Rientrato al villaggio, Naruto riflette sull'incontro avvenuto con Itachi. Per difendere il villaggio da un possibile, futuro attacco di Sasuke, Itachi dona a Naruto un ignoto potere nella speranza che il giorno in cui debba utilizzarlo non si presenti mai. Naruto è certo che Sasuke non farebbe mai del male a Konoha. Dopo avere sigillato il Seicode, Tobi incontra Sasuke, di ritorno dallo scontro con Killer Bee, che rivela di voler attaccare e distruggere il Villaggio della Foglia. Il Raikage riceve la notizia della cattura del fratello mentre, al Villaggio della Foglia, Fukasaku informa Naruto della morte di Jiraiya per mano di Pain.

Al monte Myoboku, Fukasaku prova ad unirsi a Naruto per poter utilizzare la modalità eremitica in movimento mentre, al Villaggio della Foglia, il nuovo Mondo Animale di Pain attacca il reparto interrogatorio. Nel frattempo, Fukasaku si rende conto che la Volpe a Nove Code non gli consente di fondersi con Naruto e, al villaggio, Ibiki Morino fronteggia le evocazioni di Pain assieme alla squadra AMBU, ma Pain sembra avere la meglio.

Il giorno prima della prova finale degli esami di selezione dei chunin, Naruto viene a sapere dell'eredità del Quarto Hokage e si mette sulle sue tracce per avere un vantaggio durante gli esami. Gai Maito gli fornisce una mappa che lo conduce ad una serie di prove, organizzate dal maestro, che il ragazzo si appresta ad affrontare assieme a Sakura ed al Team 10. Ricevuto un rotolo contenente delle istruzioni, i ragazzi superano con successo la prima prova, un ragno gigante.

A young Gaara is hated by his father and isolated by his siblings, who play in the sandbox with Gaara until their father separates them. During dinner, Gaara asks his uncle about his mother and how to feel happy. His uncle replies that the moon makes him feel better when he is sad, and Gaara agrees that the moon makes him feel happy. A young Shikamaru is bored in class lectures and wants to sleep but is punished along with Naruto and Choji by Iruka for interrupting class. They bond as they stand in the hallway and later hang out after school. Shikamaru criticises Naruto for defending Hinata from bullies and the boys later laugh at Ino for getting rejected by Sasuke.

Sasuke uncovers Fuushin’s true identity at last, and begins to fight him. The moment Sasuke tries to read Fuushin’s memories with his Sharingan, a wave of genjutsu from a massive red eye causes Sasuke to lose consciousness. He awakens to find himself alone, and sees tracks in the snow that indicate Fuushin has barely escaped alive.