El episodio nos muestra uno de los pocos momentos compartidos entre Itachi y Sasuke, así como en los instantes de felicidad vividos junto a sus padres durante su infancia. A su vez, nos revela escenas de la infancia de Sakura, la relación con sus padres, su amistad con Ino y su rivalidad por Sasuke, así como las primeras interacciones que tiene con el Uchiha en la academia ninja.

Sasuke se traza como objetivo localizar a Fūshin, en ese sentido informa a Konoha que el también ha sido testigo de las bombas humanas, razón por la que investigará por su cuenta e informará a la aldea sobre los resultados. El Uchiha solicita la ayuda de Orochimaru para tal fin a lo que este último accede y acompaña, su destino, un lugar conocido como El Coliseo, que consiste en un ring de peleas clandestinas organizado por personas con recursos y poder, en ese lugar, y gracias a la astucia de Orochimaru, Fūshin hace su aparición y Sasuke deberá enfrentarle; al mismo tiempo, una nueva bomba humana amenaza con generar el caos.