纲手继续读着自来也所写的小说。这本小说描写的是以鸣人为主角，水门、玖辛奈和鼬都还活着的另一个木叶村的故事。突然间，经验丰富的中忍和上忍们下落不明，遵照四代目火影·水门的命令，隶属凯班和红班等下忍们开始了下落不明者的探索任务。卡卡西带的第七班也出动了，身为主人公的漩涡鸣人与他火影之子的身份无关，被贴上了吊车尾的标签。

自来也小队向面具男报告情况。他们说道「他们曾一度以任务优先而离开了，可后来为了救孩子又折返了回来。」原以为相比任务更重视人命的木叶下忍们的行为能够令面具男感到满意，可是面具男却命令他们继续监视任务。另外一方面，动弹不得的鸣人因为自己的软弱无力而懊恼。这时候，他回想起了父亲·水门为什么要将九尾封印到自己的体内。水门是因为相信鸣人会为了守护某种重要的事物会用到那力量才会实行封印的。

想获得大蛇丸力量的佐助离开了村子，但这却是大蛇丸为了占取佐助身体所设下的圈套。得知佐助有危险的鸣人他们直接顺着佐助留下的痕迹追了过去。为避免事态不可挽回的鸣人与鹿丸二人在追踪过程中，突然受到带着假面的暗部袭击！为何水门的直属部队暗部，会对其儿子满怀杀意呢。最终，鸣人能追回佐助吗！？