האקאטסוקי מסיימים לחתום את הרוקובי. בינתיים בקונוהא, נארוטו נזכר בשיחתו האחרונה עם איטצ'י על סאסקה, ובכוח שהעניק לו. סאסקה וג'וגו מביאים את קילרבי אל מאדארה. למחרת, טסונאדה מזמנת את קבוצת קאקשי אל חדרה. שם, פוקאסאקו מספר על מותו של ג'יראיה, ומוסר להם את הודעתו האחרונה. נארוטו יוצא נסער מחדר ההוקאגה.

יחידת המודיעין מנסה לדלות מידע מזיכרונותיו של השינובי מאמגאקורה. נארוטו ופוקאסאקו מנסים להתאמן על המיזוג ביניהם, אך הקיובי דוחה את פוקאסאקו. בזמן שאיביקי והאנבו נלחמים בצ'יקושודו, אינואיצ'י ושיזונה עולים על חשדות, וממהרים למחלקת פיצוח הקוד יחד עם אינו בכדי לחשוף את סודו של פיין. איביקי מזמן את חדר העינויים, ומנסה לסחוט מצ'יקושודו מידע בעזרת כאב. אך מגלה כי היא אינה חשה בו. בינתיים צ'יקושודו מצליחה להשתחרר מהכבלים, ולפצוע את איביקי.

פילר - הסיפור מתרחש בזמן האימונים לגמר בחינות הצ'ונין: נארוטו וסאקורה יוצאים לחפש את מורשתו של ההוקאגה הרביעי בשטחי הונגאמי, לאחר שנארוטו שומע את ג'יראיה אומר כי זה עשוי לעזור לו בגמר. אולם הדבר נודע גם לקבוצה 10, ושתי הקבוצות מתחרות זו בזו על השגת המורשה. הקבוצות נלכדות במכשול הראשון- גשר קורי עכביש. בעזרתו של שיקאמרו חברי הקבוצות מצליחים להיחלץ מהקורים, אך מגלים כי המלכודת תוכננה מראש.

As Killer Bee's battle with Kisame rages on, the latter reveals a hidden trump card ability connected with Samehada. Meanwhile, Ao chases down Danzo, Fuu, and Torune, but they anticipate this and set a trap for him. Can Killer Bee and Ao make it through their individual clashes in one piece?

התקדמות משמעותית בעלילה עם די הרבה פלאשבקים - חלקם חדשים, מאדארה וקאבוטו נפגשים...

Naruto finds an imposter that has been building his reputation by attempting to steal from other people while his friend is also attempting to gain a reputation by "beating" the imposter up so he builds his reputation even further and become a ninja.

During his final stop for supplies on an island in the Land of Water, Naruto runs into Akatsuchi and Kurotsuchi of the Hidden Stone, who are on an assignment to deliver a letter from the Tsuchikage addressed to the Mizukage.

זו תחילת המלחמה, וההכנות בעיצומן, הדבר היחיד שנשאר הוא… נאום הפתיחה! קאבוטו ומאדארה יוצאים גם הם לקו הלחימה עם השינובים שקמו לתחייה.

גאי ולי פוגשים מאסטר טאיג'וטסו אגדי שהיה גיבור כפר העלה, אך מסתבר שלי כבראת המאסטר מלפני שנים רבות, כאילו ניסה לשכנע אותו ללמד אותו טכניקת טאיג'וטסו סודית.

נארוטו והכפילים שלו מגיעים לכל שדות הקרב – ראשי הצוותים מאתרים את מאדארה כשלפתע מתברר כי… מיהו מאדארה?

פילר; קאקאשי האטאקה, הנינג'ה שידוע כי העתיק למעלה מ-1000 ג'וטסויים, יהיה האדם המרכזי בפרקים הקרובים. במהלכם נגלה על חייו לאחר מותו של חבריו רין ואוביטו. בנוסף, מינאטו עם הירוזן, דאנזו, טנזו, גאי ואיטאצ'י יצטרפו לקאקאשי בסאגה הזאת, שידועה כ-"קאקאשי: הצל של האנבו". בפרק הנוכחי, שומעים קצת על הפיכתו של מינאטו להוקאגה וקאקאשי מצטרף לאנבו.

Danzo orders Tenzo to kill Kakashi and take his Sharingan. Reluctant at first, Tenzo decides to carry out his orders after learning that the Leaf Shinobi has come to be known as “Kakashi the Friend Killer.”

Shino and Kiba still don't have a wedding gift for Hinata's wedding. Kiba's made it his goal to become the next Hokage, but unlike his teammates, who are steadfastly chasing their dreams, Shino is unsure about his. With this uncertainty, he sets out with Kiba and Akamaru on their final mission as Team 8!