.

Các thành viên trong nhóm của Kakashi gặp bất lợi trước kẻ thù. Sora tự mình đối mặt với một nhân vật bí ẩn.

Naruto phát hiện ra bí mật đằng sau khả năng vận dụng cả năm nguyên tố chakra của Fūka. Furido tiết lộ nguồn gốc sức mạnh quyền năng của Sora.

Kakashi thách thức Naruto trở thành người đầu tiên có thể kết hợp nguyên tố chakra của mình để tạo ra một chiêu thức mới và mạnh mẽ hơn.

Khả năng ngoài dự kiến của Kakuzu khiến đội của Shikamaru gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Naruto học về điểm mạnh và điểm yếu của lần lượt năm chakra.

Kakashi và cả đội phát hiện họ đang bị theo dõi. Trong lúc chăm sóc Yukimaru, Guren có một giấc mơ lạ thường và rồi cô tặng cho Yukimaru một món quà.

Lực lượng tiếp viện từ làng Lá xuất hiện cùng lệnh ra quân mới. Một nhân vật tiếp cận Kabuto để bàn về tình cảm ngày càng lớn của Guren dành cho Yukimaru.

Một đồng minh không ngờ tới đến cứu đội phong ấn. Rinji nói cho Yukimaru sự thật về cái chết của mẹ cậu, hi vọng phản ứng của cậu sẽ khiến Tam Vĩ tức giận.

Không chịu rời nơi ẩn náu, Jugo chiến đấu với Sasuke và Suigetsu. Nhưng rồi một ảo ảnh quen thuộc khiến anh ta dừng tay để cân nhắc.

Cảm nhận được sự hiện diện của đám chó săn ninja, Karin nảy ra kế hoạch cầm chân ninja làng Lá để Sasuke có thể tập trung vào trận chiến sắp diễn ra.

Naruto và Utakata điều tra nguồn gốc của những hiện tượng kỳ lạ trong làng. Cùng lúc đó, Shiranami tiết lộ kế hoạch của mình với Hotaru.

Làng Lá hứng chịu đòn tấn công nặng nề của Pain và Konan. Nghe tin Akatsuki tấn công, Tsunade tìm cách liên lạc với Fukasaku.

Bên trong thế giới nội tâm, Naruto gặp Minato Namikaze – Hokage Đệ Tứ – và biết được tin tức chấn động rằng Minato chính là cha của mình.

Các ninja làng Lá sẵn sàng vận dụng các kỹ thuật chiến đấu tốt nhất để chuẩn bị cho Đại chiến lần thứ tư.

Trong khi tích trữ đồ cho hành trình dài, Naruto kiếm được một cây nấm từ một thương gia có thể có động cơ bí mật.

Ino, Shikamaru và Choji nhớ lại lần họ cứu sống Kosuke, genin lớn tuổi nhất ở làng Lá và là người quen của cha mẹ họ.

Naruto nói lời tạm biệt với mẹ mình và kết thúc thiền định. Cậu nói với Yamato rằng cậu đã tách được chakra của Cửu Vĩ Hồ.

Sasuke phát hiện ra sự tiến bộ và tiềm năng của Naruto rồi quyết định tập luyện với Kakashi. Khi Sasuke đối đầu với Gaara, Naruto đã chiến thắng cuộc chiến của mình.

Naruto dần quen với chakra của Cửu Vĩ Hồ. Killer Bee cố gắng dạy cậu thuật bom vĩ thú nhưng Cửu Vĩ Hồ không cho Naruto biến thành mình.

Choji chuẩn bị tấn công Asuma thì ký ức của cậu tìm về. Shikamaru đánh lạc hướng còn Ino cố gắng tự vệ trước đòn tấn công của Asuma.

Khi Ebisu cố gắng thuyết phục phụ nữ và người già thành lập lực lượng dân quân phổ biến để bảo vệ ngôi làng trước các cuộc tấn công, mọi người bỏ ngoài tai lời anh nói.

Nhằm nâng cao tinh thần cho quân đội, Kakashi thông báo trên chiến trường về việc Sai chiến thắng một kiếm sĩ ninja. Rồi một trận chiến mới bắt đầu.

Naruto nỗ lực trong tuyệt vọng để thoát khỏi sự kiểm soát của Nagato. Killer Bee đến giải cứu nhưng lại bị vây hãm và tình thế trở nên nguy cấp.

Yugao, Sakura và hai ninja khác nhận lệnh bắt lại Hayate. Trong khi làm nhiệm vụ, Yokaze và Io bị thương.

Trong khi Kabuto cố gắng kết hợp các kỹ thuật của Âm tứ nhân với các kỹ thuật của Orochimaru, Itachi đã bẫy được anh ta bằng một cấm thuật.

Madara chế ngự được Vĩ thú với sự giúp đỡ của Bạch Zetsu. Gaara, Naruto và Ong Sát Thủ dường như bất lực.

Kakashi được bổ nhiệm làm Hokage Đệ Lục, Naruto đang chuẩn bị sử dụng sức mạnh của mình, Shikamaru dường như đang bận rộn với cuộc điều tra những người mất tích.

Shikamaru và những người bạn đồng hành cố ngăn chặn sức mạnh tàn bạo của Gengo, kẻ đã thăm dò linh hồn của Shikamaru để tìm điểm yếu của cậu.