十尾变形到距离最终变化仅剩一步之遥的程度，为了释放特大的尾兽玉而开始蓄力。忍者们已经没有能够阻止尾兽玉的士气和战力了，但小樱和鹿丸等人仍不打算放弃。在鹿丸的策略之下，忍者们打算集合力量阻止尾兽玉，但尾兽玉的威力实在太过巨大，根本没可能将其阻止。已经结束了——正当所有的忍者如此想着并将要放弃之时，因秽土转生而复活的水门现身了，并将众人从绝境当中拯救出来。鸣人终于再次与父亲相会了，而就在此时，另一个人——那名忍者也现身了……

一小时的番外篇特别篇！

　　那是鸣人为了习得风的性质变化而在木叶忍者村中修行的时候。众多的人们在村中的道路上往来，形成一片人山人海。但，村里的人们却一个接一个被不知道什么人吹飞了。有事件发生吗！？听闻此事的小李等人赶往现场，却发现对手是拥有足以让宁次陷入苦战的高强实力的人。到底对手是什么人？是大蛇丸的手下吗？还是说是“晓”派来的新的刺客？面对突然袭击村子的恐怖，鸣人究竟会……？

带土完全控制了自己身为十尾人柱力的力量。他冷静而又冷酷地放出强力的攻击，将鸣人等人逼入绝境。另一方面，在过去有着因缘的柱间与斑正展开壮绝的大战。其他的忍者面对这场超乎现实的大战，除了呆站着之外什么都做不到。但此时鹿丸对忍者们说话了。无论多么小的力量，根据其使用方法也可能形成左右世界的力量。这番言语使得忍者们恢复了战意……

为纪念火影忍者剧场版《THE LAST》上映而进行的一小时特别篇放送！接近日向一族的雏田以及妹妹·花火的过去！日向一族被宗家以及为了守护宗家而存在的分家之间的“憎恨的命运”所束缚着。一族当中的花火，憧憬着为了继承宗家而奋斗的雏田。“想要变得像既坚强又温柔的、帅气的姐姐那样”如此想着的花火，为了尽量追赶上雏田而开始了修行，但此时雏田却被贴上了“与继承人不相称”的标签。由此，花火的心也逐渐被“命运”一词所束缚……

二次考试终于开始了！考试的内容是在广大的魔之沙漠当中进行的“天之书”和“地之书”的卷轴争夺战。持有这两种卷轴到达魔之沙漠中央据点即为合格。限制时间是72小时。开始的信号响起之后，宁次、小李、天天三人向灼热的沙漠中跑去。在考试前夜就完成了对敌人分析的宁次，提出应尽量避免与阻止了小李踢击的西拉小组和枫小组之间的战斗。但小李却燃起了想和西拉战斗看看的斗志！

牙他们的卷轴被草忍们夺走了。虽然他们试图追踪，但对方是擅长逃跑的专家，就连精于感知能力的牙他们也无法追上。终点的塔近在眼前，如果还无法发现对方的话，草忍们就要率先到达终点了。已经不行了吗……牙对此感到悔恨。但此时——牙突然想起了鸣人，并说“如果是鸣人的话绝对不会放弃”。三人通过这番话回想起了鸣人，他们没有放弃，而是再一次开始对草忍展开追踪！

在向绿洲前进的井野等人面前，砂忍雨野、志志雄、光次三人袭来了！雨野是水平超过小樱的医疗忍术好手。不仅仅是治疗，连攻击也能特化的术让小樱她们吃尽苦头。而光次则是与丁次相似的力量型，其力量几乎能和丁次平分秋色。再加上志志雄使用消去身形的术玩弄着井野等人，将他们逼入绝境。井野等人由于强敌的出现而陷入苦战。但，本来应该是逃掉了山中一族修行的井野，不知为何却发动了感知术，反过来开始玩弄敌手！