פילר - נארוטו וגורן ממשיכים לנסות ולצאת מבטנו של שלושת הזנבות, ונתקפים, כרגיל, על ידי הסאנבי הזעירים. באותו הזמן, צוותו של רינג'י תוקף את הצוות מקונוהא, באמצעות הג'וין ג'וטסו אשר מחזק אותם. קאקאשי, ביחד עם יוקימארו, מחליט לאתר את שלושת הזנבות באמצעות יוקימארו עצמו. ביינתים, גורן ונארוטו נכנסים לאשלית ערפל בבטנו של סאנבי. לבסוף, יוקימארו מוצא את שלושת הזנבות, וקאקאשי מצליח ליצור פתח בשביל נארוטו וגורן, אשר מוצאים את דרכם החוצה.

דאידרה מוציא לפועל את ההטכניקה שנועדה להביס את איטאצ'י. למרות שהוא בטוח שהוא הביס את סאסקה אחת ולתמיד, זה חוזר במפתיע, אחרי שהצליח לשרוד עם השימוש בשארינגאן. סאסקה מצליח לתפוס את דאידרה, אך החלקיקים הזעירים שמתלווים לטכניקה נכנסים לגופו. דאידרה, שתשוש מהקרב, מגלה שסאסקה הצליח לשרוד בשנית, הפעם באמצעות שימוש באלמנט הראיטון שלו, שמוליך את כל גופו, וכך משמיד את החלקיקים הזעירים. דאידרה מחליט לסיים את הקרב בטכניקה היוצרת פיצוץ ברדיוס של קילומטרים. למרות הידיעה שגם טובי נמצא באזור, דאידרה מחליט להוציא את הטכניקה לפועל.

ג'יראיה מתמודד כעת עם שני כפילי פיין חדשים ששניהם בעלי יכולות שונות מזה שבו הוא נלחם. רק מי הוא פיין וכמה כפילים שלו יש?

מאדארה מספר לסאסוקה על ההיסטוריה של הן שבט האוצ'יהא והן שבט הסנג'ו, תחת הנהגתו של האשיראמה סנג'ו, ההוקאגה הראשון לעתיד. הוא מספר כיצד האוצ'יהא, שהורחקו מהחברה ונחשדו, תיכננו מהפכה בכפר. איטאצ'י היה זה שנבחר על ידי יועצי הכפר ודאנזו כדי לחסל את האוצ'יהא.